Migrationsguide
Byg rapporter i Rocketlane, eksportér hver som CSV og map den til en Pike-skabelon, og forbind derefter dit CRM og din hovedbog. Sæt fem til seks uger af til overgangen.
Tilgængelig nu
Rocketlane eksporterer data gennem rapporter, du selv bygger på fire datakilder: projekter, opgaver, personer og roller samt tidsregistrering. Hver rapport kan downloades som CSV og mappes til en Pike-skabelon.
Rocketlane-API’et registrerer tidsregistreringer i minutter. Tjek, om din tidsregistreringseksport viser minutter eller timer, da Pike-kolonnen `hours` tager timer.
Tilgængelig nu
Rocketlane opretter projekter ud fra HubSpot-deals og Salesforce-opportunities. Pike forbinder til begge og til den hovedbog, dine Rocketlane-fakturaer går til, så salg og økonomi bruger deres egne systemer gennem flytningen.
Ifølge Rocketlanes hjælpecenter findes der ingen regnskabsintegration. Tjek, hvordan økonomiteamet i dag bogfører Rocketlane-fakturaer i hovedbogen, før du bygger på fakturahistorik fra hovedbogen.
Datakort
Kolonne ét viser Rocketlanes egne betegnelser på skærmen. Rocketlane kalder kundevirksomheder for accounts, og et projekt kan indeholde ét eller flere budgetter på Enterprise.
Pike: Kunder
Følger med: Virksomhedsnavn og de felter, der synkroniseres fra dit CRM. Projekter registrerer kundevirksomheden.
Du sætter i Pike: Kundenummer, momsnummer og valuta.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
Pike: Projekter
Følger med: Navn, kunde, ejer, status, start- og forfaldsdato, faktureringstype (Fixed fee, medgået tid, Subscription, Non-billable), projektbudget, budgetterede timer, valuta, arkiveret status.
Du sætter i Pike: Projektnummer, team og en Pike-faktureringstype for Subscription-projekter.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, budgetHours, startDate, endDate, leadEmail
Pike: Faser
Følger med: Fasenavn og projekt. Tjek, om din opgaverapport indeholder fasedatoer.
Du sætter i Pike: Start- og slutdato, hvor eksporten udelader dem.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
Pike: Opgaver
Følger med: Titel, projekt, fase, ansvarlig, status, prioritet, datoer.
Du sætter i Pike: En statusmapping fra dine Rocketlane-opgavestatusser.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status, startDate, dueDate
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn, e-mail og rolle fra rapporten for personer og roller. Kunder og partnere er separate brugertyper.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, minutter, person, projekt, opgave, kategori, noter, flag for fakturerbar, godkendelsesstatus (ikke indsendt, indsendt, godkendt, afvist).
Du sætter i Pike: Omregn minutter til timer. Aftal med økonomiteamet, om afvist tid skal importeres, da Rocketlane udelader den fra fakturerbare totaler.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus
Pike: Udlæg
Følger med: Udlæg registreret på projekter. Tjek, om en rapport eller eksport på din konto viser dem.
Du sætter i Pike: Udgiftskategorier.
Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Pike har ingen CSV-skabelon til fakturaer. Rocketlane-fakturaer går fra kladde til gennemgang, godkendt og betalt og genereres som PDF.
Du sætter i Pike: Forbind regnskabssystemet, og kør Importér data. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
Rocketlane-satskort gemmer en timepris per projektrolle, med en standardsats for roller, som kortet udelader. Et projekt bruger et satskort eller satser, der er sat manuelt per teammedlem under Budgets and rates. Sæt Pike-feltet `hourlyRate` ud fra satsen for den rolle, der registrerer flest timer på hvert projekt.
Rocketlane beregner omkostning ud fra en kostpris per time for hver person eller rolle, og kun nogle roller kan se omkostning og margin. Bed en administrator med den adgang om at kopiere de aktuelle kostpriser over i Pike-kostprofiler.
Udfyld `budgetAmount` fra projektbudgettet og `budgetHours` fra budgetterede timer. Map Fixed fee til `fixedFee`, medgået tid til `timeAndMaterials` og Non-billable til `nonBillable`. Subscription-projekter gemmer et periodebudget og et antal perioder, hvilket passer til en retainer-aftale i Pike.
Planen
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Rapporterne, du eksporterer i uge 1, er det, Pike importerer. Frys redigeringer i Rocketlane, før du eksporterer.
Færdig, når: Fire rapportfiler i én mappe med dato og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Arbejd i kopier af Rocketlane-filerne. Det meste af arbejdet er faktureringstyper, budgetter og minutter.
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så importerede projekter har et team og en sats fra dag ét.
Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Pike melder en række, der ikke kan matches, med linjenummer.
Færdig, når: Antal accounts, projekter, medlemmer og sidste måneds timer stemmer med Rocketlane.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre arbejder i Rocketlane.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med godkendte timesedler.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Luk Rocketlane fredag aften, og upload alle timer, der er registreret dér siden din første eksport.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Rocketlane viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Rocketlane.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. De sidste Rocketlane-eksporter gemt hos to ejere.
Genopbyg
Spørgsmål
Rocketlane begrænser tabelrapporter til 10.000 rækker og pivotrapporter til 5.000. Filtrér tidsregistreringsrapporten efter datointerval, og eksportér én fil per interval.
Rocketlane-projekter af typen Subscription gemmer en frekvens, et periodebudget og et antal perioder. Opsæt dem som retainerprojekter i Pike med samme periode og timekvote.
Rocketlane fjerner afviste timer fra fakturerbare totaler, udnyttelse og omsætning. Udelad afviste rækker fra uploaden, medmindre økonomiteamet ønsker dem som `draft`.
Ikke gennem CSV. Forbind den hovedbog, økonomiteamet bogfører Rocketlane-fakturaer i, så importerer Pike fakturahistorik derfra. Gem Rocketlane-faktura-PDF’erne i dit arkiv.
Indtil du slår triggeren fra, ja. Rocketlane opretter projekter ud fra lukkede HubSpot-deals og ud fra et Salesforce-objekt, du vælger. Slå triggeren fra ved overgangen.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type IIBygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.
