Clients
Pike: Kunder
Følger med: Kundenavn og status fra skærmen Clients.
Du sætter i Pike: Kundenummer. Tjek, om din eksport indeholder et klient-ID, du kan genbruge.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber
Migrationsguide
Flyt fra BQE CORE til Pike
Eksportér hver BQE CORE-skærm som CSV, map filerne til Pike-skabeloner, og forbind QuickBooks Online eller Xero for fakturahistorik. Sæt fem til seks uger af til overgangen.
Tilgængelig nu
Hver listeskærm i BQE CORE eksporterer via More → Export as CSV, og filen følger skærmens filtre, så du sætter hvert filter, før du eksporterer.
- Åbn Time & Expenses → Time Entries, sæt filteret Period til All, og klik på More → Export as CSV. CORE eksporterer alle tilgængelige kolonner, også kolonner, der er skjult i tabellen.
- Gentag på skærmene Clients, Projects, Employees, Activity Items og Expense Entries. Markering af rækker begrænser ikke eksporten, så filtrér hver skærm, så den omfatter poster med status Inactive og Completed.
- CORE udelader egne felter fra CSV-eksporter med vilje. Kopiér de egne felter, du bruger, for eksempel et målbudget, ind i filen i hånden.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer og udlæg under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med BQE CORE-kolonnemapping (på engelsk).
Før du opsiger, kan virksomhedens ejer bestille en CSV-sikkerhedskopi af hele CORE-databasen hos BQE mod betaling. BQE uploader den inden for 1 til 3 hverdage og sender et sikkert download-link.
Tilgængelig nu
BQE CORE synkroniserer kunder, projekter, tid, fakturaer og betalinger med QuickBooks Online og Xero. Pike forbinder til begge, så den hovedbog, der allerede gemmer dine CORE-fakturaer, leverer fakturahistorikken til Pike.
- Gå i Pike til Workspace-indstillinger → Integrationer, tilføj QuickBooks eller Xero, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik før den første CSV-upload.
- CORE sender sine projekter til QuickBooks Online som underkunder. Gennemgå de kunder, Pike importerer, og sæt et kundenummer på hver kunde, som din projektfil henviser til.
- Ved overgangen stopper du batch-synkroniseringen på skærmen Integrations i CORE, så kun Pike sender fakturaer til hovedbogen fra mandag.
BQE CORE har ingen indbygget HubSpot-integration og henviser kunder til sit API. Hvis dit salgsteam arbejder i HubSpot eller Salesforce, forbind det direkte til Pike.
Datakort
Hvad hver BQE CORE-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser skærmnavnene i BQE CORE. CORE er projektcentreret: hver kunde har mindst ét projekt, og faser er underprojekter op til fire niveauer dybt. Pike matcher personer på e-mailadressen på hver Employee-post.
Projects (Main or Standard)
Pike: Projekter
Følger med: Projekt-ID, projektnavn, kunde, status (Active, Completed, Hold, Draft, Inactive eller Canceled), kontrakttype og Contract Amount.
Du sætter i Pike: Én faktureringstype per projekt ud fra kontrakttypen og en projektleder. Tjek, om din eksport indeholder projektlederen.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, leadEmail
Phases (child projects)
Pike: Faser
Følger med: Fase-ID og navn under hovedprojektet, med eget kontraktbeløb.
Du sætter i Pike: CORE registrerer ingen tid på et Main-projekt, kun på dets faser. Upload Main-projektet som Pike-projekt og dets faser som faser.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase
Employees
Pike: Medlemmer
Følger med: Navnet i Display As, e-mail (en kontaktmetode på posten), status samt timepris og kostpris under General → Rates & Options.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og en kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName
Activity Items
Pike: Opgaver
Følger med: Aktivitetsnavn, timepris og kostpris. CORE kopierer aktivitetens notat ind i nye tidsregistreringer.
Du sætter i Pike: Én opgave per aktivitet på hvert projekt, der registrerer tid på den.
Skabelonkolonner: title, projectNumber (Tasks), taskTitle (Time entries)
Fee Schedules
Pike: Projektets timepriser
Følger med: Timepriser og kostpriser per medarbejder og aktivitet eller per klassifikation, i prioriteret rækkefølge.
Du sætter i Pike: Én `hourlyRate` per projekt, fra den honorarsats, der dækker flest af projektets timer.
Skabelonkolonner: hourlyRate (Projects)
Time Entries
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, projekt, medarbejder, aktivitet, Hours, Client Hours, notat, flag for fakturerbar, faktureringsstatus og workflowstatus.
