Folders (or Spaces) per client
Pike: Kunder
Følger med: Navnet på Folder eller Space, hvor dit team har oprettet én per kunde.
Du sætter i Pike: Kundenummer, momsnummer og valuta.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber
Migrationsguide
Flyt fra ClickUp til Pike
Eksportér ClickUp-opgaver fra Workspace-indstillingerne og tidsregistreringer fra et time tracking-kort, upload dem til Pike-skabeloner, og sæt fem til seks uger af fra første eksport til overgang.
Tilgængelig nu
ClickUp eksporterer opgaver og tid hver for sig: en opgaveeksport for hele Workspacet eller en List-visning og en eksport fra et time tracking-kort til tidsregistreringer. Eksportér begge på den dag, du fryser ændringerne.
- En Workspace-ejer eller administrator kører opgaveeksporten fra Settings → Imports / Exports → Export Items og vælger alle Spaces, Folders og Lists, du beholder.
- Til udvalgte kolonner eksporterer du en List- eller Table-visning til CSV. Sæt Subtasks til at vise dem som separate opgaver, og fold alle grupper ud først: ClickUp udelader underopgaver og sammenfoldede grupper fra en visningseksport.
- Tilføj et time tracking-kort til et Dashboard, åbn dets menu med de tre prikker, klik på download-ikonet og derefter på Export. ClickUp sender CSV-filen på e-mail, og den, der eksporterer, skal være tildelt den tilpassede tilladelse Exporting.
- Upload kunder, projekter, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med ClickUp-kolonnemapping (på engelsk).
Planerne Free Forever og Unlimited tillader fem eksporter af List- og Table-visninger. Business og derover har ingen grænse, så kør testeksporter på en betalt plads.
Tilgængelig nu
ClickUp registrerer ingen fakturaer, så din fakturahistorik findes kun i det regnskabssystem, du fakturerer fra. Forbind det til Pike, og forbind HubSpot, hvis dine deals starter dér.
- Forbind det regnskabssystem, dit team fakturerer fra, under Workspace-indstillinger → Integrationer, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Brug kundenumrene fra den import i din ClickUp-kundefil, så hver Folder knyttes til en kunde i hovedbogen.
- Hvis HubSpot-dealtriggere opretter ClickUp-opgaver til dit team, forbinder du HubSpot til Pike for virksomheder, kontakter og deals og slår ClickUp-recipen fra på overgangsdagen.
Pike importerer fakturahistorik fra hovedbogen. Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer.
Datakort
Hvad hver ClickUp-post bliver til i Pike
Kolonne ét følger ClickUps hierarki: Space, Folder, List, opgave, underopgave. Beslut, hvilket niveau der er kunden, og hvilket der er projektet, før du rydder op i nogen fil.
Lists
Pike: Projekter
Følger med: Navn på List, Folder og Space.
Du sætter i Pike: Projektnummer, projekttype, budget, timepris og projektleder.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, leadEmail
Tasks
Pike: Opgaver
Følger med: Opgavenavn, beskrivelse, status, ansvarlige, startdato, forfaldsdato, Custom Fields.
Du sætter i Pike: Én ansvarlig per række. En ClickUp-opgave kan indeholde flere, så vælg ejeren før upload.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, description, status, assigneeEmail, startDate, dueDate
Subtasks
Pike: Opgaver
Følger med: De samme felter som opgaver, med den overordnede opgave.
Du sætter i Pike: Indlæs navnet på den overordnede opgave som `phase` eller som en separat opgave, alt efter hvordan dit team bruger underopgaver.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status
Workspace members
Pike: Medlemmer
Følger med: Brugernavn og e-mail.
Du sætter i Pike: Team, stilling, workspace-rolle og kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName
Time entries (time tracking card)
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Brugernavn, start- og sluttidspunkt, registreret tid i millisekunder og som tekst, opgave, beskrivelse.
Du sætter i Pike: Timer ud fra millisekunder: divider Time Tracked med 3.600.000.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note
Billable flag and timesheet approval
Pike: Status på tidsregistrering
Følger med: Hver tidsregistrerings flag for fakturerbar og godkendelsesoplysninger, hvor dit Workspace bruger godkendelse af timesedler.
Du sætter i Pike: Tjek, om din kort-eksport indeholder flaget for fakturerbar. ClickUps API returnerer det på hver tidsregistrering.
Skabelonkolonner: billableStatus, approvalStatus
Invoices
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: ClickUp har ingen fakturapost. Dine fakturaer findes i det regnskabssystem, du fakturerer fra.
Du sætter i Pike: Intet. Pike importerer fakturahistorik fra hovedbogen.
ClickUps hjælpecenter dokumenterer intet felt for timepris eller kostpris på medlemmer. Tjek, om dit team har noteret satser i et Custom Field, og sæt `hourlyRate` på hvert Pike-projekt ud fra det felt eller dit satskort.
ClickUp registrerer tidsestimater på opgaver. Tjek, om dine Lists noterer et budget i et Custom Field, og angiv hvert projekts pengebudget som `budgetAmount` eller timebudget som `budgetHours`, og giv hvert projekt en `billingType`.
Map tidsregistreringer med flaget fakturerbar til `billable` og resten til `nonBillable`. En administrator opretter en Pike-kostprofil for alle, der registrerer fakturerbar tid, da Pike beregner profit ud fra den.
