Accounts
Pike: Kunder
Følger med: Kontonavn. Pikes Salesforce-integration importerer konti direkte.
Du sætter i Pike: Kundenummer, hvis du uploader projekter som CSV.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber
Migrationsguide
Flyt fra Certinia PSA til Pike
Eksportér Certinia PSA-objekter med Salesforce Data Export, map dem til Pike-skabeloner, og forbind Salesforce for konti og salgsmuligheder. Sæt fem til seks uger af til overgangen.
Tilgængelig nu
Certinia PSA gemmer projekter, ressourcer, satskort og timecards som Salesforce-objekter, så Salesforce-tjenesten Data Export leverer dem som et zip-arkiv med CSV-filer.
- Skriv Data Export i Quick Find i Salesforce Setup, klik på Export Now, vælg Include all data og Replace carriage returns with spaces, og klik på Start Export.
- Salesforce sender et link på e-mail, når zip-filen er klar. Download den inden for 48 timer efter e-mailen, hvorefter Salesforce sletter filen.
- Åbn filerne med projekter, milepæle, tildelinger, satskort, timecards, kontakter og konti. PSA-objekter eksporteres under deres API-navne, for eksempel `Timecard_Header__c` for timecards.
- Upload kunder, kontakter, projekter, faser, medlemmer og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Certinia PSA-kolonnemapping (på engelsk).
Export Now er først tilgængelig, når der er gået tilstrækkelig tid siden sidste eksport: hver uge på Enterprise, Performance og Unlimited Editions og hver 29. dag på Professional og Developer Editions. Planlæg overgangseksporten efter det interval.
Tilgængelig nu
Certinia PSA kører i Salesforce, så dine konti, kontakter og salgsmuligheder ligger allerede i den org, som Pikes Salesforce-integration læser. Forbind den, så arbejder salg videre i Salesforce, mens leverancen flytter til Pike.
- Gå i Pike til Workspace-indstillinger → Integrationer → Salesforce, log ind med en bruger, der kan læse konti, kontakter og salgsmuligheder, og kør Importér data.
- Map hvert salgsmulighedstrin til en dealstatus i Pike, og giv derefter hver importeret kunde det kundenummer, din projektfil bruger.
- Forbind det regnskabssystem, der omdanner dine frigivne billing events til fakturaer, hvis Pike har det under Integrationer, og kør Importér data for fakturahistorik.
Pikes Salesforce-integration læser konti, kontakter og salgsmuligheder og skriver kun linket til Pike-projektet tilbage på salgsmuligheden. PSA-projekter, ressourcer og timecards kommer fra CSV-eksporten.
Datakort
Hvad hver Certinia PSA-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser Certinia PSA-betegnelser. En ressource er en Salesforce-kontakt med **Is Resource** valgt, og timecards registrerer én uge per linje. Pike matcher personer på e-mailen på hver ressources kontaktpost.
Contacts (not resources)
Pike: Kundekontakter
Følger med: Navn, e-mail og konto. Pikes Salesforce-integration importerer kontakter på hver konto.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone
Projects
Pike: Projekter
Følger med: Project Name, Account, Project Manager, Billing Type (Fixed Price eller Time and Materials), Stage, Active, Start Date, End Date, Bookings og Planned Hours.
Du sætter i Pike: Projektnummer. Project ID er en systemidentifikator, så genbrug den, eller angiv dit eget nummer.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, budgetHours, startDate, endDate, leadEmail
Milestones
Pike: Faser
Følger med: Milepælsnavn og datoer på hvert projekt.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
Resources (Contacts with Is Resource)
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn, e-mail, region, practice, group, standardkostpris og tilknyttet Salesforce-bruger.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og en kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Rate Cards
Pike: Stillinger og projektets timepriser
Følger med: Resource Role, Suggested Bill Rate, Average Cost Rate, Currency og den konto, region, practice eller group, satskortet gælder for.
