Migrationsguide
Eksportér projektlister, opgavelisterapporter og rapporten Time fra Teamwork.com som CSV, upload dem til Pike-skabeloner, og forbind dit regnskab. Sæt fem til seks uger af.
Tilgængelig nu
Teamwork.com eksporterer projektlisten, hver opgavelisterapport og rapporten Time som CSV eller Excel, så du eksporterer én fil per objekt og uploader hver til den tilsvarende Pike-skabelon.
Rapporten Time viser kun en opgave, når den er tildelt én bruger (ikke et team), har en start- eller forfaldsdato og har tid registreret. Sammenlign rapportens timetotal med Projects → All time, før du uploader, og hent manglende registreringer fra tidsendepunkterne i Teamwork.com API v3.
Tilgængelig nu
Teamwork.com eksporterer fakturaer til QuickBooks Online og til Xero som fil eller gennem den ældre Xero Online-forbindelse, så din fakturahistorik allerede findes i regnskabet. Forbind det samme regnskab til Pike.
Teamwork.com markerer tidslogs som faktureret, når de kommer på en faktura, og de kan derefter ikke redigeres. Sæt de rækker til `invoiced` `yes`, så Pike ikke fakturerer dem to gange.
Datakort
Kolonne ét bruger betegnelserne fra Teamwork.com. Pike matcher personer på e-mailen på hver Teamwork.com-bruger og kobler poster på projektnummer og kundenummer.
Pike: Kunder
Følger med: Virksomhedsnavn, fra kolonnen Company name i eksporten af projektlisten.
Du sætter i Pike: Kundenummer, valuta og momsnummer. Tjek, om din eksport indeholder dem.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
Pike: Kundekontakter
Følger med: Eksporten People viser aktuelle brugere og kontakter på dit site. Tjek, om din fil indeholder e-mail og virksomhed for hver kontakt.
Du sætter i Pike: Et kundenummer på hver kontaktrække.
Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn. Tjek, om din Export to Excel-fil indeholder den e-mail, som hver bruger logger ind med.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team, stilling og kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team
Pike: Projekter
Følger med: Projektnavn, virksomhed, kategori, ejer, beskrivelse, start- og slutdato, projektsundhed, brugerdefinerede felter.
Du sætter i Pike: Et projektnummer på hver række. Eksporten af projektlisten har ingen kolonne for projektkode.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, startDate, endDate, leadEmail
Pike: Projektbudget og faktureringstype
Følger med: Budgettype (Time & materials, Fixed fee, Retainer, Task list), beløb som Time eller Financial, start- og slutdato.
Du sætter i Pike: Budgetter vises ikke i eksporten af projektlisten. Kopiér dem fra Finance → Budgets på hvert projekt.
Skabelonkolonner: projectNumber, billingType, budgetAmount, budgetHours
Pike: Faser
Følger med: Navn på opgaveliste og projekt.
Du sætter i Pike: Start- og slutdatoer.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase
Pike: Opgaver
Følger med: Titel, opgaveliste, ansvarlig, start- og forfaldsdato, fra hver opgavelisterapport.
Du sætter i Pike: En mapping af opgavestatus. Tjek, om din rapporteksport indeholder færdige opgaver.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status, startDate, dueDate
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, bruger, projekt, opgaveliste, opgave, timer. Tjek, om din eksport indeholder kolonner for fakturerbar, faktureret og beskrivelse.
Du sætter i Pike: Sæt godkendte timesedler til `approved` og indsendte til `submitted`.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Pike: Projektets timepris og kostprofiler
Følger med: Fakturerbar timepris per projekt. Kostpriser indgår i medlemmernes kostprofiler.
Du sætter i Pike: Kostprofiler, indtastet i hånden ud fra kostpriserne per bruger for hele sitet.
Skabelonkolonner: hourlyRate
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Pike importerer fakturaer fra det QuickBooks- eller Xero-regnskab, som Teamwork.com eksporterede dem til.
Du sætter i Pike: Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.
Teamwork.com anvender en timepris i denne rækkefølge: projektsats, sats for klientrolle, sats for rolle og derefter brugerens timepris for hele sitet. Pike tager én `hourlyRate` per projekt, så brug projektsatsen, hvor der findes en, og ellers brugerens timepris.
Et Time & materials-budget opgøres som Time i timer eller Financial i penge, som udfylder `budgetHours` eller `budgetAmount`. Sæt Fixed fee-budgetter til `fixedFee` og Time & materials til `timeAndMaterials`, og genopbyg Retainer-budgetter som retainer-aftaler i Pike.
Kostpriser kommer kun fra hver brugers kostpris for hele sitet, sat af site-administratorer i ejervirksomheden, og intet projekt overskriver den. Opret én kostprofil i Pike per medlem ud fra den kostpris.
Planen
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
CSV-ruten kopierer et øjebliksbillede. En site-administrator kører alle eksporter samme dag, da projektadministratorer kun ser tid på deres egne projekter.
Færdig, når: Alle Teamwork.com-eksporter og budgetarket i én mappe med dato, og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i CSV-filerne. Ingen redigerer i Teamwork.com efter eksportdagen.
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så de kan give importerede projekter et team og en timepris fra dag ét.
Færdig, når: Økonomiteamet ser regnskabets fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Kunder, kontakter, projekter og faser, derefter medlemmer, opgaver og tid. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.
Færdig, når: Antal virksomheder, projekter, brugere og sidste måneds timer stemmer med Teamwork.com.
Uge 3 til 5
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre registrerer tid i Teamwork.com.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med samme uge under fanen Approvals i Teamwork.com.
Uge 5 til 6
Migrationsansvarlig
Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig
Luk Teamwork.com fredag aften. Alle åbner Pike mandag.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Teamwork.com viser ingen tidslogs efter fredag.
Uge 6 til 9
Økonomi
Uge 6 til 9 · Økonomi
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Teamwork.com.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. De sidste Teamwork.com-eksporter gemt hos to ejere.
Genopbyg
Spørgsmål
Rapporten Time viser kun en opgave, når den er tildelt én bruger, har en start- eller forfaldsdato og har tid registreret. Sammenlign totalen med Projects → All time, og udfyld hullerne fra API’et, før du uploader.
Budgetter vises ikke i eksporten af projektlisten, så kopiér hvert enkelt fra Finance → Budgets. Time & materials-budgetter udfylder `budgetHours` eller `budgetAmount`, Fixed fee mappes til `fixedFee`, og Retainer-budgetter omsættes til retainer-aftaler i Pike.
Teamwork.com anvender først en projektsats, derefter sats for klientrolle og rolle, og til sidst brugerens timepris for hele sitet. Brug den timepris, dine kunder betaler på hvert projekt, som projektets `hourlyRate`.
Ikke gennem CSV. Teamwork.com eksporterer fakturaer til QuickBooks Online eller Xero, så forbind det regnskab til Pike, og Pike importerer fakturahistorikken derfra.
Sitet skifter til Free Forever ved udgangen af faktureringsperioden, med dine data intakte. De fem senest opdaterede projekter forbliver aktive, og Teamwork.com arkiverer resten som skrivebeskyttede. Sletning af sitet fjerner alle data permanent.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type IIBygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.
