Pike
  • Priser
  • Kontakt os
Log ind
  1. Forside/
  2. Migrationsguide/
  3. Synergist
Synergist-logoPike-logo

Migrationsguide

Flyt fra Synergist til Pike

Eksportér Synergists Key reports og bogførte timesedler som CSV, upload dem til Pikes skabeloner, og forbind den hovedbog, jeres regnskabsforbindelse bogfører til. Sæt fem til seks uger af.

Tilgængelig nu

Synergist eksporterer sine Key reports og listen over bogførte timesedler som CSV, så du kører én rapport per objekt og uploader hver fil til den tilsvarende Pike-skabelon.

  1. 1Kør Reports → Key reports → Production → Job / phase report på jobniveau og igen på faseniveau, og vælg eksport. Eksporten tilføjer klient og job- eller fasetype til PDF-kolonnerne.
  2. 2Kør Reports → Key reports → Time & materials → Timesheet list (faktiske timesedler) som eksport for den periode, du beholder. Eksporten tilføjer job, fase, debiteringskode og ressourcedetaljer samt salgsfakturanummer og dato. Kør den afventende version for sig: én rapport kan ikke indeholde begge.
  3. 3Eksportér klientsatser fra fanen Rate card på hver klient med et klientspecifikt satskort. Tjek, om din Job / phase-eksport indeholder estimerede timer og tilbudt værdi, og kopiér dem fra jobliste-kolonnerne Estimated hours og Quoted, hvor den ikke gør.
  4. 4Upload kunder, kontakter, projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Synergist-kolonnemapping (på engelsk).

Synergists hjælpecenter dokumenterer ingen eksport af lister over organisationer, kontakter eller brugere. Opret en listevisning med de kolonner, du har brug for, og tjek, om din konto tilbyder eksport på den, eller kopiér rækkerne fra Key report Organisation analysis.

Tilgængelig nu

Synergist bogfører fakturabatches gennem sin regnskabsforbindelse til Xero, QuickBooks Online, Sage Intacct, Business Central og andre pakker, så din fakturahistorik allerede findes i hovedbogen. Forbind den samme hovedbog til Pike.

  1. 1Forbind dit regnskabssystem under Workspace-indstillinger → Integrationer, og kør Importér data, før du uploader nogen Synergist-CSV. Pike importerer kunder og fakturahistorik fra hovedbogen.
  2. 2Brug hovedbogens kundenumre som `customerNumber`. Synergist bogfører hver klients transaktioner under koden i Financial → Posting account på klientposten, så den kode svarer til hovedbogens konto.
  3. 3Match Synergist-timesedler med hovedbogens fakturaer på kolonnen med salgsfakturanummer i eksporten af Timesheet list. Et tomt fakturanummer betyder, at tiden stadig er i WIP.

Stop bogføringen af fakturabatches fra Synergists regnskabsforbindelse ved overgangen, så økonomiteamet kun sender nye fakturaer til hovedbogen fra Pike.

Datakort

Hvad hver Synergist-post bliver til i Pike

Kolonne ét viser Synergists egne betegnelser. Synergist registrerer hver omkostning på faseniveau og ikke på jobniveau, så faserne indeholder det meste af detaljerne. Pike matcher personer på e-mailen på hver Synergist-bruger.

Organisations (clients)

Pike: Kunder

Følger med: Navn, kode, ansvarlig, standardvaluta, flag for intern klient, aktiv eller inaktiv status.

Du sætter i Pike: Udelad interne klienter, eller gør deres jobs til ikke-fakturerbare Pike-projekter.

Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, mainCurrency

Contacts

Pike: Kundekontakter

Følger med: Navn, organisation, roller og funktioner, flag for fakturaadresse, flag for inaktiv.

Du sætter i Pike: Tjek, om din eksport indeholder e-mail og telefon.

Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone

Jobs

Pike: Projekter

Følger med: Jobnummer, titel, klient, status (tilbud, aktiv, internt, på pause, særlig), jobtype, start- og forfaldsdato, ansvarlig, team.

Du sætter i Pike: En faktureringstype per job. Synergist har intet felt til faktureringstype, så vælg ud fra, hvordan du fakturerer jobbet.

Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, startDate, endDate, leadEmail

Phases

Pike: Faser

Følger med: Fasenummer (job og fase, for eksempel 1021.002), titel, datoer, overordnet job.

Du sætter i Pike: Et fasenavn i Pike. Pike opretter årsjobs, der er delt op efter måned, som én fase per måned.

Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate

Estimates and quotes

Pike: Projektbudget

Følger med: Estimerede timer, anbefalet debitering og tilbudt værdi per job eller fase.

Du sætter i Pike: Ét budget per projekt. Pikes CSV-skabeloner har ingen kolonne til fasebudget.

Skabelonkolonner: projectNumber, budgetAmount, budgetHours

Charge codes

Pike: Opgaver

Følger med: Beskrivelse af typen af arbejde, for eksempel Design.

Du sætter i Pike: Upload debiteringskoder, der bruges på aktive jobs, som opgaver, så tidsrækker har en opgave at pege på.

Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase

Timesheets (posted and pending)

Pike: Tidsregistreringer

Følger med: Dato, udført arbejde, normaltimer, debiteringssats, anbefalet debitering, samlet omkostning, job, fase, debiteringskode, ressource, salgsfakturanummer og dato.

Du sætter i Pike: Bogført tid mappes til `approved`, afventende til `submitted`. Et salgsfakturanummer mappes til `invoiced` `yes`.

Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced

Users and resources

Pike: Medlemmer

Følger med: Login, fulde navn, initialer, e-mailadresse.

Du sætter i Pike: Workspace-rolle, stilling og kostprofil.

Skabelonkolonner: email, displayName, team

Expenses

Pike: Udlæg

Følger med: Kør Key report Expenses som CSV. Tjek, om din eksport indeholder udlægsbrugeren og den fakturerbare værdi.

Du sætter i Pike: Udgiftskategorier.

Skabelonkolonner: date, amount, projectNumber, email, category, description, billableStatus

Opportunities

Pike: Deals

Følger med: Klient, tilbudt værdi, forventet lukkedato.

Du sætter i Pike: Dealstatusser, der svarer til din Synergist-pipeline.

Skabelonkolonner: title, customerNumber, status, value, closeDate

Sales invoices

Pike: Fakturahistorik fra regnskabet

Følger med: Pike importerer fakturaer fra den hovedbog, din Synergist-regnskabsforbindelse bogførte dem til.

Du sætter i Pike: Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.

Synergist-objektPike-objektDet følger medDet sætter du i PikeSkabelonkolonner
Organisations (clients)KunderNavn, kode, ansvarlig, standardvaluta, flag for intern klient, aktiv eller inaktiv status.Udelad interne klienter, eller gør deres jobs til ikke-fakturerbare Pike-projekter.customerName, customerNumber, mainCurrency
ContactsKundekontakterNavn, organisation, roller og funktioner, flag for fakturaadresse, flag for inaktiv.Tjek, om din eksport indeholder e-mail og telefon.customerNumber, name, email, title, phone
JobsProjekterJobnummer, titel, klient, status (tilbud, aktiv, internt, på pause, særlig), jobtype, start- og forfaldsdato, ansvarlig, team.En faktureringstype per job. Synergist har intet felt til faktureringstype, så vælg ud fra, hvordan du fakturerer jobbet.projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, startDate, endDate, leadEmail
PhasesFaserFasenummer (job og fase, for eksempel 1021.002), titel, datoer, overordnet job.Et fasenavn i Pike. Pike opretter årsjobs, der er delt op efter måned, som én fase per måned.projectNumber, phase, startDate, endDate
Estimates and quotesProjektbudgetEstimerede timer, anbefalet debitering og tilbudt værdi per job eller fase.Ét budget per projekt. Pikes CSV-skabeloner har ingen kolonne til fasebudget.projectNumber, budgetAmount, budgetHours
Charge codesOpgaverBeskrivelse af typen af arbejde, for eksempel Design.Upload debiteringskoder, der bruges på aktive jobs, som opgaver, så tidsrækker har en opgave at pege på.title, projectNumber, phase
Timesheets (posted and pending)TidsregistreringerDato, udført arbejde, normaltimer, debiteringssats, anbefalet debitering, samlet omkostning, job, fase, debiteringskode, ressource, salgsfakturanummer og dato.Bogført tid mappes til `approved`, afventende til `submitted`. Et salgsfakturanummer mappes til `invoiced` `yes`.date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Users and resourcesMedlemmerLogin, fulde navn, initialer, e-mailadresse.Workspace-rolle, stilling og kostprofil.email, displayName, team
ExpensesUdlægKør Key report Expenses som CSV. Tjek, om din eksport indeholder udlægsbrugeren og den fakturerbare værdi.Udgiftskategorier.date, amount, projectNumber, email, category, description, billableStatus
OpportunitiesDealsKlient, tilbudt værdi, forventet lukkedato.Dealstatusser, der svarer til din Synergist-pipeline.title, customerNumber, status, value, closeDate
Sales invoicesFakturahistorik fra regnskabetPike importerer fakturaer fra den hovedbog, din Synergist-regnskabsforbindelse bogførte dem til.Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.

