Pike
  • Priser
  • Kontakt os
Log ind
  1. Forside/
  2. Migrationsguide/
  3. WorkflowMax
WorkflowMax-logoPike-logo

Migrationsguide

Flyt fra WorkflowMax til Pike

Eksportér tilpassede WorkflowMAX-rapporter som CSV, upload dem til Pike-skabelonerne, og forbind det Xero- eller QuickBooks-regnskab, dine fakturaer gik til. Sæt fem til seks uger af.

Tilgængelig nu

WorkflowMAX eksporterer enhver tilpasset rapport som CSV, med én rapporttype per datatabel (Clients and Contacts, Job, Job Task, Time), så du bygger én tabelrapport per Pike-skabelon.

  1. 1Gå til Reports → Report → + Create Custom Report, vælg rapporttypen og layoutet Table, og tilføj de felter, du skal bruge. Byg én rapport hver på Clients and Contacts, Job, Job Task og Time.
  2. 2Klik på Save & Generate, og eksportér derefter til CSV. View Report viser kun de første 10 poster, men CSV-eksporten indeholder alle rækker.
  3. 3Som kontoejer beder du om en fuld sikkerhedskopi under Settings → Export → Account Data Export → Request Export. WorkflowMAX sender filen på e-mail til kontoejerens adresse.
  4. 4Upload kunder, kontakter, projekter, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med WorkflowMAX-kolonnemapping (på engelsk).

WorkflowMAX eksporterer tid som decimaltimer i alle CSV-eksporter, uanset din indstilling Time Format, så værdierne passer til Pike-kolonnen `hours`. Slå Show deleted staff on reporting til, før du eksporterer, så tid fra tidligere medarbejdere stadig har en ejer.

Tilgængelig nu

WorkflowMAX eksporterer godkendte fakturaer til Xero eller QuickBooks Online og importerer betalinger tilbage, så din fakturahistorik allerede findes i regnskabet. Forbind det samme regnskab til Pike.

  1. 1Forbind Xero eller QuickBooks under Workspace-indstillinger → Integrationer, og kør Importér data, før du uploader en WorkflowMAX-CSV. Pike importerer kunder og fakturahistorik fra regnskabet.
  2. 2Brug regnskabets kundenumre som `customerNumber`. Tjek, om dine kunder har en Export Code, den kode WorkflowMAX bruger til regnskabseksport.
  3. 3På overgangsdagen afbryder du regnskabsforbindelsen i WorkflowMAX, så kun Pike sender fakturaer derfra.

Kun én regnskabsintegration kan være aktiv ad gangen i WorkflowMAX. Hvis du skiftede fra Xero til QuickBooks, forbinder du begge regnskaber til Pike for at hente hele fakturahistorikken.

Datakort

Hvad hver WorkflowMax-post bliver til i Pike

Kolonne ét viser WorkflowMAX-betegnelser og rapporttyper. Pike matcher personer på medarbejderens e-mail og kobler poster via jobnummer og kundenummer.

Clients

Pike: Kunder

Følger med: Kundenavn, e-mail og eksportkode fra rapporten Clients and Contacts.

Du sætter i Pike: Arkiverede kunder vises kun i arkivlisten. Tjek, om din rapport indeholder dem.

Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency

Contacts

Pike: Kundekontakter

Følger med: Kontaktnavn, e-mail, mobil, telefon, stilling og kunde.

Du sætter i Pike: Intet.

Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone

Jobs

Pike: Projekter

Følger med: Job No., navn, kunde, status, kategori, start- og forfaldsdato, kundeansvarlig, budget.

Du sætter i Pike: En faktureringstype per job ud fra prisfastsættelsen på tilbuddet: Fixed Price eller Calculated.

Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, startDate, endDate, leadEmail

Phases

Pike: Faser

Følger med: Fasenavn på jobbet fra fanen Phases.

Du sætter i Pike: Tjek, om din Job Task-rapport indeholder fasen for hver opgave.

Skabelonkolonner: projectNumber, phase

Job tasks

Pike: Opgaver

Følger med: Opgavenavn, beskrivelse, fakturerbar sats, basesats, job.

Du sætter i Pike: Ansvarlige fra Job Task Allocation og estimeret tid, hvor du planlægger per opgave.

Skabelonkolonner: title, projectNumber, description, phase, assigneeEmail

Time

Pike: Tidsregistreringer

Følger med: Dato, tid, note, medarbejder, job, opgave, fakturerbar (Yes eller No), fakturerbar sats og beløb, kostpris, faktureret beløb, indsendt.

Du sætter i Pike: Sæt `invoiced` til `yes`, hvor det fakturerede beløb er over nul.

Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced

Staff

Pike: Medlemmer

Følger med: Navn og lønkode. Tjek, om din Account Data Export indeholder medarbejdernes e-mail.

Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team, stilling og kostprofil.

Skabelonkolonner: email, displayName

Leads and quotes

Pike: Deals

Følger med: Lead- og kundeoplysninger fra rapporttypen Lead. Tjek, om din rapport indeholder en værdi.

Du sætter i Pike: Dealstatusser, der svarer til dine leadfaser.

Skabelonkolonner: title, customerNumber, status, value

Invoices

Pike: Fakturahistorik fra regnskabet

Følger med: Pike importerer fakturaer fra det Xero- eller QuickBooks-regnskab, som WorkflowMAX eksporterede dem til.

Du sætter i Pike: Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.

WorkflowMax-objektPike-objektDet følger medDet sætter du i PikeSkabelonkolonner
ClientsKunderKundenavn, e-mail og eksportkode fra rapporten Clients and Contacts.Arkiverede kunder vises kun i arkivlisten. Tjek, om din rapport indeholder dem.customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
ContactsKundekontakterKontaktnavn, e-mail, mobil, telefon, stilling og kunde.Intet.customerNumber, name, email, title, phone
JobsProjekterJob No., navn, kunde, status, kategori, start- og forfaldsdato, kundeansvarlig, budget.En faktureringstype per job ud fra prisfastsættelsen på tilbuddet: Fixed Price eller Calculated.projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, startDate, endDate, leadEmail
PhasesFaserFasenavn på jobbet fra fanen Phases.Tjek, om din Job Task-rapport indeholder fasen for hver opgave.projectNumber, phase
Job tasksOpgaverOpgavenavn, beskrivelse, fakturerbar sats, basesats, job.Ansvarlige fra Job Task Allocation og estimeret tid, hvor du planlægger per opgave.title, projectNumber, description, phase, assigneeEmail
TimeTidsregistreringerDato, tid, note, medarbejder, job, opgave, fakturerbar (Yes eller No), fakturerbar sats og beløb, kostpris, faktureret beløb, indsendt.Sæt `invoiced` til `yes`, hvor det fakturerede beløb er over nul.date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
StaffMedlemmerNavn og lønkode. Tjek, om din Account Data Export indeholder medarbejdernes e-mail.Workspace-rolle, team, stilling og kostprofil.email, displayName
Leads and quotesDealsLead- og kundeoplysninger fra rapporttypen Lead. Tjek, om din rapport indeholder en værdi.Dealstatusser, der svarer til dine leadfaser.title, customerNumber, status, value
InvoicesFakturahistorik fra regnskabetPike importerer fakturaer fra det Xero- eller QuickBooks-regnskab, som WorkflowMAX eksporterede dem til.Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.

WorkflowMAX gemmer en basesats (kostpris) og en timepris på hver medarbejder og hver opgave, og indstillingen Task Invoice Rate afgør, hvilken timepris der gælder. Pike bruger én `hourlyRate` per projekt, så brug den opgave- eller medarbejdertimepris, som din indstilling peger på.

Feltet Budget gemmer ét godkendt jobbeløb i penge, som udfylder `budgetAmount`. Hent `budgetHours` fra den estimerede tid på jobbets tilbud eller overslag.

Medarbejderens basesats er virksomhedens timekostpris, inklusive fravær og andre lønbirelaterede omkostninger. Sæt hver Pike-kostprofil ud fra den.

Planen

Syv trin ud af WorkflowMax

De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.

  1. Uge 1

    Migrationsansvarlig, økonomi

    1

    1Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi

    Frys omfanget og eksportér

    CSV-ruten kopierer et øjebliksbillede. Byg de tilpassede rapporter én gang, og eksportér dem alle samme dag.

    • Vælg en overgangsfredag, efter månedens fakturaer er sendt fra WorkflowMAX til Xero eller QuickBooks.
    • Eksportér rapporterne Clients and Contacts, Job, Job Task og Time til CSV, med datoer, der er brede nok til at dække alle de jobs, du beholder.
    • Bed om Account Data Export, og gem den urørt sammen med CSV-filerne i én mappe. Efter opsigelsen kan ingen på dit team åbne WorkflowMAX-data, før abonnementet genstartes.
    eksporter / råmå ikke redigeres
    • customers.csvrå
    • projects.csvrå
    • tasks.csvrå
    • time-entries.csvrå
    • invoices.csvrå
    Overgang: fredag i uge 5

    Færdig, når: Fire rapport-CSV-filer og Account Data Export i én dateret mappe, og en overgangsfredag i kalenderen.

  2. Uge 1 til 2

    Driftsansvarlig

    2

    2Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig

    Ryd op i de eksporterede filer

    Ryd op i CSV-filerne. Ingen redigerer i WorkflowMAX efter eksportdagen.

