Pike
  • Priser
  • Kontakt os
Log ind
  1. Forside/
  2. Migrationsguide/
  3. Microsoft Excel
Microsoft Excel-logoPike-logo

Migrationsguide

Flyt fra Microsoft Excel til Pike

Gem hvert Excel-regneark som CSV, upload filerne til Pike-skabeloner, og forbind det regnskabssystem, du fakturerer fra. Sæt tre til fire uger af.

Tilgængelig nu

Excel gemmer kun det aktive ark, når du gemmer som CSV, så du gemmer hvert regneark som sin egen fil og mapper hver fil til en Pike-skabelon.

  1. 1Vælg et regneark, klik på File → Save As eller Save a Copy, og vælg CSV UTF-8 i feltet for filtype. Excel viser en påmindelse om, at kun det aktuelle regneark gemmes. Gentag for hvert regneark.
  2. 2Behold den oprindelige .xlsx uændret. Gemning som CSV fjerner al formatering, og Excel viser en advarsel om, at nogle funktioner kan gå tabt.
  3. 3Tjek, at hver fil bruger kommaer mellem kolonnerne. Excel henter CSV-listeseparatoren fra Windows-regionsindstillingerne, som som standard er et komma.
  4. 4Upload kunder, kontakter, projekter, medlemmer og derefter tidsregistreringer, udlæg og deals under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Excel-kolonnemapping (på engelsk).

Åbn ikke en gemt CSV i Excel igen før upload. Når Excel åbner en CSV, anvender det sit standarddataformat på hver kolonne, hvilket kan ombytte dele af datoer eller fjerne foranstillede nuller i kunde- og projektnumre.

Tilgængelig nu

En Excel-projektmappe har ingen hovedbog, så din fakturahistorik findes i det regnskabssystem, økonomiteamet fakturerer fra. Forbind det system til Pike, før du uploader det første regneark.

  1. 1Forbind dit regnskabssystem under Workspace-indstillinger → Integrationer, og kør Importér data. Pike importerer kunder og fakturahistorik fra hovedbogen.
  2. 2Sammenlign de kunder, Pike har importeret, med dit regneark Clients, og genbrug hovedbogens kundenumre i kolonnen `customerNumber`, så projekter knyttes til den rigtige kunde.
  3. 3Udfas regnearket Invoices log ved overgangen. Fra da sender økonomiteamet fakturaer fra Pike til hovedbogen.

Pike synkroniserer med dit regnskabssystem hver 3. time efter den første import, eller i realtid på Enterprise-planen.

Datakort

Hvad hver Microsoft Excel-post bliver til i Pike

Kolonne ét viser gængse regnearksnavne for en projektmappe i et servicefirma. Dine navne vil afvige. Hver række viser, hvilke Pike-kolonner CSV-filen fra det regneark skal ende med.

Clients

Pike: Kunder og kontakter

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med et kundenavn og et unikt kundenummer per række.

Du sætter i Pike: Valuta og momsnummer, hvor regnearket ikke har en kolonne til dem.

Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency

Projects

Pike: Projekter

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med et projektnummer, en titel, et kundenummer og en leders e-mail per række.

Du sætter i Pike: Team og projektskabelon.

Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, startDate, endDate, leadEmail

Team

Pike: Medlemmer

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med hver persons arbejds-e-mail, den samme e-mail, personen logger ind i Pike med.

Du sætter i Pike: Workspace-rolle og kostprofil.

Skabelonkolonner: email, displayName, team, position

Timesheet

Pike: Tidsregistreringer

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med én række per registrering: dato, decimaltimer, personens e-mail og projektnummer.

Du sætter i Pike: Intet, når kolonnerne for fakturerbar, godkendelse og faktureret bruger Pike-værdierne.

Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced

Rates

Pike: Projektets timepris og kostprofiler

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. Timepriser skal ende som en timepris på hver projektrække.

Du sætter i Pike: Kostpriser som kostprofiler på medlemmerne. CSV-skabelonerne har ingen kolonne til kostpris.

Skabelonkolonner: hourlyRate

Budgets

Pike: Projektbudget

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. Hvert budget skal ende på sin projektrække som penge, timer eller begge dele.

Du sætter i Pike: Periode og kvote for retainer-aftaler ved tilbagevendende budgetter.

