Customers
Pike: Kunder
Følger med: Kundenavn og felterne i modulets gitter, fra Download Excel.
Du sætter i Pike: Kundenummer, valuta og momsnummer.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
Migrationsguide
Flyt fra Planview AdaptiveWork til Pike
Eksportér AdaptiveWork-moduler og rapporter til Excel, gem dem som CSV, og upload dem til Pike-skabeloner. Sæt fem til seks uger af til overgangen.
Tilgængelig nu
AdaptiveWork eksporterer modulerne Customers og Users, hver projektplan og enhver rapport til Excel. Du eksporterer derfor ét objekt ad gangen, gemmer det som CSV og mapper det til en Pike-skabelon.
- Åbn modulet Customers, derefter modulet People, og klik på Utilities → Export → Download Excel i hvert af dem.
- Klik i Reports på New → Report, sæt Report On til projekter, tilføj felterne fra kolonnemappingen, og klik på Export → Excel. Gentag for timeseddelregistreringer, ét datointerval per eksport: rapporter på over 100.000 rækker kan sendes på e-mail, men ikke downloades.
- Åbn hvert projekt for opgaver og milepæle, og brug Utilities → Export Workplan. Gem hver fil som CSV UTF-8.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer og udlæg under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Planview AdaptiveWork-kolonnemapping (på engelsk).
Til et fuldt udtræk tilbyder AdaptiveWork udvidelsen Data Warehouse Export og REST API version 2. Spørg din AdaptiveWork-administrator, hvilken af dem jeres organisation har slået til.
Tilgængelig nu
AdaptiveWork forbinder til Salesforce gennem platformen iHub, som en betalt udvidelse. AdaptiveWorks hjælpecenter beskriver ingen regnskabsintegration, så forbind Pike til det regnskabssystem, som økonomiteamet allerede fakturerer fra.
- Gå i Pike til Workspace-indstillinger → Integrationer, tilføj det regnskabssystem, som økonomiteamet fakturerer fra, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Hvis AdaptiveWork synkroniserer med Salesforce i dag, så tilføj Salesforce til Pike, så Pike importerer kunder, kontakter og deals fra samme organisation.
- Giv hver Pike-kunde det kundenummer, som din AdaptiveWork-projektfil bruger, før du uploader projekter.
Slå iHub-hændelserne til Salesforce fra i AdaptiveWork på overgangsdagen, så kun Pike læser salgsmuligheder fra da af.
Datakort
Hvad hver Planview AdaptiveWork-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser AdaptiveWorks betegnelser. Projekter, milepæle og opgaver er alle arbejdsemner, og kun arbejdsemner markeret som reportable vises på timesedler. Pike matcher personer på e-mailen på hver bruger.
Projects
Pike: Projekter
Følger med: Navn, kunde, projektleder, Billing Type (Fixed Price, Time & Materials, Milestone), tilstand, Expected Revenue, Budgeted Cost og datoer.
Du sætter i Pike: Projektnummer og én faktureringstype per projekt.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, budgetHours, startDate, endDate, leadEmail
Milestones
Pike: Faser
Følger med: Milepælens navn og forfaldsdato fra eksporten af projektplanen.
Du sætter i Pike: En startdato for hver fase.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
Tasks (work items)
Pike: Opgaver
Følger med: Titel, overordnet emne, tildelte ressourcer, datoer, arbejde og flaget reportable fra eksporten af projektplanen.
Du sætter i Pike: Fakturerbar status per opgave.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, startDate, dueDate, status, billableStatus
Users
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn, e-mail, stilling og tilstand (Active, Pending, Suspended eller Deleted).
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og en kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Job Titles and Rate Cards
Pike: Stillinger og projektets timepriser
Følger med: Timepriser per stilling med ikrafttrædelsesdatoer og satskort med versioner af timepriser per stilling til kundeprojekter.
Du sætter i Pike: Én `hourlyRate` per projekt, fra den version af satskortet, der gælder på projektet.
Skabelonkolonner: position (Members), hourlyRate (Projects)
User cost rates
Pike: Kostprofiler
Følger med: Kostpriser med ikrafttrædelsesdato på hver bruger under Related Items → Rates. Satskort gemmer ingen kostpriser.
