Spaces or folders per client
Pike: Kunder
Følger med: Navn på space eller mappe, hvor dit team har oprettet ét per kunde.
Du sætter i Pike: Kundenummer, momsnummer og valuta.
Skabelonkolonner: customerName, customerNumber
Migrationsguide
Flyt fra Wrike til Pike
Eksportér Wrike-projekter, Timelog view og brugerlisten, gem dem som CSV til Pike-skabelonerne, og sæt fem til seks uger af fra første eksport til overgang.
Tilgængelig nu
Wrike eksporterer projekter og opgaver til Excel fra hvert space og tid fra Timelog view. Du eksporterer hver del den dag, du fryser ændringer, og gemmer filerne som CSV UTF-8.
- Åbn hvert space, klik på menuen med tre prikker i topbjælken, og vælg Export → Excel → Projects, folders and all tasks. Collaborators, Contributors og Viewers kan ikke eksportere.
- For Created Date, Completed Date og ID tilføjer du de kolonner til en Table View og bruger Export this table to Excel. Export Project to Excel udelader dem.
- Skift hvert space til Timelog view, ryd filtre, klik på Export, og vælg Excel. Eksportér brugerlisten fra Settings → Account Management → Users: menuen med tre prikker ved siden af All users → Export users to Excel → CSV.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Wrike-kolonnemapping (på engelsk).
En Excel-eksport stopper ved 65.000 rækker og 256 kolonner. Del store spaces op efter projekt eller mappe. På Pinnacle og Apex skriver BI Export også Projects, Tasks, Users og Timelog-poster som CSV-filer.
Tilgængelig nu
Wrike eksporterer Timelog view som en QuickBooks-fil og forbinder til HubSpot og Salesforce. Forbind de samme systemer til Pike, så økonomi og salg bruger samme regnskab og CRM gennem flytningen.
- Forbind QuickBooks, eller det regnskab dit team fakturerer fra, under Workspace-indstillinger → Integrationer, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Hvis HubSpot-deals opretter Wrike-projekter fra blueprints, forbinder du HubSpot til Pike og slår Wrike Integrate-opskriften fra ved overgangen.
- Hvis dit team bruger Wrike for Salesforce, forbinder du Salesforce til Pike for konti og salgsmuligheder og holder op med at oprette Wrike-projekter fra Salesforce-poster ved overgangen.
Wrike registrerer ingen fakturaer. Pike importerer fakturahistorik fra regnskabet og har ingen CSV-skabelon til fakturaer.
Datakort
Hvad hver Wrike-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser Wrike-betegnelser. Wrike har ingen kundepost, så beslut, om et space eller en mappe repræsenterer hver kunde, før du rydder op i filerne.
Projects
Pike: Projekter
Følger med: Titel, status, start- og slutdato, projektejer.
Du sætter i Pike: Projektnummer og faktureringstype.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, startDate, endDate, leadEmail
Budget (financial field)
Pike: Projektbudget
Følger med: Et pengebudget, der er indtastet i hånden på projektet, på planer med budgettering.
Du sætter i Pike: Et timebudget, hvis du følger et uden for Wrike.
Skabelonkolonner: budgetAmount, budgetHours
Subfolders and subprojects
Pike: Faser
Følger med: Navn og overordnet projekt.
Du sætter i Pike: Start- og slutdato.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase
Tasks and subtasks
Pike: Opgaver
Følger med: Titel, status, ansvarlige, start- og forfaldsdato, varighed, indsats, flag for fakturerbar.
Du sætter i Pike: Én ansvarlig per række og én række per opgave. En opgave, der er tagget i flere projekter, vises én gang per placering i eksporten.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, phase, status, assigneeEmail, startDate, dueDate, billableStatus
Users and job roles
Pike: Medlemmer
Følger med: Brugerlisteeksport (tjek panelet Show Settings for e-mail) og jobrolle.
Du sætter i Pike: Team, workspace-rolle og kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, position
Timelog entries
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Registreringsdato, timer, bruger, opgave, kommentar, tidskategori, faktureringstype (fakturerbar, ikke-fakturerbar), godkendelsesstatus (ikke indsendt, afventer, godkendt, afvist).
