Clients
Pike: Kunder
Følger med: Kundenavn, fra kundekolonnen i projektskabelonen.
Du sætter i Pike: Kundenummer, momsnummer og valuta, fra din hovedbog.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber
Migrationsguide
Flyt fra Float til Pike
Eksportér skabelonerne for personer og projekter fra Float, planen og rapporten Logged, map dem til Pike-skabeloner, og forbind den hovedbog, du fakturerer fra. Sæt fem til seks uger af.
Tilgængelig nu
Float eksporterer personer og projekter som forududfyldte importskabeloner, planen som CSV og registreret tid og budgetter fra Report. Hver fil mapper til en Pike-skabelon.
- Under People klikker du på Import → Upload a file, sætter flueben ved Pre-populate with the existing team to update people og klikker på Download people template. Gør det samme under Projects med Pre-populate with existing projects.
- Under Report åbner du visningen Projects og eksporterer tabeldata for budgethonorar, budgettimer og registreret honorar. På Pro og Enterprise eksporterer du data om registreret tid fra visningen People for hver persons registrering per dato.
- Under Schedule klikker du på Share → Export, vælger .CSV for Excel og eksporterer per uge. Hver eksport dækker op til ét år, så eksportér fremtidige allokeringer fra i dag og frem.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer og derefter tidsregistreringer og allokeringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Float-kolonnemapping (på engelsk).
Projektskabelonen dækker kun aktive projekter, og Starter-planer eksporterer kun Scheduled-data. Tjek din plan, før du regner med registreret tid eller udlæg i eksporten.
Tilgængelig nu
Float afsluttede sin direkte QuickBooks-integration i februar 2024, så Float har ingen løbende forbindelse til din hovedbog. Forbind den hovedbog, økonomiteamet fakturerer fra, til Pike, og Pike importerer kunder og fakturahistorik derfra.
- Gå i Pike til Workspace-indstillinger → Integrationer, tilføj det regnskabssystem, økonomiteamet fakturerer fra, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Brug hovedbogens kundenummer for hver Float-kunde, før du uploader projekter, så hvert projekt knyttes til en kunde med fakturahistorik.
- Fra overgangen fakturerer økonomiteamet fra Pike ud fra godkendt tid i stedet for rapporten Logged i Float.
Float forbinder kun til HubSpot og Salesforce gennem Zapier. Opretter en Zap Float-projekter ud fra deals, så slå den fra ved overgangen, og forbind CRM-systemet til Pike.
Datakort
Hvad hver Float-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser skærmnavnene i Float. Float planlægger tid som allokeringer og registrerer logget tid op imod dem, så både plan og faktisk tid flytter til Pike.
Projects
Pike: Projekter
Følger med: Projektnavn og kode, kunde, noter, tags, budget i samlede timer, flag for ikke-fakturerbar, e-mail på projektejer.
Du sætter i Pike: Faktureringstype, budget i penge fra rapporten Projects og et team.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, billingType, budgetAmount, budgetHours, leadEmail
Phases
Pike: Faser
Følger med: Fasenavn og et fasebudget, hvor projektet budgetterer per fase.
Du sætter i Pike: Tjek, om din eksport indeholder fasedatoer. Float gentager et fasebudget på hver rapportlinje.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
People
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn, personkode, e-mail, rolle, afdeling, tags, kostpris, timepris, start- og slutdato.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle og kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Allocations
Pike: Allokeringer
Følger med: Person, rolle, afdeling, projekt, kunde, opgave og planlagte timer per dag eller uge fra planeksporten.
Du sætter i Pike: Timer per uge per person og projekt og personens e-mail fra personskabelonen.
Skabelonkolonner: email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek
Logged time
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, person, kunde, projekt, projektkode, opgave, registreret honorar, fakturerbare og ikke-fakturerbare timer, noter.
Du sætter i Pike: Sæt `approvalStatus` til `approved` for låste perioder. Float har intet godkendelsestrin for registreret tid.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus
Expenses
Pike: Udlæg
Følger med: Udlæg, projekt, samlet omkostning, påslag og samlet fakturerbart beløb fra rapporten Projects (Pro og Enterprise).
Du sætter i Pike: Dato og kategori for hver række.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, category, description, billableStatus
Time off
Pike: Fravær
Følger med: Fraværsrækker i planeksporten.
Du sætter i Pike: Genopbyg fraværstyper, og book fremtidigt fravær i Pike. Ingen CSV-skabelon dækker fravær.
Float finder timepriser i rækkefølgen rolle, person, projekt, fase, og den mest specifikke pris gælder. Float gemmer rolletimepriser på satskort i Data studio, personpriser på fanen Rates i hver profil og projektpriser på fanen Team på projektet. Sæt `hourlyRate` i Pike ud fra projektprisen, hvor der findes en, og ellers ud fra rolleprisen.
Float finder kostpriser i rækkefølgen rolle, person, med ikrafttrædelsesdatoer for rollekostpriser. Opbyg kostprofiler i Pike ud fra kolonnen med kostpris i personskabelonen.
