Pike og
e-signaturer
Send tilbud til underskrift med DocuSign eller PandaDoc, og markér underskrevne deals som vundet.
Hvad der synkroniseres mellem DocuSign og PandaDoc og Pike
| Integration | Sådan starter det | Når det er underskrevet eller færdigt |
|---|---|---|
| DocuSign | Send til underskrift på et tilbud i Pike opretter en konvolut med tilbuddet som PDF, adresseret til tilbuddets modtager | Den underskrevne PDF knyttes til dealen og kunden, tilbuddet markeres som Accepteret, og dealen flyttes til Vundet, hvis Markér deal som vundet ved underskrift er slået til (standard) |
| PandaDoc | Knyt et PandaDoc-dokument til en deal i Pike, fra dealen eller ved at indsætte dokumentets URL | Dealen flyttes til Vundet, hvis Markér deal som vundet, når dokumentet er færdigt er slået til. Dokumentets total bliver dealens værdi, hvis Opdatér deal-værdi er slået til |
Status fra DocuSign (sendt, set, underskrevet, afvist) kommer via DocuSign Connect. Status fra PandaDoc (kladde, sendt, set, færdig) kommer via webhooks.
Sådan kommer du i gang med DocuSign og PandaDoc
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → DocuSign eller PandaDoc, klik på Tilføj integration, og giv adgang.
- 2.Til DocuSign åbner du et tilbud og klikker på Send til underskrift.
- 3.Til PandaDoc knytter du et dokument til en deal fra dealen eller indsætter dokumentets URL.
Sådan bruger du det i dit firma
- Bemand projektet samme dag, som kontrakten er underskrevet. Underskrevne deals flyttes til Vundet, så ressourcecheferne kan booke folk uden en overdragelse fra salg.
- Gem den underskrevne kopi på kunden. Den underskrevne PDF knyttes til dealen og kunden, så kundeansvarlige kan finde kontrakten.
Begrænsninger
- DocuSign sender tilbuddet fra Pike som PDF i konvolutten. Andre dokumenter opretter du i DocuSign.
- Pike knytter eksisterende PandaDoc-dokumenter til deals. Dokumenterne opretter du i PandaDoc.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): DocuSign og PandaDoc.
Spørgsmål om integrationen med DocuSign og PandaDoc
Kan Pike integreres med DocuSign?
Ja. Send til underskrift på et tilbud i Pike opretter en DocuSign-konvolut med tilbuddet som PDF, og status fra DocuSign opdaterer Pike i realtid via DocuSign Connect.
Kan Pike integreres med PandaDoc?
Ja. Knyt et PandaDoc-dokument til en deal i Pike. Derefter opdaterer PandaDoc dealens status i realtid, og et færdigt dokument kan flytte dealen til Vundet.
Hvad sker der i Pike, når en kunde underskriver et tilbud i DocuSign?
Den underskrevne PDF fra DocuSign knyttes til dealen og kunden, tilbuddet markeres som Accepteret, og hvis Markér deal som vundet ved underskrift er slået til, flyttes dealen til Vundet.
Se Pike og DocuSign og PandaDoc arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.