Clients (from Zoho CRM)
Pike: Kunder
Følger med: Kontonavn og kontakter, importeret gennem Zoho CRM-integrationen.
Du sætter i Pike: Et kundenummer på hver kunde, så projektfilen kobles til den.
Migrationsguide
Flyt fra Zoho Projects til Pike
Eksportér Zoho Projects-moduler som CSV, upload dem til Pike-skabelonerne, og forbind Zoho CRM for kunder og deals. Sæt fem til seks uger af.
Tilgængelig nu
Zoho Projects eksporterer projekter, faser, opgaver, issues, tidslogs og brugere som xlsx eller csv fra menuen med flere valgmuligheder, på tværs af alle projekter fra Overview eller for ét projekt fra dets fane.
- Åbn menuen med flere valgmuligheder på fanen Projects, og vælg Export. Under Overview eksporterer du Tasks, Phases, Issues, Time Logs og Users på samme måde, som csv.
- For opgaver og tidslogs sætter du Project Category til Both, så arkiverede projekter også eksporteres, og vælger ét ark til alle projekter.
- Brug Select Columns til at tilføje alle de kolonner, du mapper. Zoho eksporterer kun de kolonner, du vælger. Sæt datointervallet for tidslogs, så det dækker alle de år, du beholder.
- Upload kunder, projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer under Workspace-indstillinger → Integrationer → CSV med Zoho Projects-kolonnemapping (på engelsk).
Zohos eksportartikel nævner ingen eksport af kunder. Hent kundelisten fra Zoho CRM eller dit regnskab, og brug kundenavnet på hvert projekt til at koble dem.
Tilgængelig nu
Zoho Projects opretter projekter ud fra Zoho CRM-deals og tilføjer dealens CRM-kontakter som kundebrugere. Forbind Zoho CRM til Pike, og Pike importerer de samme virksomheder, kontakter og deals.
- Gå i Pike til Workspace-indstillinger → Integrationer, forbind Zoho CRM, og kør Importér data, før du uploader en Zoho Projects-fil.
- Efter importen giver du hver Pike-kunde det kundenummer, du bruger for kunden i din Zoho-projektfil, så projekterne kobles ved upload.
- Lad deals ude af CSV-uploaden. Pike importerer dealbeløb, lukkedato og ejer fra Zoho CRM og mapper hver fase i integrationsindstillingerne.
Zoho Projects fakturerer gennem Zoho Invoice eller Zoho Books, og Pike har ingen connector til nogen af dem. Eksportér din fakturahistorik fra Zoho Books eller Zoho Invoice til arkivet, og forbind det regnskab, Pike skal sende fakturaer til fra overgangen.
Datakort
Hvad hver Zoho Projects-post bliver til i Pike
Kolonne ét viser Zoho Projects-betegnelser. Pike matcher personer på hver portalbrugers e-mail og kobler poster via projektnummer og kundenummer.
Projects
Pike: Projekter
Følger med: Navn, ejer, status, start- og slutdato, kunde, budgettype og faktureringsmetode, aktiv eller arkiveret.
Du sætter i Pike: Et projektnummer på hver række og én faktureringstype per projekt.
Skabelonkolonner: projectNumber, title, customerNumber, status, billingType, budgetAmount, budgetHours, hourlyRate, startDate, endDate, leadEmail
Phases
Pike: Faser
Følger med: Navn, projekt, start- og slutdato.
Du sætter i Pike: Intet.
Skabelonkolonner: projectNumber, phase, startDate, endDate
Tasks
Pike: Opgaver
Følger med: Navn, projekt, ejer, status, datoer og de kolonner, du vælger, fra aktive og arkiverede projekter.
Du sætter i Pike: En statusmapping fra dine Zoho-opgavestatusser og én ansvarlig per række.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, description, status, phase, assigneeEmail, startDate, dueDate, billableStatus
Issues
Pike: Opgaver
Følger med: Titel, projekt og de kolonner, du vælger.
Du sætter i Pike: En opgaveegenskab i Pike, der markerer dem som issues, sat efter upload.
Skabelonkolonner: title, projectNumber, description, status, assigneeEmail, dueDate
Users
Pike: Medlemmer
Følger med: Navn og e-mail fra Overview → Users.
Du sætter i Pike: Workspace-rolle, team og en kostprofil.
Skabelonkolonner: email, displayName, team, position
Time Logs
Pike: Tidsregistreringer
Følger med: Dato, timer, bruger, opgave eller issue, noter, faktureringsstatus, godkendelsesstatus (afventer, godkendt, afvist).
Du sætter i Pike: Tjek, om din eksport indeholder et flag for faktureret. Zoho fakturerer kun godkendte tidslogs.