Synergist henter en debiteringssats fra debiteringskoden, derefter medarbejderen, medarbejderens kompetence, en klientpris og jobestimatet, hvor virksomhedsindstillingen Timesheets use job estimated charge rates er afkrydset. Pike bruger én `hourlyRate` per projekt, så brug klientprisen, hvor der findes en, og ellers satsen fra debiteringskoden.

Et estimat i Synergist er dit interne budget i timer og anbefalet debitering, og tilbuddet er klientprisen. Udfyld `budgetHours` ud fra estimerede timer og `budgetAmount` ud fra den tilbudte værdi.

Synergist gemmer kostpriser på afdeling, debiteringskode, team, medarbejder og klientpris. Pike beregner profit ud fra kostprofiler, så en administrator sætter én per medlem ud fra medarbejderens kostpris før pilotten.

Planen

Syv trin ud af Synergist

De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.

  1. Uge 1

    Migrationsansvarlig, økonomi

    1

    1Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi

    Frys omfanget og eksportér

    CSV-ruten kopierer et øjebliksbillede. Kør alle Key reports samme dag, efter at månedsafslutningen er lukket i Synergist.

    • Vælg en overgangsfredag efter månedens fakturabatches er bogført fra Synergist til din regnskabspakke.
    • Eksportér Job / phase report på job- og faseniveau, Timesheet list (faktiske og afventende), Key reports Expenses og Organisation analysis samt hvert klientsatskort.
    • Fjern afkrydsningen i Filter by date på rapporter, der har den, så de returnerer alle poster. Gem de rå filer urørte i én mappe.
    eksporter / råmå ikke redigeres
    • customers.csvrå
    • projects.csvrå
    • tasks.csvrå
    • time-entries.csvrå
    • invoices.csvrå
    Overgang: fredag i uge 5

    Færdig, når: Alle Synergist-eksporter i én mappe med dato, og en overgangsfredag i kalenderen.

  2. Uge 1 til 2

    Driftsansvarlig

    2

    2Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig

    Ryd op i de eksporterede filer

    Ryd op i CSV-filerne. Ingen redigerer i Synergist efter eksportdagen.

    • Brug Synergists jobnummer som `projectNumber` og organisationskoden som `customerNumber` på hver job-, fase- og timeseddelrække.
    • Vælg en faktureringstype per job: `fixedFee`, hvor du fakturerer mod et tilbud, `timeAndMaterials`, hvor du fakturerer tid efter satskort, og `nonBillable` til jobs for interne klienter.
    • Sæt `invoiced` ud fra kolonnen med salgsfakturanummer, og sæt `billableStatus` til `nonBillable` på rækker for interne klienter.
    customers.csvfør / efter
    • Acme
    • ACME Ltd
    • Acme retainer

    Acme

    C-104 · medgået tid · 1.250/t

    Færdig, når: Hvert aktivt job har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og et budget.

  3. Uge 2

    Workspace-administrator

    3

    3Uge 2 · Workspace-administrator

    Byg grundopsætningen af workspacet

    Administratorer sætter Pike op før den første upload, så de kan give importerede projekter et team og en timepris fra dag ét.

