Pike og
QuickBooks
Synkronisér kunder, fakturaer og omkostninger med QuickBooks, og se omkostningerne per projekt.
Overblik
- Retning
- Fra QuickBooks til Pike. Fakturaer synkroniseres begge veje.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer og brugere med økonomirollen.
- Kildesystem
- QuickBooks, så snart en post er forbundet.
- Dokumentation
- QuickBooks (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem QuickBooks og Pike
| QuickBooks | Pike | Retning |
|---|---|---|
| Produkter | Produkter | QuickBooks til Pike |
| Kunder | Kunder og primære kontakter | QuickBooks til Pike |
| Projekter (underkunder markeret som projekter) | Projekter, knyttet til deres kunde | QuickBooks til Pike |
| Fakturaer | Fakturaer | Begge veje |
| Regninger og køb | Udlæg, ét per linje, på det projekt, linjen nævner | QuickBooks til Pike |
Du gennemgår importerede regninger og udlæg i en tabel, før de lander under Registrer → Udlæg.
Sådan kommer du i gang med QuickBooks
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → QuickBooks.
- 2.Klik på Tilføj integration, og giv adgang til din QuickBooks-konto.
- 3.Klik på Importér data for at starte importen.
Sådan bruger du det i dit firma
- Se de reelle projektomkostninger. En regning fordelt på flere projekter vises på hvert af dem, så marginen tæller freelancere og medieindkøb med.
- Fakturér det registrerede arbejde. Opret fakturaen i Pike ud fra fakturerbare timer, og send den til QuickBooks.
Begrænsninger
- Pike kan ikke oprette projekter i QuickBooks.
- Når en faktura er sendt til QuickBooks, retter du den i QuickBooks.
- Import af produkter deaktiverer de produkter, der allerede ligger i Pike.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): QuickBooks.
Spørgsmål om integrationen med QuickBooks
Virker Pike med QuickBooks Online?
Ja. Administratorer og økonomibrugere forbinder QuickBooks under Workspace-indstillinger → Integrationer og importerer derefter produkter, kunder, projekter, fakturaer, regninger og udlæg.
Kan jeg sende fakturaer fra Pike til QuickBooks?
Ja. Opret fakturaen i Pike, og send den til QuickBooks. Derefter redigerer du den i QuickBooks.
Kommer regninger fra QuickBooks med på projekterne i Pike?
Ja. Hver regningslinje importeres som et udlæg på det projekt, linjen nævner, så en regning fordelt på flere projekter vises på dem alle.
Se Pike og QuickBooks arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.