Du sætter i Pike: Én `hourlyRate` per projekt, fra det satskort, der gælder for de fleste af projektets tildelinger.
Skabelonkolonner: position (Members), hourlyRate (Projects)
Assignments
Pike: Projektteam
Følger med: Ressource på et projekt, med de satskort for timepris og kostpris, der prissætter dens timecards.
Du sætter i Pike: Tilføj hver tildelt ressource til Pike-projektet. Pike har ingen CSV-skabelon til tildelinger.
Timecards (API: Timecard_Header__c)
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Resource, Project, Milestone, Start Date til End Date (én uge), timer per dag, Total Hours, Billable, Status, Billed, Invoiced, Timecard Notes.
Du sætter i Pike: Del hver ugelinje i én række per dag. Map Approved til `approved`, Submitted til `submitted` og Saved eller Rejected til `draft`.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Opportunities
Pike: Deals
Følger med: Pikes Salesforce-integration importerer salgsmuligheder som deals.
Du sætter i Pike: Map hvert salgsmulighedstrin til en dealstatus i Pike.
Billing Events
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Certinia frigiver billing events til dit økonomisystem, som opretter fakturaen.
Du sætter i Pike: Forbind hovedbogen, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
Certinia prissætter et timecard ud fra det satskort for timepris, der er knyttet til dets tildeling, med standardsatser per rolle på satskort sat per konto, region, practice eller group. Pike læser én `hourlyRate` per projekt, så brug den Suggested Bill Rate (eller daterede ressourcesats), der gælder for de fleste af projektets tildelinger.
Hver ressourcepost gemmer en standardkostpris, og hvert satskort gemmer en Average Cost Rate per rolle. Sæt hver Pike-kostprofil ud fra ressourcens standardkostpris, og sammenlign margin med Certinia, hvor et satskort for kostpris gælder.
Certinia registrerer Bookings ud fra budgetter på kundens indkøbsordrer og Planned Hours på projektet. Udfyld `budgetAmount` fra Bookings og `budgetHours` fra Planned Hours, og map Billing Type til `fixedFee` eller `timeAndMaterials`. Projekter med Billable fravalgt mappes til `nonBillable`.
Planen
Syv trin ud af Certinia PSA
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, Salesforce-administrator
Uge 1 · Migrationsansvarlig, Salesforce-administrator
Frys omfanget og eksportér
Den zip-fil, du eksporterer i uge 1, er den, Pike importerer. Frys redigeringer i Certinia, før du eksporterer.
- Kør Export Now under Setup → Data Export med Include all data valgt.
- Download zip-filen inden for 48 timer efter e-mailen fra Salesforce, og skriv eksportdatoen ned.
- Find den næste dato, hvor Export Now er tilgængelig for din edition, og læg overgangsfredagen efter den.
Færdig, når: Zip-filen downloadet til én mappe, eksportdatoen noteret og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Arbejd i kopier af Certinia-filerne, og lad den rå zip-fil være urørt. Sammenkæd poster på deres Salesforce-ID’er, og omdøb derefter kolonner til Pike-skabelonens kolonner.
- Erstat konto- og kontakt-ID’er på projektrækker med kundenummer og projektlederens e-mail.
- Del hver ugentlige timecard-linje i daglige rækker med `date` og `hours`.
- Behold kun kontakter med Is Resource valgt til medlemsfilen, og tjek hver e-mail mod den adresse, personen bruger i Pike.
Færdig, når: Hver projektrække har et projektnummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budgetbeløb.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har en leder, og importerede medlemmer har et team.
- Opret teams, der svarer til dine Certinia-practices eller -groups, og stillinger, der svarer til dine ressourceroller. Inviter kun administratorer og projektledere.
- Forbind Salesforce, og kør Importér data, så kunder, kontakter og deals svarer til orgen.
- Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra personens standardkostpris i Certinia.