Skabelonkolonner: date, hours, email, projectNumber, taskTitle, note, billableStatus, approvalStatus, invoiced
Invoices (Zoho Invoice or Zoho Books)
Pike: Fakturaarkiv
Følger med: Fakturaer oprettet ud fra Zoho Projects-tidslogs og opgaver.
Du sætter i Pike: Ingen CSV-import og ingen Pike-connector. Nye fakturaer sendes fra Pike fra overgangen.
Faktureringsmetoder vises kun i Zoho Projects med integrationen til Zoho Invoice eller Zoho Books. Based on Project Hours fakturerer én projektsats, Based on Staff Hours fakturerer hvert medlems sats, og Based on Task/Issue Hours fakturerer en sats per opgave med en standardsats.
Læg projektsatsen i `hourlyRate`. For Based on Staff Hours og Based on Task/Issue Hours sætter en administrator medlems- eller opgavesatser i Pike efter upload.
Et omsætningsbudget Based on Project gemmer en kostpris per time og en sats per time. Sæt medlemmernes kostprofiler ud fra kostprisen per time, og læg budgettet i `budgetAmount` eller `budgetHours`.
Planen
Syv trin ud af Zoho Projects
De samme trin som i den samlede migrationsguide, med dette værktøjs skærme og indstillinger.
Uge 1
Migrationsansvarlig, økonomi
Uge 1 · Migrationsansvarlig, økonomi
Frys omfanget og eksportér
På CSV er den første eksport dine migrationsdata. Skriv datoen ned: du eksporterer tidslogs for perioden efter den igen ved overgangen.
- Vælg en overgangsfredag, efter månedens fakturaer er sendt fra Zoho Invoice eller Zoho Books.
- Eksportér projekter, faser, opgaver, issues, tidslogs og brugere som csv, med Project Category sat til Both og alle kolonner valgt.
- Eksportér fakturalisten fra Zoho Books eller Zoho Invoice, og gem hver fil urørt i én dateret mappe.
Færdig, når: Alle Zoho-eksporter i én dateret mappe og en overgangsfredag i kalenderen.
Uge 1 til 2
Driftsansvarlig
Uge 1 til 2 · Driftsansvarlig
Ryd op i de eksporterede filer
Ryd op i csv-filerne. Ingen redigerer Zoho Projects efter eksportdagen.
- Giv hvert projekt et projektnummer og kundenummeret på dets Zoho CRM-konto.
- Map hver faktureringsmetode til én `billingType` og `hourlyRate`, og hver opgavestatus til en Pike-status.
- Map godkendte tidslogs til `approved` og afventende til `submitted`. Aftal med økonomiteamet, om afviste logs overhovedet importeres.
Færdig, når: Hver projektrække har et nummer, et kundenummer, en faktureringstype og en timepris.
Uge 2
Workspace-administrator
Uge 2 · Workspace-administrator
Byg grundopsætningen af workspacet
Forbind først Zoho CRM og dit regnskab, så kunderne findes, før projekterne refererer til dem.
- Opret teams og workspace-roller, og vælg, hvem der godkender tid i stedet for Zohos godkendelse af timesedler.
- Forbind Zoho CRM og det regnskabssystem, du fakturerer fra, og kør Importér data på hvert.
- Sæt en kostprofil for hvert medlem ud fra Zoho-kostprisen per time.
Færdig, når: Pike viser Zoho CRM-kontiene som kunder. Alle fakturerbare personer har en kostprofil.
Uge 2 til 3
Workspace-administrator
Uge 2 til 3 · Workspace-administrator
Upload i afhængighedsrækkefølge
Projekter, faser, medlemmer, opgaver og derefter tidsregistreringer. Pike melder en række, den ikke kan matche, med linjenummer.
- Upload hver fil med Zoho Projects-kolonnemapping (på engelsk) åben ved siden af.
- Upload issues til opgaveskabelonen efter opgaverne, og sæt derefter den opgaveegenskab, der markerer dem som issues.
- Sammenlign tre projekter med Zoho: faktureringsmetode, sats og sidste måneds timer.
Færdig, når: Antal projekter, brugere og sidste måneds timer stemmer med Zoho Projects.
Uge 3 til 4
Leveranceansvarlig, økonomi
Uge 3 til 4 · Leveranceansvarlig, økonomi
Ét team i Pike i en sprint
CSV har ingen løbende synkronisering. Pilotteamet registrerer kun tid i Pike, og alle andre registrerer i Zoho Projects frem til overgangen.
- Vælg et team med et fakturerbart projekt og en faktura, der skal sendes. De holder op med at registrere tid i Zoho fra mandag.
