Migrationsguide
Eksportér oversigter i Teamleader Focus og rapporten Global HR til Excel, gem dem som CSV til Pikes skabeloner, og forbind Exact Online til fakturaer. Sæt fem til seks uger af.
Tilgængelig nu
Teamleader Focus eksporterer hver oversigt til Excel gennem en kolonneskabelon, du bygger én gang, så du eksporterer virksomheder, kontakter, deals, projekter og tid som separate filer og gemmer hver som CSV UTF-8.
Økonomikolonner i projekteksporten (brugt budget, margin) vises kun for brugere med adgang til projekternes økonomi. Kør den eksport som administrator.
Tilgængelig nu
Teamleader Focus synkroniserer fakturaer, kunder og betalingsstatus begge veje med Exact Online. Hvis det er din hovedbog, så forbind Exact Online til Pike, og Pike importerer den samme fakturahistorik.
Teamleader Focus tillader én regnskabsintegration per konto. Hvis din er Yuki eller Octopus, har Pike ingen connector til den: gem Teamleaders fakturaeksport som dit arkiv.
Datakort
Kolonne ét viser Teamleaders egne betegnelser og navngiver det produkt, hver post kommer fra. Focus gemmer CRM, deals, fakturaer, projekter og tid. Orbit gemmer ressourceplanlægning og budgetter.
Pike: Kunder
Følger med: Navn og de felter, du tilføjer til din eksportskabelon, op til 50.
Du sætter i Pike: Et kundenummer på hver virksomhed. Tjek, om din skabelon indeholder momsnummer og valuta.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber, taxVatId, mainCurrency
Pike: Kundekontakter
Følger med: Navn, e-mail og den virksomhed, hver kontakt er knyttet til, eksporteret som et andet segment.
Du sætter i Pike: Kundenummeret på den tilknyttede virksomhed på hver række.
Skabelonkolonner: customerNumber, name, email, title, phone
Pike: Projekter
Følger med: Projektnummer, navn og status, kunde, ejer og ansvarlige, start- og slutdato, registreret tid, faktureringsmetode.
Du sætter i Pike: Team, projektskabelon og budgettet fra økonomikolonnerne.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, startDate, endDate, leadEmail
Pike: Faser
Følger med: Gruppenavn og dets egen faktureringsmetode, fra arket Projects (with lines).
Du sætter i Pike: Én faktureringstype per Pike-projekt. Hvor grupper blander Fixed price og Time and materials, så del projektet op.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
Pike: Opgaver
Følger med: Titel, gruppe, ansvarlig, faktureringsmetode.
Du sætter i Pike: Mapping af status og én ansvarlig per række.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, assigneeEmail, status, dueDate, billableStatus
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn og e-mail fra Settings → Users. Tjek, om kolonnerne i din Global HR-rapport indeholder e-mail.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og en kostprofil ud fra den interne sats.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, varighed, bruger, beskrivelse, projekt og kontakten Billable. Rapporten Global HR indeholder tid fra deaktiverede brugere.
Du sætter i Pike: Tjek, om din eksport indeholder et flag for faktureret. Teamleader blokerer redigering af tid, der allerede er faktureret til kunden.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Pike: Deals
Følger med: Titel, kunde og fase. Tilbudslinjer eksporteres kun gennem en egen skabelon.
Du sætter i Pike: Dealstatusser, der svarer til dine dealfaser i Teamleader.
Skabelonkolonner: title, customerNumber, status, value, probability, closeDate
Pike: Allokeringer og projektbudgetter
Følger med: Teamleaders hjælpecenter dokumenterer ingen eksport af planlægning eller budgetter i Orbit.
Du sætter i Pike: Skriv kommende bookinger ind i skabelonen til allokeringer og budgetter ind i projektfilen ud fra skærmene i Orbit.
Skabelonkolonner: email, projectNumber, startDate, endDate, hoursPerWeek
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Udgående fakturaer eksporteres som CSV med et skilletegn, du vælger, til dit arkiv.
Du sætter i Pike: Ingen CSV-import. Pike importerer fakturahistorik fra Exact Online eller din anden forbundne hovedbog.
Teamleader Focus fakturerer timer til brugerens eksterne pris (Settings → HR) eller prisen per arbejdstype, og administratorer eller projektejere kan tilsidesætte den med egne brugersatser per projekt. Sæt den sats, hvert projekt fakturerer til, ind i `hourlyRate`.
Teamleader sætter faktureringsmetoden på projektet, gruppen eller opgaven. Map Time and materials til `timeAndMaterials`, Fixed price til `fixedFee` med prisen som `budgetAmount` og Non-billable til `nonBillable`.
Omkostningen kommer fra hver brugers interne sats under Settings → Users. En administrator sætter det samme tal som medlemmets kostprofil i Pike, så projektmarginen stemmer med Teamleader fra den første uge.
Planen
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Excel-eksporterne er et øjebliksbillede. Skriv eksportdatoen ned: ved overgangen eksporterer du tiden efter den igen.
Færdig, når: Alle Teamleader-eksporter i én mappe med dato, og en overgangsfredag før opsigelsesfristen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Gem hver Excel-fil som CSV UTF-8, og ryd op i den dér. Ingen redigerer i Teamleader efter eksportdagen.
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og en timepris.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Forbind hovedbogen først, så kundenumrene i dine Teamleader-filer svarer til de kunder, Pike importerer.
Færdig, når: Økonomiteamet ser hovedbogens kunder og fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Kunder, kontakter, projekter, faser, medlemmer, derefter opgaver, tid og deals. Pike melder en række, den ikke kan matche, med linjenummer.
Færdig, når: Antal virksomheder, projekter, brugere og sidste måneds timer stemmer med Teamleader.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
CSV har ingen løbende synkronisering. Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, og alle andre registrerer i Teamleader til overgangen.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Ingen tid fra pilotteamet i Teamleader efter pilotens startdato.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Luk Teamleader fredag aften, og upload den tid, der er registreret siden din første eksport.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Teamleader viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Teamleader.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. De endelige Teamleader-eksporter gemt hos to ejere. Opsigelsen bekræftet.
Genopbyg
Spørgsmål
Excel-versionen af projektets timeseddel indeholder beskrivelsen af hver tidsregistrering og ikke opgavetitlen. Brug Global HR report under Settings → Users til migrationsfilen, og tjek dens kolonner før eksport.
Teamleader eksporterer ikke virksomheders og kontakters adresser sammen. Eksportér virksomheder og kontakter som to segmenter, og saml dem på virksomhedsnavn, før du udfylder `customerNumber` på hver kontakt.
Rapporten Global HR indeholder tid fra deaktiverede brugere. Tilføj de personer til medlemsfilen med deres e-mail, så Pike kan matche deres tidsregistreringer.
Teamleaders hjælpecenter dokumenterer ingen eksport fra Orbit. Skriv kommende bookinger ind i Pikes skabelon til allokeringer og projektbudgetter ind i projektfilen, og aflæs hvert tal i Orbit.
En administrator opsiger mindst 15 dage før fornyelsesdatoen, og Teamleader deaktiverer kontoen ved fornyelsen. Teamleader fjerner dataene efter deaktiveringen, så kør dine endelige eksporter før den dato.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type IIBygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.
