Migrationsguide
Eksportér Vantagepoint-hubs og projektlabor til CSV, map dem til Pike-skabeloner, og forbind din hovedbog og Salesforce. Sæt fem til seks uger af til overgangen.
Tilgængelig nu
Vantagepoint eksporterer enhver hub-listevisning til CSV, og værktøjet Exports under Utilities → Imports & Exports → Exports bygger gentagelige udtræk ud fra de felter, du vælger.
Fuld brug af værktøjet Exports forudsætter en grundlæggende forståelse af SQL, og en systemadministrator giver adgang i Role Security Settings. Bed din Vantagepoint-administrator om at bygge definitionerne og køre dem som CSV.
Tilgængelig nu
Vantagepoint forbindes til QuickBooks Online gennem Deltek Unionpoint, har en færdig eksportdefinition til Xero og importerer Salesforce-opportunities som In Pursuit-projekter. Pike forbindes til alle tre, så økonomi og salg arbejder ud fra samme hovedbog og CRM under flytningen.
Hvis Vantagepoint-modulet Accounting er din hovedbog, så aftal med økonomiteamet, hvilket regnskabssystem Pike forbindes til, før uge 2. Pike har ingen Vantagepoint-integration.
Datakort
Kolonne ét viser Vantagepoints hub-navne. Projekter opdeles i faser (WBS 2) og opgaver (WBS 3), og faktureringsbetingelser kan være forskellige på hvert niveau. Pike matcher personer på e-mailen i hver medarbejders kontaktoplysninger.
Pike: Kunder
Følger med: Firmanavn og flaget Client. Hvert projekt angiver sin firm i Billing Client.
Du sætter i Pike: Kundenummer, valuta og momsnummer.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
Pike: Kundekontakter
Følger med: Navn, titel og e-mail. Tjek, om din eksport indeholder den firm, hver kontakt hører til.
Du sætter i Pike: Én række per kontakt og kunde.
Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone
Pike: Projekter
Følger med: Projektnummer og navn, Billing Client, charge type (Regular, Overhead eller Promotional), stadie og honorar.
Du sætter i Pike: Én projekttype per projekt, ud fra labormetoden i dets faktureringsbetingelser, og en projektleder.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, budgetHours, hourlyRate, startDate, endDate, leadEmail
Pike: Faser
Følger med: Fasenummer og navn under hvert projekt.
Du sætter i Pike: Fasedatoer, hvis du planlægger efter fase.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
Pike: Opgaver
Følger med: Opgavenummer og navn under hver fase.
Du sætter i Pike: Ansvarlig og forfaldsdato.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, dueDate
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn, e-mail i ruden Summary, status (Active eller Terminated) og kostprisen for jobomkostning på fanen Accounting.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og en kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Pike: Projektets timepriser
Følger med: Labormetode per projekt, fase eller opgave (Rate table, By Category, By Labor Code eller Rate times multiplier), med tilsidesættende tabeller.
Du sætter i Pike: Én `hourlyRate` per projekt, ud fra den sats, der dækker det meste af projektets labor.
Skabelonkolonner: hourlyRate (Projects)
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Rækker med projektlabor fra rapporten Project Labor Export. Tjek, om din eksport indeholder medarbejderens e-mail, fase og opgave.
Du sætter i Pike: Sæt `approvalStatus` ud fra din godkendelse af timesedler og `invoiced` ud fra status for faktureret i Interactive Billing.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Pike: Udlæg
Følger med: Udlægslinjer fra fanen Expenses i Interactive Billing. Tjek dens overskriftsrække mod skabelonen.
Du sætter i Pike: Fakturerbar status ud fra Bill by Default på projektet, hvor eksporten ikke viser nogen.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description, billableStatus
Pike: Allokeringer
Følger med: Planlagte labortimer og beløb per uge fra værktøjet Planning Data Export.
Du sætter i Pike: Én række per person, projekt og ugeinterval.
Skabelonkolonner: email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Gem Vantagepoint-fakturafiler i dit arkiv.
