Pike og
Deltek WorkBook
Importér kunder, jobs og tid fra Deltek WorkBook, og behold historikken, når I skifter.
Overblik
- Retning
- Fra WorkBook til Pike. Pike skriver ikke til WorkBook.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer.
- Daglig synkronisering
- Slået fra som standard. Importerer nye tidsregistreringer hver nat, når den er slået til.
- Plan
- Alle planer
- Dokumentation
- Deltek WorkBook (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Deltek WorkBook og Pike
| Deltek WorkBook | Pike | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Kunder | Kunder | |
| Jobs | Projekter | Fastpris eller medgået tid, budget og timepriser |
| Opgaver | Opgaver | |
| Medarbejdere | Medlemmer | Matches på e-mail |
| Tidsregistreringer | Tidsregistreringer | Med noter, fakturerbar-markering og faktureringsstatus |
| Fakturaer | Fakturahistorik, kun læsning | |
| Ressourcebookinger | Allokeringer | Når Importér bookinger er slået til |
Sådan kommer du i gang med Deltek WorkBook
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Deltek WorkBook, klik på Tilføj integration, og indtast din WorkBook-adresse og en API-nøgle.
- 2.Slå Importér bookinger til for at få ressourceplanen med som allokeringer.
- 3.Klik på Importér data. Slå Daglig synkronisering til for at importere ny tid hver nat.
Sådan bruger du det i dit firma
- Behold historikken for margin. Jobs kommer over med budgetter og timepriser, og tidligere tid beholder sin fakturerbar- og faktureringsstatus, så rapporter om margin og udnyttelse dækker månederne før skiftet.
- Skift ét team ad gangen. Daglig synkronisering importerer ny tid fra WorkBook hver nat, så ét team kan planlægge og registrere i Pike, mens de andre lukker måneden i WorkBook.
Begrænsninger
- Fakturaer fra WorkBook importeres som historik, der kun kan læses.
- Pike skriver ikke til WorkBook.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Deltek WorkBook.
Spørgsmål om integrationen med Deltek WorkBook
Kan jeg importere mine data fra Deltek WorkBook til Pike?
Ja. Pike importerer kunder, jobs med budgetter og timepriser, opgaver, medarbejdere og tidsregistreringer med noter, fakturerbar-markering og faktureringsstatus.
Importerer Pike ressourcebookinger fra WorkBook?
Ja. Slå Importér bookinger til i WorkBook-integrationen, så bliver bookinger til allokeringer i Pike.
Kan vi køre WorkBook og Pike side om side, mens vi skifter?
Ja. Slå Daglig synkronisering til i WorkBook-integrationen, så importerer Pike nye tidsregistreringer fra WorkBook hver nat.
Se Pike og Deltek WorkBook arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.