Migrationsguide

Flyt fra Forecast (now Accelo) til Pike

Eksportér Forecasts standardrapporter som CSV, map dem til Pike-skabeloner, og forbind det regnskabssystem, Forecast eksporterer fakturaer til. Sæt fem til seks uger af til overgangen.

Tilgængelig nu

Forecast eksporterer sine standardrapporter som CSV: Task Report, Project Portfolio Report og Time Registered Report. Hver rapport mapper til en Pike-skabelon, når du har flettet grupperingerne ud.

Åbn Project Portfolio Report, tilføj hver kolonne, du vil mappe, gem rapporten, og klik derefter på eksportknappen ved siden af Save report. CSV-filen indeholder de synlige kolonner fra den senest gemte version og kun det første lag af hver gruppering.
Eksportér Task Report som CSV. Den downloader alle rækker uanset gruppering, op til 50.000 rækker per eksport.
Som Admin, Controller eller Coordinator kører du Time Registered Report per år uden gruppering og eksporterer den som CSV. Indlejrede grupperinger eksporteres ikke.
Upload kunder, projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer og allokeringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Forecast-kolonnemapping (på engelsk).

Forecasts hjælpecenter nævner ingen eksport af personer, klienter eller allokeringer. Hent dem gennem Forecast-API’et (persons, clients, allocations), eller tag kunder fra dit regnskabssystem og personer fra din brugerliste.

Datakort

Hvad hver Forecast (now Accelo)-post bliver til i Pike

Kolonne ét bruger Forecasts egne skærmbetegnelser. Forecast er nu en del af Accelo, og dit Forecast-login, dine data og dine integrationer er uændrede af det nye navn, så eksporterne nedenfor gælder stadig.

Clients

Pike: Kunder

Følger med: Klientprofiler, knyttet til den tilsvarende kunde i Xero, e-conomic eller HubSpot, hvor du har forbundet dem.

Du sætter i Pike: Kundenummer. Tag det fra den tilknyttede kunde i regnskabssystemet.

Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency

Projects

Pike: Projekter

Følger med: Navn, projekt-id, klient, fase (Opportunity, Planning, Running, Halted, Done), budgettype (Fixed Price, Time and Materials, Retainer, Non-billable), budget, satskort, start- og slutdato.

Du sætter i Pike: En projektleder og et team. Pike opretter projekter i fasen Opportunity som deals.

Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, startDate, endDate

Phases

Pike: Faser

Følger med: Fasenavn og projekt. Tjek, om din eksport af Task Report indeholder fasedatoer.

Du sætter i Pike: Start- og slutdato, hvor eksporten udelader dem.

Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate

Tasks

Pike: Opgaver

Følger med: Titel, projekt, fase, ansvarlige, status, estimat i timer eller point.

Du sætter i Pike: En statusmapping og timer for projekter, der estimerer i point.

Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status, startDate, dueDate

People

Pike: Medlemmer

Følger med: Fornavn og efternavn, e-mail, rolle, afdeling, aktiv status, intern timekostpris.

Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og kostprofil.

Skabelonkolonner: email, displayName, team, position

Time registrations

Pike: Tidsregistreringer

Følger med: Dato, person, projekt, fase, opgave, tid og fakturerbar tid i minutter, noter, godkendelsesstatus (ikke indsendt, indsendt, godkendt).

Du sætter i Pike: Divider minutter med 60. Sæt `billableStatus` ud fra fakturerbar tid, og importér intern tid på et internt projekt.

Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced

Allocations

Pike: Allokeringer

Følger med: Person, projekt, start- og slutdato, minutter per ugedag, noter.

Du sætter i Pike: Læg ugedagenes minutter sammen, og divider med 60 for timer per uge.

Skabelonkolonner: email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek

Expenses

Pike: Udlæg

Følger med: Udgiftsposter på hvert projekt. Tjek, om dine rapporteksporter indeholder dem.

Du sætter i Pike: Udgiftskategorier.

Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description

Invoices

Pike: Fakturahistorik fra regnskabet

Følger med: Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Forecast eksporterer fakturaer til Xero, QuickBooks Online, e-conomic og Sage Intacct.

Du sætter i Pike: Forbind regnskabssystemet, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.

Forecast (now Accelo)-objekt	Pike-objekt	Det følger med	Det sætter du i Pike	Skabelonkolonner
Clients	Kunder	Klientprofiler, knyttet til den tilsvarende kunde i Xero, e-conomic eller HubSpot, hvor du har forbundet dem.	Kundenummer. Tag det fra den tilknyttede kunde i regnskabssystemet.	`customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency`
Projects	Projekter	Navn, projekt-id, klient, fase (Opportunity, Planning, Running, Halted, Done), budgettype (Fixed Price, Time and Materials, Retainer, Non-billable), budget, satskort, start- og slutdato.	En projektleder og et team. Pike opretter projekter i fasen Opportunity som deals.	`projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, startDate, endDate`
Phases	Faser	Fasenavn og projekt. Tjek, om din eksport af Task Report indeholder fasedatoer.	Start- og slutdato, hvor eksporten udelader dem.	`projectNumber, phase, startDate, endDate`
Tasks	Opgaver	Titel, projekt, fase, ansvarlige, status, estimat i timer eller point.	En statusmapping og timer for projekter, der estimerer i point.	`title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status, startDate, dueDate`
People	Medlemmer	Fornavn og efternavn, e-mail, rolle, afdeling, aktiv status, intern timekostpris.	Workspace-rolle, team og kostprofil.	`email, displayName, team, position`
Time registrations	Tidsregistreringer	Dato, person, projekt, fase, opgave, tid og fakturerbar tid i minutter, noter, godkendelsesstatus (ikke indsendt, indsendt, godkendt).	Divider minutter med 60. Sæt `billableStatus` ud fra fakturerbar tid, og importér intern tid på et internt projekt.	`date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced`
Allocations	Allokeringer	Person, projekt, start- og slutdato, minutter per ugedag, noter.	Læg ugedagenes minutter sammen, og divider med 60 for timer per uge.	`email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek`
Expenses	Udlæg	Udgiftsposter på hvert projekt. Tjek, om dine rapporteksporter indeholder dem.	Udgiftskategorier.	`date, amount, projectNumber, email, category, description`
Invoices	Fakturahistorik fra regnskabet	Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Forecast eksporterer fakturaer til Xero, QuickBooks Online, e-conomic og Sage Intacct.	Forbind regnskabssystemet, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.

Forecast sætter ét satskort per projekt, og projektets økonomi bruger de satser, kortet gemmer nu. Pike læser én `hourlyRate` per projekt, så tag satsen for den rolle, der registrerer flest timer på hvert projekt, og tilføj opgavesatser i Pike, hvor andre roller fakturerer anderledes.

Forecast gemmer en intern timekostpris per person med en ikrafttrædelsesdato, som kun Admins og Controllers kan se. En Admin kopierer den aktuelle kostpris over i hver kostprofil i Pike før pilotforløbet.

Map Fixed Price til `fixedFee`, Time and Materials til `timeAndMaterials` og Non-billable til `nonBillable`. Forecast budgetterer Fixed Price-projekter i penge og Retainer-projekter i perioder med en pris eller et timemål, hvilket passer til en retainer-aftale i Pike.

Planen

Syv trin ud af Forecast (now Accelo)

De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.

Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
De filer, du eksporterer i uge 1, er dem, Pike importerer. Frys redigeringer i Forecast, før du eksporterer.
- Vælg en overgangsfredag, efter månedens fakturaer er eksporteret fra Forecast til dit regnskabssystem.
- Gem og eksportér Project Portfolio Report og Task Report, derefter Time Registered Report med ét år per fil og uden gruppering.
- Hent personer, klienter og allokeringer gennem Forecast-API’et, og skriv datoen for din første eksport ned.
eksporter / råmå ikke redigeres
customers.csvrå
projects.csvrå
tasks.csvrå
time-entries.csvrå
invoices.csvrå
Overgang: fredag i uge 5
Færdig, når: Alle Forecast-eksporter i én mappe med dato, og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Arbejd i kopier af Forecast-filerne. Det meste af arbejdet handler om minutter, budgettyper og faser.
- Giv hver klient et kundenummer fra regnskabssystemet, og tilføj det på hver projektrække.
- Map hver budgettype til `billingType`, og flyt projekter i fasen Opportunity over i deals-filen.
- Divider tidsregistreringer og allokeringsminutter med 60, og map ikke indsendt, indsendt og godkendt til `draft`, `submitted` og `approved`.
customers.csvfør / efter
Acme
ACME Ltd
Acme retainer
Acme
C-104 · medgået tid · 1.250/t
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har et team og en sats fra dag ét.
- Opret teams og stillinger, der svarer til dine Forecast-afdelinger og roller. Inviter kun administratorer og projektejere.
- Forbind det regnskabssystem, Forecast eksporterer fakturaer til, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Sæt en kostprofil for hver fakturerbar person ud fra personens nuværende interne timekostpris.
Opsætning af workspace
Teams og roller
Skabeloner og labels
Kostprofiler12 af 12
Regnskab forbundet
Inviter alleuge 4
Færdig, når: Økonomiteamet ser regnskabssystemets fakturaer i Pike. Hver fakturerbar person har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer og opgaver, derefter én tidsregistreringsfil per år, og til sidst allokeringer.
- Ret de afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher hver række på projektnummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Åbn ét Fixed Price-projekt og ét Time and Materials-projekt, og sammenlign budget, sats og sidste måneds timer med Forecast.
Importér datai rækkefølge
Kunder48
Projekter112
Medlemmer19
Opgaver1.430
Tidsregistreringer
Deals
Færdig, når: Antal klienter, projekter, personer og sidste måneds timer stemmer med Forecast.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike i en sprint
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt over i Pike, mens alle andre arbejder i Forecast.
- Pilotteamet registrerer kun tid i Pike. Alle andre registrerer og indsender tid i Forecast frem til overgangen.
- Økonomiteamet godkender pilotens tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for fra Forecast.
- Sammenlign pilotprojektets margin i Pike med Forecast. En afvigelse betyder, at et satskort eller en intern timekostpris skal rettes i Pike.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med godkendte timesedler.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk Forecast fredag aften, og upload hver time, der er registreret dér siden din første eksport.
- Fredag: alle indsender, og godkenderne afslutter ugen under Resourcing → Timesheet Approval. Forecast viser kun godkendt tid under Invoicing.
- Kør Time Registered Report fra datoen for din første eksport til fredag, udelad pilotteamet, og upload rækkerne.
- Deaktivér personer i Forecast. Forecast kan ikke slette teammedlemmer, og deaktivering fjerner ikke deres data.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Forecast viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Forecast.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura findes i dit regnskabssystem.
- Slå tidslåsning til under Admin → Time Management i Forecast, så ingen redigerer tidligere tid efter overgangen.
- Eksportér de tre rapporter en gang til som arkiv, før du beder Accelo lukke Forecast-kontoen.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. De sidste Forecast-eksporter gemt hos to ejere.

Genopbyg

Sæt disse op i Pike i hånden

SatskortSæt projekt- og opgavesatser i Pike ud fra hvert Forecast-satskort.Pike-dokumentation (på engelsk)
Intern timekostprisOpret en kostprofil per medlem ud fra den nuværende kostpris.Pike-dokumentation (på engelsk)
RetainerprojekterOpsæt retainerprojekter med deres periode og timekvote.Pike-dokumentation (på engelsk)
Projekter i fasen OpportunityOpret dem som deals med værdi og forventet lukkedato.Pike-dokumentation (på engelsk)
Fremtidige allokeringerTjek de importerede allokeringer i ressourceplanlægningen.Pike-dokumentation (på engelsk)

Spørgsmål

Fra Forecast (now Accelo) til Pike: ofte stillede spørgsmål

Hvorfor mangler der detaljer i vores eksport af Time Registered?

