Pike og
Zoho CRM
Synkronisér konti, kontakter og deals fra Zoho CRM, og gør vundne deals til projekter.
Overblik
- Retning
- Fra Zoho CRM til Pike. Fra Pike til Zoho CRM for projektlinket.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer.
- Synkronisering
- Hvert 15. minut og efter behov.
- Dokumentation
- Zoho CRM (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Zoho CRM og Pike
| Zoho CRM | Pike | Retning |
|---|---|---|
| Konti | Kunder | Zoho CRM til Pike |
| Kontakter | Kundekontakter | Zoho CRM til Pike |
| Deals | Deals med fase og ejer | Zoho CRM til Pike |
| Pike-projektfeltet | Projektlink og status | Pike til Zoho CRM, når Send er slået til |
Når posterne er forbundet, ejer Zoho CRM CRM-felterne. Pike beholder projektet, allokeringerne og de interne noter.
Sådan kommer du i gang med Zoho CRM
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Zoho CRM, og log ind på Zoho i jeres datacenterregion.
- 2.Kobl deal-faserne i Zoho til deal-faserne i Pike, og klik på Importér data.
- 3.Slå Send til for deals, så projektlinks skrives tilbage til Zoho CRM.
Sådan bruger du det i dit firma
- Planlæg kapaciteten ud fra pipelinen. Åbne deals vises i Pike, så de leveranceansvarlige kan booke foreslåede timer i god tid.
- Bemand projektet, når dealen lukkes. En vundet deal kommer ind med konto og kontakter.
Begrænsninger
- Pike opretter ikke konti, kontakter eller deals i Zoho CRM.
- Leads synkroniseres først, når de er konverteret.
- Brugerdefinerede moduler synkroniseres ikke.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Zoho CRM.
Spørgsmål om integrationen med Zoho CRM
Kan Pike integreres med Zoho CRM?
Ja. Pike synkroniserer konti, kontakter og deals fra Zoho CRM til kunder og deals og skriver linket til Pike-projektet tilbage på vundne deals.
Virker integrationen i alle Zohos datacentre?
Ja. Du vælger jeres Zoho-datacenterregion, når du logger ind.
Se Pike og Zoho CRM arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.