Skabelonkolonner: projectNumber, budgetAmount, budgetHours

Invoices log

Pike: Fakturahistorik fra regnskabet

Følger med: Pike importerer fakturaer fra det regnskabssystem, økonomiteamet sender dem fra, så dette regneark uploades ikke.

Du sætter i Pike: Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.

Pipeline

Pike: Deals

Følger med: De kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med en dealtitel, et kundenummer, et trin, en værdi og en sandsynlighed.

Du sætter i Pike: Dealstatusser, der matcher trinene i din pipeline.

Skabelonkolonner: title, customerNumber, status, value, probability, closeDate

Microsoft Excel-objektPike-objektDet følger medDet sætter du i PikeSkabelonkolonner
ClientsKunder og kontakterDe kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med et kundenavn og et unikt kundenummer per række.Valuta og momsnummer, hvor regnearket ikke har en kolonne til dem.customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
ProjectsProjekterDe kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med et projektnummer, en titel, et kundenummer og en leders e-mail per række.Team og projektskabelon.projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, startDate, endDate, leadEmail
TeamMedlemmerDe kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med hver persons arbejds-e-mail, den samme e-mail, personen logger ind i Pike med.Workspace-rolle og kostprofil.email, displayName, team, position
TimesheetTidsregistreringerDe kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med én række per registrering: dato, decimaltimer, personens e-mail og projektnummer.Intet, når kolonnerne for fakturerbar, godkendelse og faktureret bruger Pike-værdierne.date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
RatesProjektets timepris og kostprofilerDe kolonner, du beholder i dette regneark. Timepriser skal ende som en timepris på hver projektrække.Kostpriser som kostprofiler på medlemmerne. CSV-skabelonerne har ingen kolonne til kostpris.hourlyRate
BudgetsProjektbudgetDe kolonner, du beholder i dette regneark. Hvert budget skal ende på sin projektrække som penge, timer eller begge dele.Periode og kvote for retainer-aftaler ved tilbagevendende budgetter.projectNumber, budgetAmount, budgetHours
Invoices logFakturahistorik fra regnskabetPike importerer fakturaer fra det regnskabssystem, økonomiteamet sender dem fra, så dette regneark uploades ikke.Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.
PipelineDealsDe kolonner, du beholder i dette regneark. CSV-filen skal ende med en dealtitel, et kundenummer, et trin, en værdi og en sandsynlighed.Dealstatusser, der matcher trinene i din pipeline.title, customerNumber, status, value, probability, closeDate

Kopiér timepriser fra regnearket Rates til `hourlyRate` på hver projektrække. Hvor ét projekt fakturerer personer til forskellige timepriser, sætter en administrator timepriser på opgaver i Pike efter uploaden.

Flyt hvert budget fra regnearket Budgets over på sin projektrække: penge i `budgetAmount`, timer i `budgetHours`. Sæt `billingType` til `fixedFee`, `timeAndMaterials` eller `nonBillable`.

Pike beregner profit ud fra kostprofiler, så en administrator opretter dem ud fra kostpriserne i din projektmappe før pilotkørslen.

Planen

Syv trin ud af Microsoft Excel

De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.

  1. Uge 1

    Migrationsansvarlig, økonomi

    1

    1Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi

    Frys projektmappen og gem CSV-filer

    CSV-ruten kopierer et øjebliksbillede af hvert regneark. Hver redigering i projektmappen efter gemmedagen skal skrives ind igen i Pike.

    • Vælg en overgangsfredag efter månedens fakturaer er sendt, og fortæl alle, der redigerer projektmappen, hvilken dag den fryses.
    • Gem på én dag hvert regneark som CSV UTF-8, én fil per regneark, fra en kopi af projektmappen.
    • Gem CSV-filerne og en urørt kopi af .xlsx i én dateret mappe med to ejere.
    eksporter / råmå ikke redigeres
    • customers.csvrå
    • projects.csvrå
    • tasks.csvrå
    • time-entries.csvrå
    • invoices.csvrå
    Overgang: fredag i uge 5

    Færdig, når: Én CSV per regneark og den oprindelige .xlsx i en dateret mappe, og en overgangsfredag i kalenderen.

  2. Uge 1

    Driftsansvarlig

    2

    2Uge 1 · Driftsansvarlig

    Form regnearkene til skabeloner

    Pike tager én række per post og ingen flettede celler, så fjern totaler og noter fra hvert regneark, før du gemmer det som CSV.