Planen
Syv trin ud af ClickUp
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
CSV-filerne er et øjebliksbillede. Skriv eksportdatoen ned: på overgangsdagen eksporterer du den tid, der er registreret efter den.
- Vælg en overgangsfredag efter månedens fakturaer er sendt fra dit regnskabssystem.
- Kør Workspace-opgaveeksporten og en eksport af en List-visning med underopgaver vist som separate opgaver.
- Eksportér time tracking-kortet for hvert år, du beholder, og gem de rå filer urørte i én mappe.
Færdig, når: Opgave-, visnings- og tidseksporter i én mappe med dato og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Ryd op i CSV-filerne. Ingen redigerer ClickUp-opgaver eller tid efter eksportdagen.
- Byg en kundefil ud fra dine kunde-Folders og en projektfil ud fra dine Lists, med et projektnummer og et kundenummer på hver række.
- Konvertér Time Tracked fra millisekunder til decimaltimer og starttidspunktet til en dato i formatet `YYYY-MM-DD`.
- Erstat hvert brugernavn med den e-mail, personen logger ind med. Pike matcher personer på e-mail.
Færdig, når: Hver åben List har et projektnummer, et kundenummer, en projekttype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så de kan give importerede projekter et team og en timepris fra dag ét.
- Opret teams og workspace-roller. Inviter kun administratorer og projektledere.
- Forbind dit regnskabssystem, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Sæt en kostprofil for alle, der registrerer fakturerbar tid, og match opgavestatusser med dine ClickUp-statusser.
Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens kunder og fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Kunder, derefter projekter, derefter medlemmer, derefter opgaver og tid. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.
- Download hver Pike-skabelon, og map ClickUp-overskrifterne med ClickUp-kolonnemapping (på engelsk).
- Ret afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher på projektnummer, kundenummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Stikprøve på tre Lists mod ClickUp: antal opgaver, ansvarlige, sidste måneds registrerede timer.
Færdig, når: Antal Folders, Lists, medlemmer og sidste måneds timer stemmer med ClickUp.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike i en sprint
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre registrerer tid i ClickUp.
- Pilotteamet registrerer kun tid i Pike fra mandag. Alle andre registrerer tid i ClickUp indtil overgangen.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration i stedet for godkendelse af timesedler i ClickUp og sender én faktura fra Pike.
- Sammenlign pilotprojektets fakturerbare timer i Pike med den samme List i ClickUp. Et gap betyder, at et flag for fakturerbar eller en timepris skal rettes.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Ingen tid fra pilotteamet i ClickUp efter pilotens startdato.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk tidsregistreringen i ClickUp fredag aften, og upload den tid, der er registreret siden din første eksport.
- Fredag: alle stopper deres timere og indsender timesedler. Eksportér time tracking-kortet fra dagen efter din første eksport til fredag, og upload de rækker.
- Slå enhver HubSpot-recipe fra, der opretter ClickUp-opgaver, så HubSpot ikke opretter nye ClickUp-opgaver.
- Fjern medlemmer fra ClickUp-Workspacet, når deres tid er i Pike, og tjek din faktureringsside i ClickUp for, hvornår antallet af pladser falder.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. ClickUp viser ingen registreret tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne ClickUp.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura optræder i dit regnskabssystem.
- Skriv udgangspunktet: dage til faktura, ufakturerede timer på lukkedagen, margin per projekt.
- Kør en sidste Workspace-opgaveeksport og en eksport af time tracking-kortet til arkivet, før du ændrer din ClickUp-plan.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. De sidste ClickUp-eksporter gemt hos to ejere.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- TimepriserSæt timepriser på hvert projekt ud fra dit satskort.Pike-dokumentation (på engelsk)
- KostpriserOpret en kostprofil per medlem før pilotforløbet.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Custom statuses og Custom FieldsGenopret de statusser og felter, dine Lists bruger, som opgaveegenskaber.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Godkendelse af timesedlerVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
- List-skabelonerGenopbyg din standard-List som en Pike-projektskabelon.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra ClickUp til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor mangler underopgaver i vores ClickUp-eksport?
En eksport af en List- eller Table-visning udelader som standard underopgaver. Sæt Subtasks til at vise dem som separate opgaver i visningen, fold sammenfoldede grupper ud, og eksportér igen.
Hvorfor kan vi kun eksportere fem gange?
ClickUp begrænser eksporter af List- og Table-visninger til fem på planerne Free Forever og Unlimited. Business og derover har ingen grænse, så planlæg dine testeksporter, eller kør dem på en Business-plads.
Hvor henter vi én række per tidsregistrering?
Opgaveeksporten viser brugt tid per opgave. Eksporten fra time tracking-kortet viser hver registrering med brugernavn, start- og sluttidspunkt og registreret tid, og ClickUp sender den som CSV på e-mail.
Bevarer Pike vores flag for fakturerbar?
Ja, hvor din fil indeholder dem. ClickUp registrerer et flag for fakturerbar på hver tidsregistrering, så map det til `billableStatus`. Tjek, om din kort-eksport indeholder flaget, og læs det fra ClickUps API, hvis den ikke gør.
Hvad sker der med vores HubSpot-dealautomatisering?
ClickUps HubSpot-integration opretter opgaver ud fra dealtriggere og sender ingen Custom Fields. Forbind HubSpot til Pike for deals og kontakter, og slå ClickUp-recipen fra på overgangsdagen.
ClickUp-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.