Du sætter i Pike: En kostprofil for hvert medlem, der registrerer tid, ud fra medlemmets aktuelle kostpris.
Timesheets
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Arbejdsemne, bruger, dato, varighed og godkendelsesstatus (ikke indsendt, indsendt eller godkendt) fra en timeseddelrapport.
Du sætter i Pike: Map Approved til `approved`, Submitted til `submitted` og Unsubmitted til `draft`.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus
Expenses
Pike: Udlæg
Følger med: Projektudgifter og fakturerbare udgifter. Tjek, om din rapport indeholder brugeren og udgiftstypen.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description, billableStatus
Resource assignments
Pike: Allokeringer
Følger med: Tildelte ressourcer og arbejde per opgave. Tjek, om din rapport indeholder timer per uge.
Du sætter i Pike: Omregn hver tildeling til timer per uge før upload.
Skabelonkolonner: email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek
AdaptiveWork prissætter arbejde ud fra timepriser per stilling, brugerpriser og satskort, hver med ikrafttrædelsesdatoer, og et projekt kan overstyre priserne. Pike læser én `hourlyRate` per projekt, så tag timeprisen fra den version af satskortet, der gælder på hvert åbent projekt.
AdaptiveWork sætter kostpriser per bruger med fra- og tildatoer, og satskort gemmer ingen kostpriser. Sæt hver Pike-kostprofil ud fra brugerens aktuelle kostpris, og sammenlign margin for ældre måneder med AdaptiveWork, hvor en sats er ændret.
AdaptiveWork beregner Expected Revenue og Budgeted Cost ud fra arbejde og satser eller ud fra en manuel Fixed Cost eller Total Estimated Cost. Udfyld `budgetAmount` fra Expected Revenue, og map Fixed Price- og Milestone-projekter til `fixedFee` og Time & Materials til `timeAndMaterials`.
Planen
Syv trin ud af Planview AdaptiveWork
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, AdaptiveWork-administrator
Uge 1 · Migrationsansvarlig, AdaptiveWork-administrator
Frys omfanget og eksportér
De filer, du eksporterer i uge 1, er dem, Pike importerer. Frys redigeringer i AdaptiveWork, før du eksporterer.
- Kør Download Excel i modulerne Customers og People, og Export Workplan på hvert åbent projekt.
- Byg én rapport over projekter og én over timesedler, og eksportér hver til Excel i datointervaller under 100.000 rækker.
- Gem hver fil som CSV UTF-8, og skriv datoen for din første eksport ned.
Færdig, når: Modul-, projektplans- og rapportfiler i én mappe, eksportdatoen skrevet ned og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Arbejd i kopier af AdaptiveWork-filerne, og lad mappen med de rå filer være urørt. Omdøb kolonnerne til Pike-skabelonens kolonner undervejs.
- Opret én kunderække per AdaptiveWork-kunde med et `customerNumber`, og tilføj det på hver projektrække.
- Del hver projektplan op: projekter til projektfilen, milepæle til faser og opgaver til opgavefilen.
- Tjek hver brugers e-mail mod den adresse, personen logger ind i Pike med. Pike matcher medlemmer, tid og allokeringer på `email`.
Færdig, når: Hver projektrække har et projektnummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budgetbeløb.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op, før den første upload, så importerede projekter har en leder, og importerede medlemmer har et team.
- Opret teams, der svarer til dine AdaptiveWork-grupper, og stillinger, der svarer til dine jobtitler. Inviter kun administratorer og projektledere.
- Forbind det regnskabssystem, økonomiteamet fakturerer fra, og kør Importér data.
- Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra den aktuelle AdaptiveWork-kostpris.
Færdig, når: Administratorer og ledere er i Pike. Økonomiteamet ser samme kundeliste som hovedbogen.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder et manglende kundenummer, projektnummer eller en manglende e-mail med linjenummer.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer og opgaver, derefter tidsregistreringer, udlæg og allokeringer.
- Ret afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher hver række på projektnummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Åbn ét Fixed Price-projekt og ét Time & Materials-projekt, og sammenlign forventet omsætning, timepris og sidste måneds timer med AdaptiveWork.
Færdig, når: Antal kunder, projekter, brugere og sidste måneds timer stemmer med AdaptiveWork.
