Pike og
Salesforce
Synkronisér konti, kontakter og salgsmuligheder fra Salesforce, og bemand projektet, når I vinder.
Overblik
- Retning
- Fra Salesforce til Pike. Fra Pike til Salesforce for projektlinket.
- Hvem sætter det op
- Workspace-administratorer.
- Synkronisering
- Hvert 15. minut og efter behov.
- Dokumentation
- Salesforce (på engelsk)
Hvad der synkroniseres mellem Salesforce og Pike
| Salesforce | Pike | Retning |
|---|---|---|
| Konti | Kunder | Salesforce til Pike |
| Kontakter | Kundekontakter | Salesforce til Pike |
| Salgsmuligheder | Deals med fase og ejer | Salesforce til Pike |
| Pike-projektfeltet | Projektlink og status | Pike til Salesforce, når Send er slået til |
Når posterne er forbundet, ejer Salesforce CRM-felterne. Pike beholder projektet, allokeringerne og de interne noter.
Sådan kommer du i gang med Salesforce
Forbind
- 1.Gå til Workspace-indstillinger → Integrationer → Salesforce, og log ind på Salesforce.
- 2.Kobl salgsmulighedernes faser til deal-faserne i Pike, og klik på Importér data.
- 3.Slå Send til for salgsmuligheder, så projektlinks skrives tilbage til Salesforce.
Sådan bruger du det i dit firma
- Planlæg kapaciteten, før aftalen er i hus. Åbne salgsmuligheder vises i Pike, så de leveranceansvarlige kan booke foreslåede timer.
- Bemand projektet samme dag, som aftalen lukkes. En salgsmulighed lukket som vundet er en vundet deal, klar til et projekt.
Begrænsninger
- Pike opretter ikke konti, kontakter eller salgsmuligheder i Salesforce.
- Brugerdefinerede objekter synkroniseres ikke.
- Salgsmuligheder synkroniseres kun, når deres konto synkroniseres.
Opsætning og feltmapping står i dokumentationen (på engelsk): Salesforce.
Spørgsmål om integrationen med Salesforce
Kan Pike integreres med Salesforce?
Ja. Pike synkroniserer konti, kontakter og salgsmuligheder fra Salesforce til kunder og deals og skriver linket til Pike-projektet tilbage på vundne salgsmuligheder.
Hvordan kobles faserne i Salesforce til Pike?
Du kobler hver fase for salgsmuligheder til en deal-fase i Pike i integrationsindstillingerne. Som standard kobles Closed Won til Vundet og Closed Lost til Tabt.
Skriver Pike til Salesforce?
Kun i Pike-projektfeltet på salgsmuligheden, med projektlink og status, når Send er slået til for salgsmuligheder.
Se Pike og Salesforce arbejde sammen med jeres egne data.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.