Du sætter i Pike: Om afvist tid overhovedet importeres.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus
Bill rates and cost rates
Pike: Projektets timepris og kostprofiler
Følger med: Satser for hele kontoen per jobrolle og bruger samt egne satser per projekt.
Du sætter i Pike: Én `hourlyRate` per projekt og en kostprofil per medlem ud fra Wrike-kostprisen.
Skabelonkolonner: hourlyRate
Invoices
Pike: Fakturahistorik fra regnskabet
Følger med: Wrike registrerer ingen fakturaer. Pike importerer dem fra det regnskab, dit team fakturerer fra.
Du sætter i Pike: Intet. CSV-ruten importerer ikke fakturaer.
På Pinnacle og Apex gemmer Wrike en timepris og en kostpris per jobrolle og per bruger, med egne satser per projekt. Pikes projektskabelon bruger én `hourlyRate`, så find ud af, hvilken sats hvert projekt fakturerer til, og sæt opgavesatser i Pike, hvor roller fakturerer forskelligt.
Wrike-feltet Budget er et pengebeløb, der er indtastet i hånden på projektet, så map det til `budgetAmount`. Actual fees og Planned fees beregnes ud fra tid og indsats, og Pike genberegner dem ud fra importerede timer og satser.
Wrike anvender en ændring af kostprisen fra redigeringsdagen og frem. Sæt hvert medlems Pike-kostprofil ud fra den aktuelle Wrike-kostpris før pilotforløbet.
Planen
Syv trin ud af Wrike
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
Excel-filerne er et øjebliksbillede. Skriv eksportdatoen ned: ved overgangen eksporterer du timelog for perioden efter den.
- Vælg en overgangsfredag, efter månedens fakturaer er sendt, og bekræft, at den eksporterende administrator ikke er Collaborator, Contributor eller Viewer.
- Lås de Timelog-datoer, du eksporterer, hvor din plan tillader det, så ingen redigerer eksporteret tid.
- Eksportér hvert space, Timelog view og brugerlisten, og gem de rå filer urørte i én mappe.
Færdig, når: Projekt-, timelog- og brugereksporter i én dateret mappe og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Ryd op i CSV-filerne. Ingen redigerer Wrike-projekter eller tid efter eksportdagen.
- Giv hvert kundespace eller hver kundemappe et kundenummer og hvert projekt et projektnummer og en `billingType`.
- Fjern dublerede opgaverækker, hvor en opgave vises under flere projekter, og behold rækken for det projekt, der fakturerer den.
- Map fakturerbar til `billable`, ikke-fakturerbar til `nonBillable`, godkendt til `approved`, afventer til `submitted` og ikke indsendt til `draft`.
Færdig, når: Hvert åbent projekt har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype, et budget og en timepris.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Administratorer sætter Pike op før den første upload, så de kan give importerede projekter et team og en timepris fra dag ét.
- Opret teams og stillinger, der svarer til dine Wrike-jobroller. Inviter kun administratorer og projektledere.
- Forbind dit regnskabssystem, og kør Importér data for kunder og fakturahistorik.
- Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra vedkommendes Wrike-kostpris.
Færdig, når: Økonomiteamet ser regnskabets kunder og fakturaer i Pike. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Kunder, derefter projekter og faser, derefter medlemmer, derefter opgaver og tid. Pike melder en række, den ikke kan matche, med linjenummer.
- Download hver Pike-skabelon, og map Wrike-overskrifterne med Wrike-kolonnemapping (på engelsk).
- Ret afviste rækker, og upload dem igen. Pike matcher på projektnummer, kundenummer eller e-mail og opdaterer posten.
- Sammenlign tre projekter med Wrike: Budget, Actual fees og sidste måneds timer.
Færdig, når: Antal projekter, brugere og sidste måneds timer stemmer med Wrike Timelog view.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike i en sprint
CSV har ingen løbende synkronisering, så pilotteamet flytter helt til Pike, mens alle andre registrerer tid i Wrike.
- Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, fra mandag. Alle andre registrerer tid i Wrike frem til overgangen.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike.
- Sammenlign pilotprojektets margin i Pike med Actual fees og Actual cost i Wrike. En afvigelse betyder, at en timepris eller kostprofil skal rettes.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Ingen tid fra pilotteamet i Wrike efter pilotens startdato.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk Wrike fredag aften, og upload den tid, der er registreret siden din første eksport.
- Fredag: alle indsender tid, og ledere godkender den. Filtrér Timelog view fra dagen efter din første eksport til fredag, eksportér det, og upload de rækker.
- Slå Wrike Integrate-opskrifterne for HubSpot og Salesforce fra, så nye deals ikke opretter Wrike-projekter.
- Slet brugere, der ikke længere skal bruge Wrike, for at frigøre deres pladser. Deaktiverede brugere optager stadig en plads, og slettede brugere kan ikke gendannes.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Wrike viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Wrike.
- Godkend al tid, fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike, og tjek, at hver faktura vises i dit regnskabssystem.
- Kør en Account Backup på Business og derover til arkivet, før nogen sletter brugere eller projekter.
- Kontakt Wrike support for at lukke en betalt konto. Wrike sletter en betalt konto først, når faktureringsperioden er slut, og sletningen fjerner alle opgaver, mapper, filer og diskussioner.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Sidste Wrike-eksporter og backup gemt hos to ejere.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- Satser for jobrollerAngiv timepriser på projekter og opgaver ud fra dine Wrike-satser for jobroller.Pike-dokumentation (på engelsk)
- KostpriserOpret en kostprofil per medlem ud fra vedkommendes Wrike-kostpris.Pike-dokumentation (på engelsk)
- BlueprintsGenopbyg hver projektblueprint som en Pike-projektskabelon.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Workload og indsatsGenskab fremtidig indsats som allokeringer i ressourceplanlægningen.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Godkendelse og låsning af TimelogVælg, hvem der godkender tid for hvert team, i Tidsadministration.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra Wrike til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor vises nogle Wrike-opgaver to gange i vores eksport?
Wrike eksporterer en opgave én gang for hvert projekt eller hver mappe, den er tagget i, og en underopgave under samme overordnede opgave kan vises to gange med samme Key. Fjern dublerne før upload, ellers opretter Pike én opgave per række.
Hvorfor mangler Created Date og ID i vores Excel-eksport?
Export Project to Excel udelader Created Date, Completed Date, ID og brugerdefinerede formelfelter. Tilføj de kolonner til en Table View, og brug Export this table to Excel.
Indeholder Timelog-eksporten skjulte kolonner?
Ja. Wrike eksporterer hele timelog-tabellen, også kolonner, du har skjult i visningen. Kun filteret ændrer, hvilke poster filen indeholder, så ryd det før den fulde eksport.
Hvordan mappes Wrike-godkendelsesstatusser til Pike?
Wrike registrerer ikke indsendt, afventer, godkendt og afvist på hver timelog-post. Map godkendt til `approved`, afventer til `submitted` og ikke indsendt til `draft`, og aftal med økonomiteamet, om afvist tid skal importeres.
Kan vi få vores Wrike-data som CSV uden Excel?
Brugerlisten eksporteres direkte som CSV. På Pinnacle og Apex skriver BI Export Projects, Tasks, Users og Timelog-poster som CSV-filer i backuppen, opdateret én gang i døgnet.
Wrike-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
- Wrike: Exporting Data to Excel From Wrike
- Wrike: Exporting Timelog View
- Wrike: Exporting a List of Account Users
- Wrike: Export Data from Wrike Efficiently
- Wrike: BI Export in Wrike
- Wrike: Account Backup
- Wrike: Hourly Rates in Wrike’s Budgeting
- Wrike: Financial Fields for Budgeting
- Wrike API: Timelogs
- Wrike: User Deletion vs Deactivation
- Wrike: Close an Account
- Wrike: Wrike and HubSpot Integration
- Wrike: Salesforce Integration Manual
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.