Uge 3 til 5
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike, resten i AdaptiveWork
CSV-ruten har ingen løbende synkronisering. Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, og alle andre udfylder AdaptiveWork-timesedler indtil overgangen.
- Vælg ét team med et aktivt kundeprojekt og en faktura, der skal sendes. Fra mandag registrerer teamets medlemmer kun tid i Pike.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike.
- Sammenlign pilotprojektets faktiske omsætning og omkostninger i Pike med AdaptiveWork. En afvigelse betyder, at et satskort eller en kostpris skal rettes i Pike.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotlederen har skrevet under.
Uge 5 til 6
Migrationsansvarlig
Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk AdaptiveWork-timesedlerne fredag aften, og upload hver time, der er registreret dér siden din første eksport.
- Fredag: alle indsender, og ledere godkender ugen i modulet Approvals.
- Eksportér timeseddelrapporten fra datoen for din første eksport til fredag, map den til skabelonen for tidsregistreringer, og upload den. Udelad pilotteamet.
- Slet de brugere, der nu registrerer tid i Pike. AdaptiveWork fjerner dem fra ressourcepuljen og bevarer deres tidligere tildelinger, vist med gennemstregning.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. AdaptiveWork viser ingen tid efter fredag.
Uge 6 til 9
Økonomi
Uge 6 til 9 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne AdaptiveWork.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og send fakturaerne til regnskabet.
- Eksportér projekt- og timeseddelrapporterne en gang til, og gem filerne sammen med de rå eksporter.
- Når de første Pike-fakturaer er betalt, aftal ændringer af licenserne med dit Planview-kontoteam.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. AdaptiveWork-eksporterne gemt hos to ejere. Licensændring aftalt.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- Satskort og timepriser per stillingAngiv timeprisen på hvert projekt.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Brugernes kostpriserAngiv hvert medlems kostpris i medlemmets kostprofil.Pike-dokumentation (på engelsk)
- ProjektskabelonerGenopbyg dine standardprojektplaner som Pike-skabeloner.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Godkendere af timesedlerVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra Planview AdaptiveWork til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor kan vi ikke downloade vores store timeseddelrapport?
AdaptiveWork sender Excel-eksporter på mellem 100.000 og 999.970 rækker på e-mail og tilbyder dem ikke til download. Del rapporten op efter datointerval, så hver eksport har færre end 100.000 rækker.
Hvorfor mangler nogle opgaver i vores timeseddeldata?
Timesedler viser kun arbejdsemner, der er markeret som reportable. Man kan ikke registrere tid på andre arbejdsemner, så tjek flaget på de opgaver, du forventede at se.
Indeholder Excel-eksporten diagrammer?
En Excel-eksport indeholder rapportens højdepunkter og resultatgitteret, men ingen diagrammer. Pike har kun brug for gitteret, så eksportér til Excel, og gem filen som CSV.
Skal vi suspendere eller slette brugere, der forlader firmaet?
Når du suspenderer en bruger, mister brugeren adgangen til at logge ind, men licensen, der er tildelt brugeren, består. Når du sletter en bruger, fjernes brugeren fra ressourcepuljen, tildelingerne bevares, og navnet vises med gennemstregning. En administrator kan genskabe brugeren senere.
Kan Pike importere fakturaer fra AdaptiveWork?
Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer, og AdaptiveWorks hjælpecenter beskriver ingen fakturering. Pike importerer fakturahistorik fra det regnskabssystem, du forbinder.
Planview AdaptiveWork-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
- Planview AdaptiveWork: Creating and Using Reports
- Planview AdaptiveWork: Importing and Updating Data Using MS Excel
- Planview AdaptiveWork: Billing types supported in AW
- Planview AdaptiveWork: Cost and Billing Rates: Date Effective Rates
- Planview AdaptiveWork: Rate Cards
- Planview AdaptiveWork: Project Budget
- Planview AdaptiveWork: Timesheets Overview
- Planview AdaptiveWork: Timesheet Approvals
- Planview AdaptiveWork: What are User states?
- Planview AdaptiveWork: Delete or suspend a user
- Planview AdaptiveWork: Salesforce Integration
- Planview AdaptiveWork: Data Warehouse Export
- Planview AdaptiveWork: REST API Guide Version 2
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.