Float budgetterer et projekt som Time & materials, Fixed fee eller Fixed hours, på projekt-, fase- eller opgaveniveau. Map Time & materials til `timeAndMaterials` og Fixed fee til `fixedFee`, og udfyld `budgetHours` for projekter med Fixed hours.
Planen
Syv trin ud af Float
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
De filer, du eksporterer i uge 1, er det, Pike importerer. Frys redigeringer i Float, før du eksporterer.
- Download skabelonerne for personer og projekter med eksisterende data forududfyldt.
- Eksportér tabeldata fra rapporten Projects, data om registreret tid fra rapporten People per år og planen fra i dag og frem.
- Skriv eksportdatoen ned, og gem de rå filer uændrede i én mappe med to ejere.
Færdig, når: Alle Float-eksporter i én dateret mappe og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Arbejd i kopier af Float-filerne. Det meste af arbejdet er at knytte personer til e-mails og budgetter til projekter.
- Byg én kunderække per Float-kunde med et kundenummer fra hovedbogen, og føj det til hver projektrække.
- Tilføj `budgetAmount` fra rapporten Projects, og sæt `billingType` ud fra hvert projekts budgettype. Brug projektbudgettet én gang, da fase- og opgavebudgetter gentages på hver rapportlinje.
- Knyt plan- og tidsfilerne til personskabelonen på navn, så hver række har en e-mail.
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har et team og en timepris fra dag ét.
- Opret teams og stillinger, der matcher dine Float-afdelinger og roller. Inviter kun administratorer og projektejere.
- Forbind den hovedbog, økonomiteamet fakturerer fra, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Sæt en kostprofil for hver person ud fra kostprisen i personskabelonen fra Float.
Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens fakturaer i Pike. Hver fakturerbar person har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.
- Upload kunder, projekter, faser og medlemmer, derefter registreret tid med én fil per år, derefter allokeringer.
- Ret afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher hver række på projektnummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Sammenlign tre projekter med Float: budget, timepris, sidste måneds registrerede timer og næste måneds planlagte timer.
Færdig, når: Projekter, personer, sidste måneds registrerede timer og næste måneds planlagte timer stemmer med Float.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike i en sprint
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet planlægger og registrerer i Pike, mens alle andre arbejder i Float.
- Pilotteamet registrerer tid og booker allokeringer kun i Pike. Alle andre arbejder i Float frem til overgangen.
- Økonomiteamet godkender pilottid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike.
- Sammenlign pilotteamets udnyttelse i Pike med rapporten People i Float for de samme uger.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilottimer i Pike stemmer med rapporten Logged i Float.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk Float fredag aften, og upload hver time, der er registreret dér siden din første eksport.
- Fredag: lås registreret tid under Company settings → Admin → Time tracking, så ingen redigerer tidligere registreringer.
- Eksportér registreret tid fra datoen for din første eksport til fredag og planen fra mandag og frem, udelad pilotteamet, og upload begge.
- Arkivér personer i Float, og sænk derefter antallet af betalte pladser under Plans & billing. Arkivering reducerer ikke betalte pladser af sig selv.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Float viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Float.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura vises i din hovedbog.
- Eksportér hver rapport og skabelon en gang til til arkivet.
- Opsigelse af Float sletter selskabet og dets data med det samme, uden refusion for forudbetalt tid. Kontoejeren sletter det først, når arkivet er komplet.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Endelige Float-eksporter gemt hos to ejere. Float-selskabet slettet.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- SatskortSæt projekt- og opgavetimepriser i Pike ud fra rolle- og projektpriser i Float.Pike-dokumentation (på engelsk)
- KostpriserOpret en kostprofil per medlem ud fra kostprisen i Float.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Foreløbige og fremtidige allokeringerTjek importerede allokeringer, og tilføj foreløbigt arbejde i ressourceplanlægningen.Pike-dokumentation (på engelsk)
- FraværOpsæt fraværstyper, og book fremtidigt fravær.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra Float til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor mangler arkiverede projekter i vores projekteksport?
Den forududfyldte projektskabelon dækker kun aktive projekter. Tjek, om rapporten Projects viser de arkiverede projekter, du beholder, eller tilføj dem til projektfilen i hånden.
Hvorfor er totalen i vores budgetkolonne for høj?
Når et projekt budgetterer per fase eller opgave, gentager Float budgettet på hver linje i CSV-filen. Tag hvert projekts budget én gang, før du udfylder `budgetAmount`.
Kan vi eksportere registreret tid på Starter-planen?
Nej. Starter-planer eksporterer kun Scheduled-data. Pro- og Enterprise-planer eksporterer Logged-data, herunder detaljer om tidsregistrering.
Sænker arkivering af personer i Float vores regning?
Arkivering frigør en plads, og Float gemmer personens rapportdata, men Float reducerer ikke betalte pladser af sig selv. Sænk antallet af pladser under Plans & billing.
Kan vi opsige Float og beholde vores data dér?
Nej. Float opsiger et abonnement ved at slette selskabet og dets data, og kun kontoejeren kan gøre det. Gennemfør hver eksport først.
Float-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.