    • Slet subtotalrækker, tomme rækker og noter, og ophæv flettede celler.
    • Giv hver kunde et kundenummer og hvert projekt et projektnummer, og brug de samme værdier i regnearkene Timesheet, Budgets og Pipeline.
    • Omregn varigheder til decimaltimer, datoer til `YYYY-MM-DD` og beløb til punktum som decimaltegn uden tusindtalsseparator.
    customers.csvfør / efter
    • Acme
    • ACME Ltd
    • Acme retainer

    Acme

    C-104 · medgået tid · 1.250/t

    Færdig, når: Hver tidsrække har en dato, decimaltimer, en e-mail og et projektnummer, der findes i projektfilen.

  3. Uge 1 til 2

    Workspace-administrator

    3

    3Uge 1 til 2 · Workspace-administrator

    Byg grundopsætningen af workspacet

    Administratorer sætter Pike op før den første upload, så de kan give importerede projekter et team og en timepris fra dag ét.

    • Opret teams, roller og dealstatusser, der matcher trinene i dit regneark Pipeline.
    • Opret kostprofiler ud fra kostpriserne i din projektmappe for alle, der registrerer fakturerbar tid.
    • Forbind regnskabet, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
    Opsætning af workspace
    • Teams og roller
    • Skabeloner og labels
    • Kostprofiler12 af 12
    • Regnskab forbundet
    • Inviter alleuge 4

    Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens fakturaer i Pike. Hver fakturerbar person har en kostprofil.

  4. Uge 2

    Workspace-administrator

    4

    4Uge 2 · Workspace-administrator

    Upload i afhængighedsrækkefølge

    Kunder, derefter projekter, derefter medlemmer, derefter tid, udlæg og deals. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.

    • Upload kunder, kontakter, projekter og medlemmer, derefter de øvrige filer.
    • Ret hver meldt linje i CSV-filen i en teksteditor, og upload de rettede rækker igen. Pike matcher på kundenummer, projektnummer eller e-mail og opdaterer den eksisterende post.
    • Stikprøve på tre projekter mod projektmappen: budget, timepris, sidste måneds timer.
    Importér datai rækkefølge
    • Kunder48
    • Projekter112
    • Medlemmer19
    • Opgaver1.430
    • Tidsregistreringer
    • Deals

    Færdig, når: Totaler for kunder, projekter, personer og sidste måneds timer stemmer med projektmappen.

  5. Uge 2 til 3

    Leveranceansvarlig, økonomi

    5

    5Uge 2 til 3 · Leveranceansvarlig, økonomi

    Ét team i Pike i en sprint

    CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre udfylder regnearket Timesheet.

    • Pilotteamet registrerer kun tid i Pike. Alle andre registrerer i projektmappen frem til overgangen.
    • Økonomiteamet godkender pilottid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike.
    • Sammenlign pilotprojektets profit i Pike med den margin, din projektmappe viser. En afvigelse betyder, at en timepris eller kostprofil skal rettes.

    Gammelt værktøj

    Resten af teamet

    registrerer som før

    Keep syncing

    Pike

    Pilotteam

    godkendt, faktureret

    Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilottid i Pike stemmer med det, teamet har registreret.

  6. Uge 3 til 4

    Migrationsansvarlig

    6

    6Uge 3 til 4 · Migrationsansvarlig

    Overgangsweekend

    Luk projektmappen fredag aften ved at markere den som endelig og låse dens struktur.

    • Fredag: gem regnearket Timesheet som CSV igen, og upload rækkerne dateret efter din første gemning.
    • Klik på Review → Protect Workbook, og sæt en adgangskode, så ingen tilføjer, sletter, omdøber eller flytter regneark.
    • Klik på File → Info → Protect Workbook → Mark as Final. Filen skrivebeskyttes, men alle kan fjerne markeringen, så fortæl teamet, at Pike nu er det system, der gælder.

    Fre

    Godkend. Synkronisér. Skrivebeskyttet.

    Lør, søn

    Hvil.

    Man

    Alle i Pike. Demo kl. 10.00.

    Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Projektmappen åbner markeret som endelig.

  7. Uge 4 til 6

    Økonomi

    7

    7Uge 4 til 6 · Økonomi

    Første måneds afslutning i Pike

    Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne projektmappen.

    • Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura vises i dit regnskabssystem.
    • Skriv sammenligningen med udgangspunktet mod din sidste måned i projektmappen: dage til faktura, ufakturerede timer ved lukning, margin per projekt.
    • Flyt den endelige projektmappe og den rå CSV-mappe til en arkivmappe med to ejere.
    Udgangspunktfør / Pike
    Dage til faktura
    Ufakturerede timer ved lukning
    Margin per projekt

    Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Projektmappen markeret som endelig og arkiveret hos to ejere.

Genopbyg

Sæt disse op i Pike i hånden

  • TimepriserSæt satser på projekter og opgaver ud fra regnearket Rates, hvor én projekttimepris ikke er nok.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Kostpriser og overheadOpret kostprofiler per medlem, og angiv overheadomkostninger ud fra dit økonomiregneark.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • PipelinetrinOpret dealstatusser, før du uploader regnearket Pipeline.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Retainer-aftalerOpsæt retainer-aftaler med periode og kvote.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • FakturalayoutAngiv nummerering, betingelser og layout i fakturaindstillingerne.Pike-dokumentation (på engelsk)

Spørgsmål

Fra Microsoft Excel til Pike: ofte stillede spørgsmål

Vores projektmappe har mange regneark. Hvorfor blev kun ét gemt?

CSV-formaterne i Excel gemmer kun det aktive ark, og Excel viser en påmindelse, når du gemmer. Vælg hvert regneark efter tur, og gem det som sin egen CSV.

Hvilket CSV-format vælger vi i Excel?

Vælg CSV UTF-8, som Pike forventer, så accenter i kunde- og personnavne bevares. Microsoft beskriver CSV (comma delimited), CSV (Macintosh) og CSV (MS-DOS) som filer til brug på de operativsystemer.

Hvorfor ændrede vores datoer eller projektnumre sig i CSV-filen?

Når Excel åbner en CSV, anvender det sit standarddataformat på hver kolonne, hvilket kan ændre rækkefølgen i datoer og fjerne foranstillede nuller. Gem CSV-filen fra .xlsx, og upload den uden at åbne den igen i Excel, eller redigér den i en teksteditor.

Vores CSV bruger semikolon. Kan Pike læse den?

Pike læser kommaseparerede filer. Excel henter CSV-listeseparatoren fra Windows-regionsindstillingerne, så en region sat til semikolon giver semikolonfiler. Sæt listeseparatoren tilbage til komma, og gem igen.

Forhindrer det redigering at markere projektmappen som endelig?

Det gør filen skrivebeskyttet og slår redigeringskommandoer fra, men Microsoft oplyser, at Mark as Final ikke er en sikkerhedsfunktion. Alle kan fjerne markeringen, så kombinér den med Protect Workbook, og fortæl teamet, at Pike nu er det system, der gælder.

Støtte under flytningen og bagefter

Migrationssupport følger med alle planer: vi mapper dine eksporter, kører importerne sammen med dig og tjekker tallene før overgangen. Efter go-live følger vi op med hypercare, indtil den første måneds afslutning er lukket i Pike. Derefter overdrager vi til dine administratorer og står klar, så længe du bruger Pike. Skriv til hello@usepike.com med dit kildeværktøj, så siger vi, hvilken rute der passer.

  • Skifte-playbook
  • Migrationsguide til alle værktøjer

Microsoft Excel-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)

  • Microsoft Excel: Save a workbook to text format (.txt or .csv)
  • Microsoft Excel: Import or export text (.txt or .csv) files
  • Microsoft Excel: Opening CSV UTF-8 files correctly in Excel
  • Microsoft Excel: Protect a workbook
  • Microsoft Office: Help prevent changes to a final version of a file

Dit firma kører bedre med Pike.

Kontakt salg
  • ISO 27001 CertifiedISO 27001
  • GDPR CompliantGDPR
  • AICPA SOC 2 Type IISOC 2 Type II

Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.

Pike box logoPike
Funktioner
ProjekterRessourcer & kapacitetFinans & faktureringDashboardsKunder & salgTid & fraværPike MCPIntegrationer
Virksomhed
BlogVores historieSkifte-playbookMigrationsguideKontakt os
Brancher
Kreative bureauerMarketingbureauerDigitale bureauerKonsulenthuseIT-konsulenthuseArkitektfirmaer
Ressourcer
DokumentationChangelogPrivatlivspolitikVilkår og betingelserGlossaryGratis værktøjerFAQ
Alle systemer er i drift

Engineered around the 🌎

© 2026 Pike. All rights reserved.