Pike og
Pleo
Importér kortforbrug fra Pleo, og se hvert udlæg på det rigtige projekt.
Overblik
- Retning
- Fra Pleo til Pike, i realtid. Eksport til bogføringen bliver i Pleo.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer.
- Kildesystem
- Pleo.
- Plan
- Alle planer
- Dokumentation
- Pleo (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Pleo og Pike
| Pleo | Udlæg i Pike |
|---|---|
| Beløb, valuta og dato | Beløb, valuta og dato |
| Forhandler | Forhandler |
| Pleo-kategori | Udlægskategori |
| Kvittering | Link til kvittering |
| Note | Note |
| Tag i taggruppen "Pike project" | Projekt |
Pike holder en taggruppe i Pleo ved navn "Pike project" opdateret med navnene på de aktive projekter, så medarbejderne vælger projektet i Pleo.
Sådan kommer du i gang med Pleo
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Pleo, klik på Tilføj integration, og giv adgang til Pleo.
- 2.Pike opretter taggruppen "Pike project" i Pleo.
- 3.Kobl Pleo-kategorier til udlægskategorier i Pike.
Sådan bruger du det i dit firma
- Få kortforbruget på projekterne med det samme. Udlæg kommer ind i realtid, så projektets margin viser denne uges forbrug.
- Lad medarbejderne tagge projektet ved kassen. Taggruppen viser de aktive projekter i Pike, så ingen skal flytte udlægget til et andet projekt bagefter.
Begrænsninger
- Synkroniseringen går én vej, fra Pleo til Pike.
- Eksport til bogføringen bliver i Pleo.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Pleo.
Spørgsmål om integrationen med Pleo
Kan Pike integreres med Pleo?
Ja. Pike importerer kortudlæg og egne udlæg fra Pleo i realtid med beløb, valuta, dato, forhandler, kategori, link til kvittering og note.
Hvordan får udlæg fra Pleo et projekt i Pike?
Pike holder en taggruppe i Pleo ved navn "Pike project" opdateret med navnene på de aktive projekter, og det tag, der vælges i Pleo, bestemmer projektet.
Eksporterer Pike udlæg fra Pleo til bogføringen?
Nej. Eksport til bogføringen bliver i Pleo. Integrationen med Pleo importerer kun udlæg til Pike.
Se Pike og Pleo arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.