    • Opret teams, der svarer til dine Synergist-teams, workspace-roller og dealstatusser. Inviter kun administratorer og jobansvarlige.
    • Forbind den hovedbog, jeres regnskabsforbindelse bogfører til, og kør Importér data.
    • Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra deres kostpris i Synergist.
    Opsætning af workspace
    • Teams og roller
    • Skabeloner og labels
    • Kostprofiler12 af 12
    • Regnskab forbundet
    • Inviter alleuge 4

    Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.

  4. Uge 2 til 3

    Workspace-administrator

    4

    4Uge 2 til 3 · Workspace-administrator

    Upload i afhængighedsrækkefølge

    Kunder, kontakter, projekter og faser, derefter medlemmer, opgaver, tid og udlæg. Pike melder en række, den ikke kan matche, med linjenummer.

    • Download først hver Pike-skabelon, og upload derefter under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV. Upload rettede rækker igen: Pike matcher på nøglen og opdaterer posten.
    • Opbyg retainer-jobs og klienternes budgetpuljer igen som Pike-retainere med periode, timer og honorar.
    • Lav en stikprøve på tre jobs mod Synergists jobdashboard: tilbudt værdi, timepris og sidste måneds timer.
    Importér datai rækkefølge
    • Kunder48
    • Projekter112
    • Medlemmer19
    • Opgaver1.430
    • Tidsregistreringer
    • Deals

    Færdig, når: Antal organisationer, jobs, brugere og sidste måneds timer stemmer med Synergist.

  5. Uge 3 til 5

    Leveranceansvarlig, økonomi

    5

    5Uge 3 til 5 · Leveranceansvarlig, økonomi

    Ét team i Pike, resten i Synergist

    CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre bogfører timesedler i Synergist.

    • Pilotteamet registrerer kun tid i Pike. Alle andre bogfører timesedler i Synergist.
    • Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for en salgsfaktura fra Synergist.
    • Sammenlign pilotjobbets margin med rapporten Job / Phase profitability i Synergist. En afvigelse betyder, at en timepris eller kostprofil skal rettes i Pike.

    Gammelt værktøj

    Resten af teamet

    registrerer som før

    Keep syncing

    Pike

    Pilotteam

    godkendt, faktureret

    Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Pilotens tid i Pike stemmer med samme uge i Synergists bogførte timesedler.

  6. Uge 5 til 6

    Migrationsansvarlig

    6

    6Uge 5 til 6 · Migrationsansvarlig

    Overgangsweekend

    Luk Synergist fredag aften. Alle åbner Pike mandag.

    • Fredag: godkendere afslutter afventende timesedler. En administrator åbner Time & Expenses → Posted timesheets, filtrerer til datoerne siden den første eksport, afkrydser hver række, klikker på Export → Posted timesheets export og uploader derefter rækkerne til Pike.
    • Bogfør den sidste fakturabatch gennem regnskabsforbindelsen, og stop derefter bogføringen fra Synergist.
    • Spørg din kontaktperson hos Synergist, hvordan licenser ophører, og hvor længe dine data er tilgængelige. Synergists hjælpecenter har ingen artikel om opsigelse.

    Fre

    Godkend. Synkronisér. Skrivebeskyttet.

    Lør, søn

    Hvil.

    Man

    Alle i Pike. Demo kl. 10.00.

    Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Synergist viser ingen timesedler efter fredag.

  7. Uge 6 til 9

    Økonomi

    7

    7Uge 6 til 9 · Økonomi

    Første måneds afslutning i Pike

    Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Synergist.

    • Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura vises i din hovedbog.
    • Filtrér eksporten af Timesheet list efter rækker uden salgsfakturanummer fra før overgangen. Det er ufaktureret WIP: fakturér det fra Pike.
    • Kør rapporterne WIP og Revenue management en sidste gang, og gem dem sammen med de rå eksporter.
    Udgangspunktfør / Pike
    Dage til faktura
    Ufakturerede timer ved lukning
    Margin per projekt

    Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Synergists WIP ved overgangen faktureret eller afskrevet. De endelige eksporter gemt hos to ejere.