Forecast eksporterer kun det første lag af en grupperet rapport. Fjern grupperingerne, eller grupper efter ingenting, og eksportér igen.

Ændrer Accelo-navneskiftet vores eksport?

Nej. Accelo oplyser, at Forecast-logins, data, projekter og integrationer er upåvirkede af navneskiftet, og forecast.app peger nu videre til Accelo.com. Rapporterne og API’et i denne guide gælder som før.

Hvad sker der med tid, der ikke er godkendt?

Forecast viser kun godkendt tid under Invoicing, men projektets faktiske tal og budgetter tæller al registreret tid. Map godkendt til `approved`, indsendt til `submitted` og ikke indsendt til `draft`.

Kan Pike importere vores Forecast-fakturaer?

Ikke gennem CSV. Forecast eksporterer fakturaer til Xero, QuickBooks Online, e-conomic eller Sage Intacct, så forbind det regnskabssystem til Pike, og Pike importerer fakturahistorikken derfra.

Hvordan flytter vi Forecast-allokeringer?

Forecast-API’et viser allokeringer med minutter for hver ugedag. Læg minutterne sammen, divider med 60, og upload dem til allokeringsskabelonen i Pike som `hoursPerWeek`.

Forecast (now Accelo)-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)

Dit firma kører bedre med Pike.

Kontakt salg

ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II

Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.

Forecast (now Accelo)-objekt

Pike-objekt

Det følger med

Det sætter du i Pike

Skabelonkolonner

Clients

Kunder

Klientprofiler, knyttet til den tilsvarende kunde i Xero, e-conomic eller HubSpot, hvor du har forbundet dem.

Kundenummer. Tag det fra den tilknyttede kunde i regnskabssystemet.

customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency

Projects

Projekter

Navn, projekt-id, klient, fase (Opportunity, Planning, Running, Halted, Done), budgettype (Fixed Price, Time and Materials, Retainer, Non-billable), budget, satskort, start- og slutdato.

En projektleder og et team. Pike opretter projekter i fasen Opportunity som deals.

projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, startDate, endDate

Phases

Faser

Fasenavn og projekt. Tjek, om din eksport af Task Report indeholder fasedatoer.

Start- og slutdato, hvor eksporten udelader dem.

projectNumber, phase, startDate, endDate

Tasks

Opgaver

Titel, projekt, fase, ansvarlige, status, estimat i timer eller point.

En statusmapping og timer for projekter, der estimerer i point.

title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status, startDate, dueDate

People

Medlemmer

Fornavn og efternavn, e-mail, rolle, afdeling, aktiv status, intern timekostpris.

Workspace-rolle, team og kostprofil.

email, displayName, team, position

Time registrations

Tidsregistreringer

Dato, person, projekt, fase, opgave, tid og fakturerbar tid i minutter, noter, godkendelsesstatus (ikke indsendt, indsendt, godkendt).

Divider minutter med 60. Sæt `billableStatus` ud fra fakturerbar tid, og importér intern tid på et internt projekt.

date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced

Allocations

Allokeringer

Person, projekt, start- og slutdato, minutter per ugedag, noter.

Læg ugedagenes minutter sammen, og divider med 60 for timer per uge.

email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek

Expenses

Udlæg

Udgiftsposter på hvert projekt. Tjek, om dine rapporteksporter indeholder dem.

Udgiftskategorier.

date, amount, projectNumber, email, category, description

Invoices

Fakturahistorik fra regnskabet

Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Forecast eksporterer fakturaer til Xero, QuickBooks Online, e-conomic og Sage Intacct.

Forbind regnskabssystemet, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.

Dage til faktura
Ufakturerede timer ved lukning
Margin per projekt