Pike og
Pipedrive
Synkronisér organisationer, personer og deals fra Pipedrive, og gør vundne deals til projekter.
Overblik
- Retning
- Fra Pipedrive til Pike. Fra Pike til Pipedrive for en note med projektlinket.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer.
- Synkronisering
- Løbende, når noget ændres, og efter behov.
- Dokumentation
- Pipedrive (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Pipedrive og Pike
| Pipedrive | Pike | Retning |
|---|---|---|
| Organisationer | Kunder | Pipedrive til Pike |
| Personer | Kundekontakter | Pipedrive til Pike |
| Deals | Deals med fase og ejer | Pipedrive til Pike |
| Note på dealen | Projektlink | Pike til Pipedrive, når Send er slået til |
Når posterne er forbundet, ejer Pipedrive CRM-felterne. Pike beholder projektet, allokeringerne og de interne noter.
Sådan kommer du i gang med Pipedrive
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Pipedrive, og log ind på Pipedrive.
- 2.Vælg pipelines, kobl faserne, og klik på Importér data.
- 3.Slå Send til for deals, så vundne deals får et projektlink.
Sådan bruger du det i dit firma
- Se pipelinen som kapacitet. Åbne deals vises i Pike, så de leveranceansvarlige kan booke foreslåede timer, før kunden skriver under.
- Overdrag i det øjeblik, dealen er vundet. Den vundne deal kommer ind med kunde og kontakter.
Begrænsninger
- Pike opretter ikke organisationer, personer eller deals i Pipedrive.
- Kun de pipelines, du vælger, synkroniseres.
- Aktiviteter, e-mails og produkter i Pipedrive synkroniseres ikke.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Pipedrive.
Spørgsmål om integrationen med Pipedrive
Kan Pike integreres med Pipedrive?
Ja. Pike synkroniserer organisationer, personer og deals fra Pipedrive til kunder og deals og tilføjer en note med projektlinket på vundne deals.
Kan jeg nøjes med at synkronisere nogle af mine pipelines i Pipedrive?
Ja. Vælg i integrationsindstillingerne, hvilke pipelines der synkroniseres, og kobl derefter deres faser til deal-faserne i Pike.
Se Pike og Pipedrive arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.