Genopbyg

Sæt disse op i Pike i hånden

  • Retainere og klienternes budgetpuljerOpsæt retainerprojekter med deres periode og timekvote.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Klientspecifikke satskortSæt timepriser på projekter ud fra CSV-filen med satskortet.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Medarbejdernes kostpriser og overheadOpret kostprofiler per medlem, og angiv overheadomkostninger.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • Niveauer for godkendelse af timesedlerVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
  • RessourcebookingerOpret kommende bookinger igen som allokeringer i ressourceplanlægningen.Pike-dokumentation (på engelsk)

Spørgsmål

Fra Synergist til Pike: ofte stillede spørgsmål

Hvorfor mangler der noget tid i vores timeseddeleksport?

Timesheet list kører enten som faktiske eller afventende timesedler, aldrig begge. Kør også den afventende version, og tjek, at intet team har både Timesheet approval og Post on submit frakrydset. Synergist registrerer så indsendt tid som afventende og bogfører den aldrig.

Hvordan finder vi ufaktureret tid, før vi forlader Synergist?

Filtrér eksporten af Timesheet list efter rækker med tomt salgsfakturanummer. Synergist viser kolonnen tom, indtil tiden er afkrydset mod en faktura, så de rækker er stadig i WIP.

Kommer Synergist-faser med over?

Ja. Pike opretter hver fase som en fase på dets projekt, med jobnummeret som `projectNumber`. Synergist registrerer estimerede og faktiske omkostninger på faseniveau, så læg fasernes estimater sammen til ét projektbudget.

Kan Pike importere vores salgsfakturaer fra Synergist?

Ikke gennem CSV. Synergist bogfører fakturabatches til din regnskabspakke, så forbind den hovedbog til Pike, og Pike importerer fakturahistorik derfra.

Hvor havner debiteringskoder?

En debiteringskode navngiver typen af arbejde, for eksempel Design eller Account Management. Upload de koder, der bruges på aktive jobs, som Pike-opgaver, og sæt satser på projektet.

Støtte under flytningen og bagefter

Migrationssupport følger med alle planer: vi mapper dine eksporter, kører importerne sammen med dig og tjekker tallene før overgangen. Efter go-live følger vi op med hypercare, indtil den første måneds afslutning er lukket i Pike. Derefter overdrager vi til dine administratorer og står klar, så længe du bruger Pike. Skriv til hello@usepike.com med dit kildeværktøj, så siger vi, hvilken rute der passer.

  • Skifte-playbook
  • Synergist vs. Pike (på engelsk)
  • Migrationsguide til alle værktøjer

Synergist-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)

  • Synergist: Key report: Timesheet list
  • Synergist: Key reports overview
  • Synergist: Key report: Job / phase
  • Synergist: Reversing incorrect timesheets
  • Synergist: Creating a job
  • Synergist: Creating an estimate
  • Synergist: Cost and charge rate hierarchy
  • Synergist: Client specific rate cards
  • Synergist: Setting up charge codes
  • Synergist: Setting up timesheet approval
  • Synergist: Creating a new user
  • Synergist: Removing clients, contacts and suppliers
  • Synergist: Creating a Data analytics report
  • Synergist: Types of accounts links
  • Synergist: Accounts Software matrix
  • Synergist REST API

Dit firma kører bedre med Pike.

Kontakt salg
  • ISO 27001 CertifiedISO 27001
  • GDPR CompliantGDPR
  • AICPA SOC 2 Type IISOC 2 Type II

Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.

Pike box logoPike
Funktioner
ProjekterRessourcer & kapacitetFinans & faktureringDashboardsKunder & salgTid & fraværPike MCPIntegrationer
Virksomhed
BlogVores historieSkifte-playbookMigrationsguideKontakt os
Brancher
Kreative bureauerMarketingbureauerDigitale bureauerKonsulenthuseIT-konsulenthuseArkitektfirmaer
Ressourcer
DokumentationChangelogPrivatlivspolitikVilkår og betingelserGlossaryGratis værktøjerFAQ
Alle systemer er i drift

Engineered around the 🌎

© 2026 Pike. All rights reserved.