Du sætter i Pike: Map Approved til `approved`, Submitted og Forwarded til `submitted` og resten til `draft`.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Expense Entries
Pike: Udlæg
Følger med: Rækker fra skærmen Expense Entries. Sammenlign dens overskriftsrække med skabelonen.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description, billableStatus
Budgets
Pike: Projektbudgetter
Følger med: Timer og beløb per fase-linjepost. CORE gemmer grænsen, der ikke må overskrides, i Contract Amount.
Du sætter i Pike: Brug Contract Amount som `budgetAmount`. Tjek, om din budgeteksport indeholder timer til `budgetHours`.
Skabelonkolonner: budgetAmount, budgetHours (Projects)
Invoices
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Eksportér CORE-fakturaer til Excel eller PDF som arkiv.
Du sætter i Pike: Forbind QuickBooks eller Xero, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
Estimates
Pike: Deals
Følger med: CORE bruger estimater til opgaver, du byder på. Tjek, om din eksport indeholder kunde og status.
Du sætter i Pike: Sandsynlighed og forventet lukkedato.
Skabelonkolonner: title, customerNumber, status, value, probability, closeDate
CORE henter en tidsregistrerings sats først fra projektets honorarskema og derefter fra aktivitets- og medarbejdersatser. Pike læser én `hourlyRate` per projekt, så brug den honorarsats, der dækker flest af timerne på hvert åbent projekt.
Hver CORE-tidsregistrering gemmer en timepris og en kostpris. Sæt hver Pike-kostprofil ud fra kostprisen på medarbejderens fane Rates & Options, og sammenlign ældre måneder med CORE, hvor en sats er ændret.
CORE grupperer kontrakttyper i fire sæt. Map Fixed, Hourly Not to Exceed, Percentage og Recurring With Cap til `fixedFee`, Hourly, Cost + Percentage og Cost + Fixed Fee til `timeAndMaterials` og Marketing og Overhead til `nonBillable`. Genopbyg Recurring-kontrakter som Pike-retainere.
Planen
Syv trin ud af BQE CORE
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
De CSV-filer, du eksporterer i uge 1, er dem, Pike importerer. Frys redigeringer i CORE, før du eksporterer.
- Eksportér Clients, Projects, Employees, Activity Items og Expense Entries med More → Export as CSV, hver filtreret, så inaktive og afsluttede poster er med.
- Eksportér Time Entries med filteret Period sat til All, og skriv eksportdatoen ned.
- Kopiér værdierne fra de egne felter, du har brug for, ind i filerne i hånden, da CSV-eksporten udelader dem.
Færdig, når: Seks CSV-filer i én mappe, eksportdatoen noteret og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Arbejd i kopier af CORE-filerne, og lad den rå mappe være urørt. Omdøb CORE-kolonner til Pike-skabelonens kolonner undervejs.
- Byg én kunderække per kunde med et `customerNumber`, og tilføj det nummer til hver projektrække.
- Sæt `billingType` ud fra hvert projekts kontrakttype, og kopiér Contract Amount til `budgetAmount`.
- Tjek hver medarbejders e-mail mod den adresse, personen logger ind i Pike med. Pike matcher medlemmer, tid og udlæg på `email`.
Færdig, når: Hver projektrække har et projektnummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budgetbeløb.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har en leder, og importerede medlemmer har et team.
- Opret teams og stillinger, der svarer til dine CORE-klassifikationer. Inviter kun administratorer og projektledere.
- Forbind QuickBooks Online eller Xero, og kør Importér data, så økonomiteamet ser hovedbogens kunder og fakturahistorik i Pike.
- Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra kostprisen på personens fane Rates & Options i CORE.
Færdig, når: Administratorer og ledere er i Pike. Økonomiteamet ser samme kundeliste som hovedbogen.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder et manglende kundenummer, projektnummer eller en manglende e-mail med linjenummer.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer og opgaver, derefter tidsregistreringer og udlæg.
- Ret afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher hver række på projektnummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Åbn ét Fixed-projekt og ét Hourly-projekt, og sammenlign kontraktbeløb, sats og sidste måneds timer med CORE.
Færdig, når: Antal kunder, projekter, medarbejdere og sidste måneds timer stemmer med CORE.
Uge 3 til 5
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike, resten i CORE
CSV-ruten har ingen løbende synkronisering. Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, og alle andre registrerer i CORE til overgangen.
- Vælg ét team med et aktivt kundeprojekt og en faktura, der skal sendes. Fra mandag registrerer dets medlemmer kun tid i Pike.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for fra CORE.
