Clients
Pike: Kunder
Følger med: Navn, adresse, valuta, arkiveret status.
Du sætter i Pike: Kundenummer og momsnummer. Harvest-kundeposten indeholder ingen af dem.
Skabelonkolonner: customerName, mainCurrency
Migrationsguide
Flyt fra Harvest til Pike
Forbind Harvest, kør Importér data, og hold synkroniseringen fra Harvest kørende, mens teams flytter ét ad gangen. Sæt fem uger af fra forbindelse til overgang, derefter én måneds afslutning i Pike.
Tilgængelig nu
Pike læser Harvest gennem Harvest-API'et, så kunder, projekter, satser, tid og fakturaer importeres med deres relationer intakte.
- Gå i Pike til Workspace-indstillinger → Integrationer → Harvest, klik på Tilføj integration, og log ind på Harvest som administrator, så Pike kan læse timepriser og kostpriser på alle projekter.
- Slå Importér Forecast til, hvis dit team planlægger i Harvest Forecast, og upload eksporten af planen Projects fra Forecast.
- Klik på Importér data. Trinvisningen importerer kunder, kontakter, projekter, opgaver, brugere, tidsregistreringer, udlæg og fakturaer i den rækkefølge.
- Slå Keep syncing til. Pike importerer ny Harvest-tid hver 3. time, mens resten af teamet afslutter måneden i Harvest.
Pike skriver aldrig til Harvest. En kunde eller et projekt, der er slettet i Harvest, vises som Fjernet i Harvest i Pike, med historikken intakt.
Tilgængelig nu
Brug CSV, når ingen Harvest-administrator kan give Pike adgang, eller når du kun flytter en del af historikken.
- Eksportér kunder og kontakter fra Manage → Clients, derefter projekter og personer fra deres egne lister, hver som CSV.
- Kør rapporten Detailed time for den periode, du beholder, med arkiverede poster med, og eksportér den som CSV. Harvest eksporterer afrundede og uafrundede timer: map den uafrundede kolonne til `hours`, medmindre du fakturerer på afrundet tid.
- Behold fakturahistorikken i dit regnskabssystem, og forbind det system til Pike. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.
- Upload kunder, kontakter, projekter, medlemmer og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Harvest-kolonnemapping (på engelsk).
Ifølge Harvests hjælpecenter findes der ingen eksport fra skærmen af opgave- og personsatser per projekt. Tjek, om din projekteksport indeholder dem, eller brug indbygget synkronisering, som læser dem gennem Harvest-API'et.
Datakort
Hvad hver Harvest-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser Harvests egne betegnelser. Pike matcher personer på e-mailen på hver Harvest-bruger.
Client contacts
Pike: Kundekontakter
Følger med: Fornavn og efternavn, titel, e-mail, kontortelefon og mobil.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone
Projects
Pike: Projekter
Følger med: Navn, kode, kunde, projekttype (Time & Materials, Fixed Fee eller Non-Billable), honorar, budget, start- og slutdato, noter, arkiveret status.
Du sætter i Pike: Team, faser og projektskabelon.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, billingType, budgetAmount, budgetHours, hourlyRate, startDate, endDate
Tasks and task assignments
Pike: Opgaver
Følger med: Opgavenavn, flag for fakturerbar på hvert projekt, timepris, når projektet er sat til fakturering efter Tasks, opgavebudget.
Du sætter i Pike: Ansvarlige og status. Harvest-opgaver indeholder ingen af dem.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, billableStatus
Users and user assignments
Pike: Medlemmer
Følger med: E-mail, navn, flag for freelancer, standardtimepris, kostpris, ugentlig kapacitet, timepris per projekt.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og stilling.
Skabelonkolonner: email, displayName
Time entries
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, timer, noter, flag for fakturerbar, flag for faktureret med Harvest-fakturanummeret, godkendelsesstatus (ikke indsendt, indsendt, godkendt), kostprisen på registreringen.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Expenses
Pike: Udlæg
Følger med: Dato, beløb, udgiftskategori, flag for fakturerbar, godkendelsesstatus, link til kvittering.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, billableStatus
Invoices
Pike: Fakturahistorik, kun læsning
Følger med: Nummer, kunde, status (kladde, åben, betalt, lukket), fakturalinjer.
Du sætter i Pike: Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
Forecast schedule export
Pike: Allokeringer
Følger med: Person, kunde, projekt og timer per uge.
Du sætter i Pike: Medlemsnavne, der er forskellige i Forecast og Pike.
Skabelonkolonner: email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek
Harvest sætter én indstilling Bill by per projekt: Project, Tasks eller People. Pike læser timeprisen fra det niveau, så for et projekt med fakturering efter People importerer Pike hver persons projekttimepris, eller personens standardtimepris, hvor projektet bruger standardsatser.
Hours Per Project, Hours Per Task og Hours Per Person importeres som timebudgetter. Total Project Fees og Fees Per Task importeres som pengebudgetter, og månedlige budgetter som budgetter, der nulstilles hver måned.
Hver Harvest-tidsregistrering gemmer den kostpris, der gjaldt, da tiden blev registreret. Pike gemmer den kostpris på registreringen og sætter medlemmets kostprofil ud fra den aktuelle Harvest-kostpris, så marginen for tidligere måneder stemmer med Harvest.
Planen
Syv trin ud af Harvest
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
Med indbygget synkronisering læser Pike Harvest direkte. Eksporten i uge 1 er din arkivkopi.
- Vælg en overgangsfredag efter din sidste Harvest-faktureringskørsel i måneden.
- Kør rapporten Detailed time for hvert år, du beholder uden for Pike, og gem den som CSV.
