Pike og
HubSpot
Synkronisér virksomheder, kontakter og deals fra HubSpot, og bemand projektet, når I vinder.
Overblik
- Retning
- Fra HubSpot til Pike.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer.
- Kildesystem
- HubSpot for CRM-felter. Felter, der kun findes i Pike, bliver i Pike.
- Dokumentation
- HubSpot (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem HubSpot og Pike
| HubSpot | Pike | Mapping |
|---|---|---|
| Virksomheder | Kunder | Matches på HubSpot-virksomheds-id; navn, domæne og adresse |
| Kontakter på en virksomhed | Kundekontakter | Navn, e-mail og telefon |
| Deals | Deals | Navn til titel, beløb til værdi |
| Pipeline-faser | Deal-faser | Kobles i integrationsindstillingerne |
| Deal-ejere | Deal-ejere | Matches på e-mail med et medlem af workspacet |
Sådan kommer du i gang med HubSpot
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → HubSpot.
- 2.Klik på Tilføj integration, gennemfør OAuth-flowet, og vælg HubSpot-portalen.
- 3.Kobl HubSpots pipeline-faser til deal-faser i Pike, og kør derefter Importér data.
Sådan bruger du det i dit firma
- Se efterspørgslen, før den lander. Åbne deals viser leveranceansvarlige, hvilket arbejde der er på vej, så de kan planlægge kapaciteten i god tid.
- Overdrag uden at taste noget ind igen. En deal, der er vundet i HubSpot, vises som Vundet i Pike, hvor du knytter et projekt til den.
Begrænsninger
- Ret felter på virksomheder, kontakter og deals i HubSpot. Synkroniseringen henter HubSpots værdier ind i Pike.
- Ejere kobles kun, når HubSpot-brugerens e-mail matcher et medlem i Pike.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): HubSpot.
Spørgsmål om integrationen med HubSpot
Virker Pike med HubSpot?
Ja. Pike synkroniserer virksomheder, kontakter og deals fra HubSpot til kunder og deals i Pike, og pipeline-faserne kobles i integrationsindstillingerne.
Hvad sker der, når en deal bliver vundet i HubSpot?
Dealen vises som Vundet i Pike, og du knytter et projekt til den og går i gang med leverance, bemanding og tidsregistrering.
Kan jeg bruge HubSpot og QuickBooks sammen med Pike?
Ja. Brug HubSpot som kilde til pipeline og CRM-data, og regnskabsintegrationen som kilde til bogførte fakturaer.
Se Pike og HubSpot arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.