    • Brug WorkflowMAX Job No. som `projectNumber` på hvert job, hver opgave og hver tidsrække.
    • Map jobs, der er prissat i tilstanden Fixed Price, til `fixedFee`, og Calculated-jobs til `timeAndMaterials`. Interne jobs bygget på ikke-fakturerbare opgaver mappes til `nonBillable`.
    • Udfyld `email` på hver tidsrække ud fra medarbejderlisten. Pike matcher tidsrækker med medlemmer på e-mail.
    customers.csvfør / efter
    • Acme
    • ACME Ltd
    • Acme retainer

    Acme

    C-104 · medgået tid · 1.250/t

    Færdig, når: Hvert åbent job har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.

  3. Uge 2

    Workspace-administrator

    3

    3Uge 2 · Workspace-administrator

    Byg grundopsætningen af workspacet

    Administratorer sætter Pike op før den første upload, så de kan give importerede projekter et team og en timepris fra dag ét.

    • Opret teams, workspace-roller og dealstatusser. Inviter kun administratorer og jobledere.
    • Forbind Xero eller QuickBooks, og kør Importér data.
    • Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra medarbejderens basesats i WorkflowMAX.
    Opsætning af workspace
    • Teams og roller
    • Skabeloner og labels
    • Kostprofiler12 af 12
    • Regnskab forbundet
    • Inviter alleuge 4

    Færdig, når: Økonomiteamet ser regnskabets fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.

  4. Uge 2 til 3

    Workspace-administrator

    4

    4Uge 2 til 3 · Workspace-administrator

    Upload i afhængighedsrækkefølge

    Kunder, kontakter, projekter og faser, derefter medlemmer, opgaver og tid. Pike melder en række, den ikke kan matche, med linjenummer.

    • Download først hver Pike-skabelon, og upload derefter under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Upload rettede rækker igen: Pike matcher på nøglen og opdaterer posten.
    • Sæt `approvalStatus` til `approved` for uger, som økonomiteamet har lukket, og map Submitted Yes til `submitted` for åbne uger.
    • Lav stikprøve på tre jobs mod WorkflowMAX-jobbets økonomioversigt: budget, sats og sidste måneds timer.
    Importér datai rækkefølge
    • Kunder48
    • Projekter112
    • Medlemmer19
    • Opgaver1.430
    • Tidsregistreringer
    • Deals

    Færdig, når: Antal kunder, jobs, medarbejdere og sidste måneds timer stemmer med WorkflowMAX.

  5. Uge 3 til 5

    Leveranceansvarlig, økonomi

    5

    5Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi

    Ét team i Pike, resten i WorkflowMAX

    CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre indtaster timesedler i WorkflowMAX.

    • Pilotteamet registrerer kun tid i Pike. Alle andre indtaster timesedler i WorkflowMAX.
    • Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for en WorkflowMAX-acontofaktura eller slutfaktura.
    • Sammenlign pilotjobbets margin med dets økonomioversigt i WorkflowMAX. En afvigelse betyder, at en timepris eller kostprofil skal rettes i Pike.

    Gammelt værktøj

    Resten af teamet

    registrerer som før

    Keep syncing

    Pike

    Pilotteam

    godkendt, faktureret

    Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med samme uge i WorkflowMAX Team Timesheets.

  6. Uge 5 til 6

    Migrationsansvarlig

    6

    6Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig

    Overgangsweekend

    Luk WorkflowMAX fredag aften. Alle åbner Pike mandag.

    • Fredag: eksportér rapporten Time for datoerne siden din første eksport, og upload de rækker til Pike.
    • Slet medarbejdere, der ikke længere skal bruge WorkflowMAX. Sletning af en medarbejder frigør en plads og sletter ikke vedkommendes timesedler. Omdøb hver enkelt først, for eksempel Anna Bell (DELETED), så historikken er til at læse.
    • Afbryd Xero- eller QuickBooks-forbindelsen i WorkflowMAX, så kun Pike sender fakturaer fra mandag.

    Fre

    Godkend. Synkronisér. Skrivebeskyttet.

    Lør, søn

    Hvil.

    Man

    Alle i Pike. Demo kl. 10.00.

    Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. WorkflowMAX viser ingen tid efter fredag.

  7. Uge 6 til 9

    Økonomi

    7

    7Uge 6 til 9 · Økonomi

    Første måneds afslutning i Pike

    Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne WorkflowMAX.

    • Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura vises i Xero eller QuickBooks.
    • Tjek WorkflowMAX WIP for fakturerbar tid, der ikke blev faktureret før overgangen, og fakturér den fra Pike.
    • Bed om en sidste Account Data Export, og lad derefter kontoejeren klikke på Cancel Subscription under Settings → Billing. WorkflowMAX sletter ikke data, og supportteamet genopretter adgangen, hvis du genstarter.
    Udgangspunktfør / Pike
    Dage til faktura
    Ufakturerede timer ved lukning
    Margin per projekt

    Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Sidste Account Data Export gemt hos to ejere. WorkflowMAX opsagt.

Genopbyg

Sæt disse op i Pike i hånden

  • Tilpassede timepriserAngiv timepriser på projekter og opgaver ud fra kunde-, job- og opgavesatser.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Basesatser for medarbejdereOpret en kostprofil per medlem ud fra vedkommendes basesats.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Godkendelse af timesedlerVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Fakturaskabeloner og nummereringAngiv nummerering, betingelser og layout i fakturaindstillingerne.Pike-dokumentation (på engelsk)

Spørgsmål

Fra WorkflowMax til Pike: ofte stillede spørgsmål

Vi brugte Xeros WorkflowMax. Gælder denne guide for os?

Ja. Xero lukkede det oprindelige WorkflowMax den 26. juni 2024 og solgte mærket til BlueRock, som driver WorkflowMAX i dag. Konti, der er flyttet over, har en fane Migration med migrationsloggen, og du eksporterer fra det nuværende produkt, som beskrevet her.

Hvorfor viser vores tilpassede rapport kun 10 rækker?

View Report viser en forhåndsvisning af de første 10 poster. Eksportér rapporten til CSV for at få alle rækker, eller klik på Save & Generate for at se hele sættet.

Hvilken sats bruger jeg som timepris i Pike?

Din indstilling Task Invoice Rate under Business → Settings → Organisation Settings → Job afgør, om WorkflowMAX fakturerer efter opgave- eller medarbejdersats. Brug samme sats i Pike, og sæt den per projekt, hvor kunde- eller jobsatser er forskellige.

Kan Pike importere vores WorkflowMAX-fakturaer?

Ikke via CSV. WorkflowMAX eksporterer godkendte fakturaer til Xero eller QuickBooks Online, så forbind det regnskab til Pike, og Pike importerer fakturahistorikken derfra.

Hvad sker der med vores data, når vi opsiger WorkflowMAX?

Du mister adgangen, men WorkflowMAX sletter ikke data, og supportteamet genopretter adgangen, hvis du genstarter abonnementet. Bed om en Account Data Export, før du opsiger, så du har din egen kopi.

Støtte under flytningen og bagefter

Migrationssupport følger med alle planer: vi mapper dine eksporter, kører importerne sammen med dig og tjekker tallene før overgangen. Efter go-live følger vi op med hypercare, indtil den første måneds afslutning er lukket i Pike. Derefter overdrager vi til dine administratorer og står klar, så længe du bruger Pike. Skriv til hello@usepike.com med dit kildeværktøj, så siger vi, hvilken rute der passer.

  • Skifte-playbook
  • Migrationsguide til alle værktøjer

WorkflowMax-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)

  • WorkflowMAX: Print, email, or export a time sheet
  • WorkflowMAX: FAQ’s
  • WorkflowMAX: Build a custom table report from scratch
  • WorkflowMAX: Report Types
  • WorkflowMAX: Report builder data fields reference
  • WorkflowMAX: Custom report troubleshooting
  • WorkflowMAX: Edit organisation settings
  • WorkflowMAX: About base rates and billing rates
  • WorkflowMAX: Budget Fields
  • WorkflowMAX: Fixed price quoting and invoicing
  • WorkflowMAX: About timesheet approvals
  • WorkflowMAX: Delete staff users
  • WorkflowMAX: About the Xero interface
  • WorkflowMAX: Set up the QuickBooks interface
  • WorkflowMAX: Cancel your subscription
  • WorkflowMAX: Migration Tab
  • Xero: BlueRock to acquire WorkflowMax brand
  • WorkflowMAX API documentation

Dit firma kører bedre med Pike.

Kontakt salg
  • ISO 27001 CertifiedISO 27001
  • GDPR CompliantGDPR
  • AICPA SOC 2 Type IISOC 2 Type II

Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.

Pike box logoPike
Funktioner
ProjekterRessourcer & kapacitetFinans & faktureringDashboardsKunder & salgTid & fraværPike MCPIntegrationer
Virksomhed
BlogVores historieSkifte-playbookMigrationsguideKontakt os
Brancher
Kreative bureauerMarketingbureauerDigitale bureauerKonsulenthuseIT-konsulenthuseArkitektfirmaer
Ressourcer
DokumentationChangelogPrivatlivspolitikVilkår og betingelserGlossaryGratis værktøjerFAQ
Alle systemer er i drift

Engineered around the 🌎

© 2026 Pike. All rights reserved.