Pike og
Expensify
Importér godkendte udlæg fra Expensify, og se rejse- og kundeomkostninger på hvert projekt.
Overblik
- Retning
- Fra Expensify til Pike, hver time. Refusion bliver i Expensify.
- Hvem sætter det op
- En workspace-administrator med et partner user ID og en partner user secret fra Expensify.
- Kildesystem
- Expensify.
- Plan
- Alle planer
- Dokumentation
- Expensify (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Expensify og Pike
| Expensify | Udlæg i Pike | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Beløb, valuta og dato | Beløb, valuta og dato | |
| Forhandler | Forhandler | |
| Kategori | Udlægskategori | Via kategorimappingen |
| Kvitteringsbillede | Link til kvittering | |
| Fakturerbar-markering | Fakturerbar-markering | |
| Tag | Projekt | Et tag med samme navn som projektet i Pike, eller tabellen med tagmapping |
Udlæg uden projekt lander under Registrer → Udlæg, hvor du gennemgår dem.
Sådan kommer du i gang med Expensify
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Expensify, og klik på Tilføj integration.
- 2.Indtast dit partner user ID og din partner user secret fra Expensify.
- 3.Kobl Expensify-kategorier og -tags, og klik derefter på Importér data.
Sådan bruger du det i dit firma
- Viderefakturér kundeudlæg. Fakturerbare udlæg kommer ind med markering og link til kvittering, så økonomiteamet kan lægge dem på næste faktura.
- Se rejseomkostningerne på projektet. Hvert udlæg lander på sit projekt, så marginen tæller rejser og kundeomkostninger med.
Begrænsninger
- Synkroniseringen går én vej, fra Expensify til Pike.
- Refusion bliver i Expensify.
- Kun udlæg på godkendte rapporter importeres.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Expensify.
Spørgsmål om integrationen med Expensify
Kan Pike integreres med Expensify?
Ja. Pike importerer udlæg fra godkendte Expensify-rapporter hver time med beløb, valuta, dato, forhandler, kategori, link til kvittering og markering som fakturerbar.
Hvordan ved Pike, hvilket projekt et udlæg fra Expensify hører til?
Pike læser et Expensify-tag med samme navn som projektet i Pike, eller bruger tabellen med tagmapping. Udlæg uden projekt lander under Registrer → Udlæg, hvor du gennemgår dem.
Håndterer Pike refusion af udlæg fra Expensify?
Nej. Refusion bliver i Expensify. Integrationen med Expensify importerer kun udlæg til Pike.
Se Pike og Expensify arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.