- List projekterne, der faktureres efter Tasks eller People eller bruger månedlige budgetter. Dem tjekker du efter importen.
Færdig, når: Arkiveksporter i én mappe, en overgangsfredag i kalenderen og en Harvest-administrator udpeget til at give Pike adgang.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i data i Harvest
Pike importerer det, Harvest indeholder, så slå sammen og udfyld i Harvest, før du klikker på Importér data.
- Slå dublerede kunder sammen, og arkivér kunder uden åbne projekter.
- Giv hvert aktivt projekt en kode. Pike bruger den som projektnummer.
- Tjek, at hver aktiv bruger har den e-mail, personen logger ind i Pike med, og en kostpris.
Færdig, når: Ingen dublerede kunder. Hvert aktivt projekt har en kode, en projekttype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op først, så de kan give importerede projekter et team fra dag ét.
- Opret teams og workspace-roller. Inviter kun administratorer og projektledere.
- Forbind dit regnskabssystem, og kør dets Importér data, så økonomiteamet ser hovedbogens kunder og fakturaer i Pike.
- Sæt en kostprofil for alle, der registrerer tid og ikke har en kostpris i Harvest.
Færdig, når: Administratorer og ledere er i Pike. Økonomiteamet ser samme kundeliste som hovedbogen.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Kør Importér data
Ét klik importerer kunder, projekter, brugere og tid i afhængighedsrækkefølge.
- Slå Læs til for hvert objekt, og Importér Forecast, hvis du planlægger i Forecast.
- Klik på Importér data, og prøv alt under Synkroniseringsfejl igen.
- Åbn ét projekt per Bill by-indstilling, og sammenlign budget, timepris og sidste måneds timer med Harvest.
Færdig, når: Antal kunder, projekter, brugere og sidste måneds timer stemmer med Harvest.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike, resten i Harvest
Slå Keep syncing til, og flyt ét team med et aktivt kundeprojekt og en faktura, der skal sendes.
- Pilotteamet registrerer kun tid i Pike. Alle andre registrerer i Harvest, og Pike importerer den tid hver 3. time.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for fra Harvest.
- Sammenlign pilotprojektets margin med dets Harvest-projektanalyse. En afvigelse betyder, at en timepris eller kostpris skal rettes i Pike.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med samme uge i Harvest.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk Harvest fredag aften. Arkivér projekter og personer i Harvest i stedet for en skrivebeskyttet tilstand.
- Fredag: alle indsender, ledere godkender ugen i Harvest, og derefter klikker en administrator på Synkronisér nu i Pike og slår Keep syncing fra.
- Arkivér projekter og personer i Harvest, og sæt derefter antallet af pladser ned under fakturering i Harvest. Harvest opkræver betaling for arkiverede personer, indtil antallet af pladser er sænket.
- Mandag: alle registrerer tid i Pike. Fastgør én besked med links til at registrere tid, finde opgaver og bede om hjælp.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Harvest viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Harvest.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og send fakturaerne til regnskabet.
- Kør rapporten Uninvoiced i Harvest en gang til for at fange Time & Materials-timer, som ingen nåede at fakturere før overgangen.
- Kontoejeren lukker Harvest og downloader den datafil, Harvest sender på e-mail. Download-linket virker i én uge.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Harvest-datafilen gemt hos to ejere. Harvest-kontoen lukket.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- Åbne tilbudOpret dem som deals med værdi og forventet lukkedato.Pike-dokumentation (på engelsk)
- RetainereOpsæt retainerprojekter med deres periode og timekvote.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Fakturalayout og betalingsbetingelserAngiv nummerering, betingelser og layout i fakturaindstillingerne.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Godkendere af timesedlerVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra Harvest til Pike: ofte stillede spørgsmål
Kan Pike se, hvilke Harvest-timer vi allerede har faktureret?
Ja. Pike importerer flaget for faktureret og Harvest-fakturanummeret på hver tidsregistrering. Disse timer vises som faktureret og optræder aldrig på en ny Pike-faktura.
Hvad sker der med godkendt og låst Harvest-tid?
Harvest låser registreringer, når de er godkendt eller faktureret. Pike importerer godkendelsesstatus, så godkendt Harvest-tid er godkendt i Pike og ikke kræver en ny godkendelse.
Kan vi flytte vores Harvest Forecast-plan med?
Ja. Harvest oplyser, at Forecast ikke har noget offentligt API, så Pike læser eksporten af planen Projects fra Forecast, når Importér Forecast er slået til. Pike matcher personer på navn, så ret først de navne, der er forskellige i Forecast og Pike.
Vi fakturerer nogle kunder i en anden valuta. Hvad importeres?
Pike importerer den valuta, der er sat på hver Harvest-kunde og hvert projekt. Harvest ændrer kun betegnelsen på beløb uden at omregne dem, så tjek totalerne for de kunder efter importen.
Hvem hos os forbinder Harvest?
En Pike workspace-administrator tilføjer integrationen, og en Harvest-administrator logger ind for at give adgang. Med en administratorlogin læser Pike alle projekter, timepriser og kostpriser.
Harvest-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
- Harvest API v2 reference
- Harvest: Exporting data
- Harvest: Detailed time and detailed expense reports
- Harvest: Managing clients
- Harvest: Understanding the three project types
- Harvest: Archiving, deleting and restoring people
- Harvest: Cancelling your subscription or closing your account
- Harvest: Does Forecast have an API
- Harvest: Exporting the Forecast schedule
- Harvest: Multiple currencies
- Harvest: Uninvoiced report
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.