Færdig, når: Administratorer og ledere er i Pike. Salg ser de samme konti og salgsmuligheder i Pike som i Salesforce.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder et manglende kundenummer, projektnummer eller en manglende e-mail med linjenummer.
- Upload projekter, faser og medlemmer, derefter tidsregistreringer. Pike har allerede importeret kunder og kontakter fra Salesforce.
- Ret afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher hver række på projektnummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Åbn ét Fixed Price-projekt og ét Time and Materials-projekt, og sammenlign bookings, sats og sidste måneds timer med Certinia.
Færdig, når: Antal projekter, ressourcer og sidste måneds timer stemmer med Certinia.
Uge 3 til 5
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike, resten i Certinia
CSV-ruten har ingen løbende synkronisering. Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, og alle andre indsender timecards i Certinia til overgangen.
- Vælg ét team med et aktivt kundeprojekt og en faktura, der skal sendes. Fra mandag registrerer dets medlemmer kun tid i Pike.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for et frigivet billing event.
- Sammenlign pilotprojektets margin i Pike med Certinia. En afvigelse betyder, at et satskort eller en kostpris skal rettes i Pike.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotlederen har skrevet under.
Uge 5 til 6
Migrationsansvarlig
Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk timecards i Certinia fredag aften, og upload hver time, der er registreret der siden din første eksport.
- Fredag: alle indsender, og godkendere godkender ugens timecards i Certinia.
- Kør Export Now igen, tag de timecards, der er dateret efter din første eksport, del dem i daglige rækker, og upload dem. Udelad pilotteamet.
- Vælg Closed for Time Entry på hvert projekt, der er flyttet til Pike, så ressourcer ikke længere kan registrere timecards dér.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Certinia viser ingen timecards efter fredag.
Uge 6 til 9
Økonomi
Uge 6 til 9 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at frigive et billing event i Certinia.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og send fakturaerne til regnskabet.
- Sæt ressourcer, der nu arbejder i Pike, til Inactive, som Certinia anbefaler for ressourcer, der ikke længere er brug for.
- Gem den sidste zip-fil fra Data Export sammen med de rå eksporter, og aftal ændringer af PSA-licenser med dit Certinia-kontoteam.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Certinia-eksporter gemt hos to ejere. Licensændring aftalt.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- SatskortSæt timeprisen på hvert projekt ud fra dets satskort.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Ressourcernes kostpriserAngiv hvert medlems kostpris i personens kostprofil.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Tildelinger og planerAllokér planlagte timer per person og projekt.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Godkendere af timecardsVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Regler for billing eventsAngiv nummerering, betingelser og layout i fakturaindstillingerne.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra Certinia PSA til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor kan vi ikke klikke på Export Now?
Salesforce gør Export Now tilgængelig, først når der er gået tilstrækkelig tid siden sidste eksport: hver uge på Enterprise, Performance og Unlimited Editions og hver 29. dag på Professional og Developer Editions. Tjek datoen, før du fastsætter overgangsfredagen.
Vores eksportlink virker ikke længere. Hvad skete der?
Salesforce sletter zip-filen 48 timer efter, at e-mailen er sendt. Download den med det samme, og kopiér den til en delt mappe, før nogen begynder at rydde op i filerne.
Hvorfor dækker hver timecard-række en uge?
Et Certinia-timecard registrerer én ressource på ét projekt for en uge, fra Start Date til End Date, med timer per dag. Pikes skabelon for tidsregistreringer tager én `date` per række, så del hver linje i daglige rækker.
Har vi stadig brug for Salesforce efter flytningen?
Dit salgsteam kan arbejde videre i Salesforce. Pike læser konti, kontakter og salgsmuligheder derfra og skriver linket til Pike-projektet tilbage på hver salgsmulighed, når Send er slået til.
Importerer Pike Certinias billing events?
Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Certinia sender frigivne billing events til dit økonomisystem, som opretter fakturaerne, så forbind det system til Pike, hvis det står på Pikes liste over integrationer.
Certinia PSA-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.