Du sætter i Pike: Forbind regnskabssystemet, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
Pike: Deals
Følger med: Salgsforløb, du følger, før en sag er vundet. Vantagepoint låser et projekts charge type, når den er sat.
Du sætter i Pike: Værdi, sandsynlighed og forventet lukkedato.
Skabelonkolonner: title, customerNumber, status, value, probability, closeDate
Vantagepoint sætter faktureringsbetingelser på projekt-, fase- og opgaveniveau og bruger det laveste niveau, der findes. Pike læser én `hourlyRate` per projekt, så tag satsen fra de faktureringsbetingelser, der dækker det meste af hvert åbent projekts labor.
Vantagepoint beregner labor ud fra medarbejderens kostpris for jobomkostning på fanen Accounting i hubben Employees, medmindre en kostpristabel på projektet tilsidesætter den. Sæt hver Pike-kostprofil ud fra den kostpris, og sammenlign margin på projekter med en kostpristabel.
Udfyld `budgetAmount` ud fra projektets honorar og `budgetHours` ud fra regnearket Budget, hvor du planlægger timer. Projekter med charge type Overhead mappes til `nonBillable`.
Planen
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, Vantagepoint-administrator
Uge 1 · Migrationsansvarlig, Vantagepoint-administrator
De filer, du eksporterer i uge 1, er dem, Pike importerer. Frys redigeringer i Vantagepoint, før du eksporterer.
Færdig, når: Hub-eksporter, laborfiler og planlægningsfilen i én mappe, eksportdatoen skrevet ned og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Arbejd i kopier af Vantagepoint-filerne, og lad mappen med de rå filer være urørt. Omdøb kolonner til Pike-skabelonens kolonner undervejs.
Færdig, når: Hver projektrække har et projektnummer, et kundenummer, en projekttype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har en leder, og importerede medlemmer har et team.
Færdig, når: Administratorer og ledere er i Pike. Økonomiteamet ser samme kundeliste som hovedbogen.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder et manglende kundenummer, projektnummer eller en manglende e-mail med linjenummer.
Færdig, når: Antal kunder, projekter, medarbejdere og sidste måneds timer stemmer med Vantagepoint.
Uge 3 til 5
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi
CSV-ruten har ingen løbende synkronisering. Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, og alle andre udfylder Vantagepoint-timesedler indtil overgangen.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotlederen har skrevet under.
Uge 5 til 6
Migrationsansvarlig
Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig
Luk Vantagepoint-timesedler fredag aften, og upload hver time, der er registreret dér siden din første eksport.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Vantagepoint viser intet labor efter fredag.
Uge 6 til 9
Økonomi
Uge 6 til 9 · Økonomi
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Vantagepoint.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Vantagepoint-eksporter gemt hos to ejere. Deltek underrettet.
Genopbyg
Spørgsmål
En eksport af en listevisning kører som en anmodning, og Vantagepoint lægger filen i Notification Center, når den er klar. Eksporter på over 500 poster i hubs Projects, Employees, Firms og Contacts kører på processerveren.
Eksport fra listevisning kræver et bruger-id, der er knyttet til en medarbejderpost. Bed din administrator om at knytte din bruger til din medarbejderpost, og anmod derefter om eksporten igen.
Værktøjet Exports skriver .csv, .txt, XML og JSON og gemmer på en arbejdsstation, en netværksplacering, FTP eller e-mail. Vælg .csv til Pike, og brug Integrations Manager til at køre flere definitioner på én gang.
Vantagepoint bruger Promotional-projekter til at samle omkostninger, før en kontrakt er vundet, og låser et projekts charge type, når den er sat. Genopret åbne salgsforløb som Pike-deals, og upload lukkede Promotional-projekter som `nonBillable`, hvis du vil beholde deres historik.
Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Hvis Vantagepoint sender fakturaer til QuickBooks Online eller Xero, så forbind det system til Pike, og Pike importerer kunder og fakturahistorik fra hovedbogen.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type IIBygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.
