Pike og
CSV
Importér og eksportér kunder, projekter, opgaver, tid og deals som CSV-filer.
Overblik
- Datatyper
- Kunder, projekter, opgaver, medlemmer, teams, tidsregistreringer, deals og produkter.
- Hvem kan køre det
- Workspace-administratorer eller de roller, jeres workspace giver adgang.
- Validering
- Ugyldige rækker vises med linjenummer, før noget går tabt.
- Dokumentation
- CSV (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem CSV og Pike
| Trin | Importér først | Hvorfor |
|---|---|---|
| 1 | Kunder samt de teams eller produkter, skabelonen kræver | Projekterne henviser til dem |
| 2 | Projekter og faser | Opgaver og tid henviser til dem |
| 3 | Medlemmer | Opgaver med ansvarlige henviser til dem |
| 4 | Opgaver, tidsregistreringer og deals | De henviser til alt ovenfor |
Match poster på Pike-ID, når du genimporterer en eksport, eller på kundenummer, projektnummer eller e-mail ved første import.
Sådan kommer du i gang med CSV
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV.
- 2.Vælg Importér eller Eksportér, og download skabelonen for datatypen.
- 3.Udfyld skabelonen, og upload den, eller kør en eksport med filtre som et datointerval.
Sådan bruger du det i dit firma
- Skift uden at miste historikken. Tag de gamle timesedler med, så rapporterne om udnyttelse og margin starter med rigtige data.
- Start med ét team. Importér ét teams projekter og opgaver, kør piloten, og importér derefter resten.
Begrænsninger
- En eksport indeholder kun de data, som personen, der kører den, har adgang til.
- Nogle datatyper kan opdateres ved genimport, andre kan kun oprettes. Det står i skabelonens noter.
- Gem filerne som UTF-8. I Excel vælger du "CSV UTF-8".
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): CSV.
Spørgsmål om integrationen med CSV
Kan jeg skifte til Pike fra Asana, Jira eller Monday?
Ja. Eksportér til CSV, kobl kolonnerne til Pikes skabelon for opgaver, og importér kunder og projekter først og opgaverne bagefter.
Kan jeg importere gamle timesedler til Pike?
Ja. Tidsregistreringer er en understøttet CSV-datatype, så historikken fra et andet system kan komme med.
Kan jeg eksportere mine data fra Pike?
Ja. Eksportér enhver understøttet datatype som CSV, med filtre som et datointerval for tidsregistreringer.
Se Pike og CSV arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.