- Sammenlign pilotprojektets margin i Pike med CORE. En afvigelse betyder, at en honorarsats eller kostpris skal rettes i Pike.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotlederen har skrevet under.
Uge 5 til 6
Migrationsansvarlig
Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk CORE fredag aften, og upload hver time, der er registreret der siden din første eksport.
- Fredag: alle indsender, og ledere godkender ugen i CORE. Godkendelse blokerer redigering for brugere med begrænsede rettigheder, så ledere afviser enhver registrering, der stadig skal ændres.
- Eksportér Time Entries fra datoen for din første eksport til fredag, map dem til skabelonen for tidsregistreringer, og upload dem. Udelad pilotteamet, hvis tid allerede ligger i Pike.
- Sæt hver medarbejder, der nu registrerer tid i Pike, til Inactive i CORE. CORE gemmer deres historik og fjerner dem fra rullelister.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. CORE viser ingen tid efter fredag.
Uge 6 til 9
Økonomi
Uge 6 til 9 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne CORE.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og send fakturaerne til regnskabet.
- Virksomhedens ejer bestiller CSV-sikkerhedskopien af CORE-databasen hos BQE og gemmer den sammen med de rå eksporter.
- Når de første Pike-fakturaer er betalt, opsiger ejeren under Settings → Company → Manage Subscriptions.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. CORE-sikkerhedskopi gemt hos to ejere. CORE-abonnementet opsagt.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- Retainere og tilbagevendende kontrakterOpsæt hvert tilbagevendende CORE-projekt som en Pike-retainer.Pike-dokumentation (på engelsk)
- HonorarskemaerSæt timeprisen på hvert projekt ud fra dets honorarskema.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Medarbejdernes kostpriserAngiv hvert medlems kostpris i personens kostprofil.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Overhead- og Marketing-projekterRegistrér interne omkostninger under Pikes overheadomkostninger.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Fakturalayout og betalingsbetingelserAngiv nummerering, betingelser og layout i fakturaindstillingerne.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra BQE CORE til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor indeholder vores eksport rækker, vi ikke har markeret?
CORE ignorerer rækkemarkering, når du klikker på More → Export as CSV, og eksporterer alle rækker på listen. Sæt skærmens filtre først, så eksporterer CORE kun de rækker, den filtrerede visning viser.
Hvorfor mangler vores egne felter i CSV-filen?
BQE udelader egne felter fra CSV-eksporter med vilje. Kopiér de værdier, du har brug for, fra CORE ind i den eksporterede fil, før du mapper den til en Pike-skabelon.
Kan vi få alle vores CORE-data i én fil?
Virksomhedens ejer kan bede BQE om en CSV-sikkerhedskopi af databasen, før I opsiger, mod betaling. BQE uploader den inden for 1 til 3 hverdage og sender et sikkert link, og ejeren downloader og gemmer den.
Hvad sker der med vores CORE-data, når vi opsiger?
BQE gemmer data i 60 dage efter opsigelsen, og ingen i din virksomhed har adgang til dem i den periode. Bestil sikkerhedskopien, og gør eksporterne færdige, før du opsiger.
Skal vi uploade Hours eller Client Hours?
CORE kopierer som standard Hours til Client Hours, og du kan ændre kundetallet. Pike har én kolonne `hours`, så upload Hours til kostpris og udnyttelse, og sammenlign fakturerede beløb med CORE, hvor kundetimerne afviger.
Importerer Pike CORE-fakturaer?
Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. CORE synkroniserer fakturaer til QuickBooks Online eller Xero, så forbind det system til Pike, og Pike importerer kunder og fakturahistorik fra hovedbogen.
BQE CORE-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
- BQE CORE: Can I export data from BQE CORE?
- BQE CORE: Exporting selected items and viewing reports on them
- BQE CORE: Custom fields are not exporting to CSV
- BQE CORE: Time Entries
- BQE CORE: Projects
- BQE CORE: Project Center: Settings - Details
- BQE CORE: Rates in BQE CORE
- BQE CORE: Where do I set employee bill and cost rates?
- BQE CORE: Tracking project budgets
- BQE CORE: Finding inactive records
- BQE CORE: What happens to my data if I cancel my subscription?
- BQE CORE: How do I delete my BQE CORE account?
- BQE CORE: BQE CORE-Xero Integration
- BQE CORE: Do BQE CORE projects sync to QuickBooks Online projects?
- BQE CORE: Can I integrate BQE CORE with HubSpot?
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.