Migrationsguide
Eksportér BigTime-lister og rapporten Timesheet Detail, map dem til Pikes CSV-skabeloner, og forbind den hovedbog, BigTime bogfører fakturaer i. Sæt fem til seks uger af til overgangen.
Tilgængelig nu
BigTime eksporterer listerne Client, Project og Staff fra deres værktøjslinjer og alle timesheet-registreringer fra rapporten Timesheet Detail, som BigTimes ordliste nævner som skabelon til dataeksport.
BigTimes hjælpecenter oplyser ikke, om eksporten fra Project List indeholder inaktive projekter, når feltet er markeret, eller om rapporter har en øvre grænse for antal rækker. Sammenlign hver fils antal rækker med skærmen, før du uploader.
Tilgængelig nu
BigTime bogfører fakturaer i QuickBooks og har integrationer til Sage Intacct, Xero, NetSuite, Business Central, Salesforce og HubSpot. Pike forbinder til dem alle, så forbind den hovedbog, BigTime bogfører i, og Pike importerer fakturahistorikken derfra.
BigTime bogfører en faktura i QuickBooks én gang og opdaterer den ikke senere. Enhver rettelse i QuickBooks efter bogføringen står allerede i den hovedbog, Pike læser.
Datakort
Kolonne ét viser BigTimes egne skærmnavne. BigTime kalder personer staffers og gemmer budgetter på opgaver, så flere rækker nedenfor kræver en projekttotal før upload.
Pike: Kunder
Følger med: Kundenavn fra kundelisten. Kunder importeret fra QuickBooks har også en post på jobniveau.
Du sætter i Pike: Kundenummer, momsnummer og valuta. Tjek, om din eksport indeholder dem, eller hent dem fra hovedbogen.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
Pike: Kundekontakter
Følger med: Kontakter, der er gemt på hvert projekt. BigTime API viser dem per projekt. Tjek, om din eksport indeholder dem.
Du sætter i Pike: Kundenummeret på den kunde, hver kontakt hører til.
Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone
Pike: Projekter
Følger med: Projektnavn, kunde, aktuel status, faktureringsstatus og Default Invoice Type (Time & Materials, Fixed Fee eller en tilpasset beregner).
Du sætter i Pike: Projektnummer, én faktureringstype, en projektleder og et team.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, budgetHours, hourlyRate, leadEmail
Pike: Opgaver og faser
Følger med: Opgavenavn, timebudget, honorarbudget og udgiftsbudget fra fanen Budget/Dates på hver opgave.
Du sætter i Pike: Projekttotaler: læg opgavebudgetterne sammen i projektets `budgetHours` og `budgetAmount`.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, billableStatus
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn, kontaktoplysninger og status fra Staff List. Inaktive staffers vises ikke længere på listen.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team, stilling og kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, staffer, projekt, opgave, timer som decimaler, fakturerbare timer, flag for no charge, timepris, kostpris, godkendelsesstatus (Unsubmitted, Under Review, Approved, Rejected), flag for faktureret.
Du sætter i Pike: Map No Charge til `nonBillable`, Approved til `approved`, Under Review til `submitted` og Unsubmitted til `draft`. Beslut sammen med økonomiteamet, om afvist tid overhovedet skal importeres.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Pike: Udlæg
Følger med: Poster på hver udlægsrapport, med en udgiftskode, et projekt og en staffer. Tjek, om dit Report Center har en skabelon med udlægsdetaljer.
Du sætter i Pike: Udgiftskategorier, der svarer til dine BigTime-udgiftskoder.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description, billableStatus
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. BigTime bogfører fakturaer i QuickBooks og andre hovedbøger.
Du sætter i Pike: Forbind regnskabssystemet, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
BigTime giver hver staffer op til fem timepriser, og hvert projekt vælger én som basispris. Tilpassede timepriser per staffer, arbejdskategori eller opgave tilsidesætter basisprisen. Pike læser én `hourlyRate` per projekt, så sæt den ud fra basisprisen, og tilføj opgavepriser i Pike, hvor tilpassede priser prissatte arbejdet forskelligt.
BigTime sætter en standardkostpris på Staff Dashboard og tilpassede kostpriser per projekt, hver med en ikrafttrædelsesdato, og anvender dem, når en staffer indsender tid. Byg Pike-kostprofiler ud fra den aktuelle standardkostpris for alle, der registrerer fakturerbar tid.
BigTime budgetterer timer, honorarer og udlæg per opgave. Læg hvert projekts opgavebudgetter sammen i `budgetHours` og `budgetAmount`, og map Time & Materials til `timeAndMaterials` og Fixed Fee til `fixedFee`.
Planen
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
CSV-ruten kopierer et øjebliksbillede. Enhver ændring i BigTime efter eksportdagen skal tastes ind igen i Pike.
Færdig, når: Alle BigTime-eksporter i én mappe med dato, og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Arbejd i kopier af BigTime-filerne. Det meste af arbejdet er at omsætte opgavebudgetter og fakturatyper til projektkolonner.
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har et team og en timepris fra dag ét.
Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens fakturaer i Pike. Alle, der registrerer fakturerbar tid, har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.
Færdig, når: Antal kunder, projekter, staffers og sidste måneds timer stemmer med BigTime.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre arbejder i BigTime.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med godkendte timesedler.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Luk BigTime fredag aften, og upload hver time, der er registreret der siden din første eksport.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. BigTime viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne BigTime.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. De sidste BigTime-eksporter gemt hos to ejere.
Genopbyg
Spørgsmål
Timesheet Detail. BigTime beskriver den som en komplet liste over timesheet-registreringer for en periode og som deres skabelon til dataeksport. Tjek, om din eksport indeholder kolonnerne for timepris, fakturerbar og godkendelse, før du uploader.
BigTime sætter timebudgetter, honorarbudgetter og udgiftsbudgetter på fanen Budget/Dates på hver opgave. Læg dem sammen per projekt i `budgetHours` og `budgetAmount`, eller behold opgaver som Pike-faser, hvor du følger budgetter under projektniveau.
BigTime fakturerer No Charge-timer til nul. Importér dem med `billableStatus` sat til `nonBillable`, så Pike registrerer timerne som ikke-fakturerbare.
Ikke gennem CSV. BigTime bogfører fakturaer i QuickBooks og andre hovedbøger, så forbind den hovedbog til Pike, og kør Importér data for fakturahistorik.
Nej. BigTime sletter alle oplysninger om en staffer, når du sletter personen. Sæt personen til en inaktiv status. BigTime fjerner adgangen og gemmer tiden til dit arkiv.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type IIBygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.
