Pike og
Xero
Synkronisér kunder, produkter og fakturaer med Xero, og send fakturaer ud fra registreret tid.
Overblik
- Retning
- Fra Xero til Pike for produkter. Begge veje for kunder og fakturaer.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer og brugere med økonomirollen.
- Kildesystem
- Xero, så snart en post er forbundet.
- Dokumentation
- Xero (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Xero og Pike
| Datatype | Hvad synkroniseres | Pike kan sende til Xero |
|---|---|---|
| Produkter | Navn, pris, varenummer, enhed, aktiv status | Nej, kun læsning |
| Kunder | Navn, momsnummer, valuta | Ja, når Send er slået til |
| Fakturaer | Status, datoer, valuta, valutakurs, kunde | Ja, slået til som standard |
Synkroniseringsindstillingerne styrer hver retning. Hver datatype har en Hent-knap og, hvor det understøttes, en Send-knap. En ny forbindelse henter alt og sender kun fakturaer. Når en post er forbundet, ejer Xero den, og Pike henter den tilbage.
Sådan kommer du i gang med Xero
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Xero.
- 2.Klik på Tilføj integration, og giv adgang til Xero.
- 3.Slå Hent og Send til for hver datatype på kortet med synkroniseringsindstillinger.
Sådan bruger du det i dit firma
- Fakturér ud fra fakturerbar tid. Opret fakturaer i Pike ud fra registrerede timer, og send dem til Xero, uden at nogen taster dem ind igen.
- Opret kunden med den første faktura. Vælg, at kunder sendes med deres første faktura, så nye kunder også kommer over i Xero.
Begrænsninger
- Pike kan ikke oprette produkter i Xero.
- En faktura, du sender på e-mail fra Pike, bliver ikke sendt til Xero.
- Kun administratorer og økonomibrugere kan ændre synkroniseringsindstillingerne.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Xero.
Spørgsmål om integrationen med Xero
Virker Pike med Xero?
Ja. Pike synkroniserer produkter, kunder og fakturaer med Xero og sender fakturaer oprettet i Pike til Xero.
Kan Pike oprette kunder i Xero?
Ja, når Send er slået til for kunder. Send kunderne manuelt, eller lad Pike oprette kunden i Xero sammen med den første faktura.
Bliver en faktura sendt til Xero, når jeg sender den på e-mail fra Pike?
Nej. En faktura kommer kun til Xero, når nogen sender den til Xero fra fakturaens Send-menu.
Se Pike og Xero arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.