- Økonomiteamet godkender pilotteamets tid i Tidsadministration og sender én faktura fra Pike i stedet for fra Zoho Books eller Zoho Invoice.
- Sammenlign pilotprojektets budgetforbrug med Zoho-projektets budget. En afvigelse betyder, at en timepris eller kostprofil skal rettes.
Færdig, når: Én faktura sendt fra Pike. Ingen tidslogs fra pilotteamet i Zoho efter pilotens startdato.
Uge 4 til 5
Migrationsansvarlig
Uge 4 til 5 · Migrationsansvarlig
Overgangsweekend
Luk Zoho Projects fredag aften, og upload den tid, der er registreret siden din første eksport.
- Fredag: godkenderne afgør alle afventende tidslogs i Zoho.
- Eksportér Time Logs fra dagen efter din første eksport til fredag, og upload de rækker.
- Deaktivér portalbrugere. Deaktivering fjerner adgangen, men opsiger ikke licenser, så sæt også det samlede antal brugerlicenser ned.
Færdig, når: Tidsadministration viser alle aktive medlemmer mandag eftermiddag. Zoho Projects viser ingen tid efter fredag.
Uge 5 til 8
Økonomi
Uge 5 til 8 · Økonomi
Første måneds afslutning i Pike
Færdig, når økonomiteamet lukker en måned uden at åbne Zoho Projects.
- Godkend al tid, og fakturér hvert fakturerbart projekt fra Pike.
- Eksportér alle moduler igen til arkivet, også arkiverede projekter.
- Under Subscription Details → Change Plan skifter du til den gratis plan nu eller ved udgangen af faktureringsperioden.
Færdig, når: Måneden lukket i Pike. Sidste Zoho-eksporter gemt hos to ejere. Planen nedgraderet.
Genopbyg
Sæt disse op i Pike i hånden
- Medarbejder- og opgavesatserAngiv medlems- og opgavetimepriser for projekter, der faktureres efter medarbejder- eller opgavetimer.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Kostpris per timeOpret en kostprofil per medlem ud fra Zoho-kostprisen per time.Pike-dokumentation (på engelsk)
- Godkendelse af timesedlerVælg, hvem der godkender tid for hvert team.Pike-dokumentation (på engelsk)
- IssuesTilføj en opgaveegenskab, der markerer importerede Zoho-issues.Pike-dokumentation (på engelsk)
- FakturalayoutAngiv nummerering, betingelser og layout i fakturaindstillingerne.Pike-dokumentation (på engelsk)
Spørgsmål
Fra Zoho Projects til Pike: ofte stillede spørgsmål
Hvorfor mangler arkiverede projekter i vores opgaveeksport?
Eksport af opgaver og tidslogs har en valgmulighed Project Category med Active, Archived og Both. Sæt den til Both, og eksportér igen, ellers refererer tidslogs til projekter, Pike ikke kan finde.
Hvorfor mangler der kolonner i vores Zoho-eksport?
Zoho eksporterer kun de kolonner, du vælger i Select Columns. Tilføj alle de kolonner, Pike-skabelonen skal bruge, for eksempel ejer, datoer og faktureringsstatus, og eksportér igen.
Hvad sker der med tidslogs, der aldrig blev godkendt?
Zoho markerer hver tidslog som afventende, godkendt eller afvist og fakturerer kun godkendte logs. Map godkendt til `approved` og afventende til `submitted`, og aftal med økonomiteamet, om afviste logs importeres.
Kan Pike importere vores Zoho Books-fakturaer?
Nej. Pike har ingen connector til Zoho Books eller Zoho Invoice, så eksportér fakturahistorikken fra Zoho til dit arkiv. Fra overgangen sender Pike nye fakturaer til det regnskabssystem, du forbinder.
Koster deaktiverede brugere stadig penge i Zoho Projects?
Deaktivering af en portalbruger fjerner adgangen, men Zoho opkræver licensen, indtil du sætter dit samlede antal brugerlicenser ned. Sænk antallet ved overgangen.
Zoho Projects-dokumentation brugt til denne guide (på engelsk)
- Zoho Projects: Export Zoho Projects data
- Zoho Projects: Approve timesheets
- Zoho Projects: Project level time log reports
- Zoho Projects: Revenue budget
- Zoho Projects: Project template operations
- Zoho Books: Zoho Projects integration
- Zoho Invoice: Integrate with Zoho Projects
- Zoho CRM: Zoho Projects integration
- Zoho Projects: Portal users
- Zoho Projects: Cancel subscription
Dit firma kører bedre med Pike.
ISO 27001
GDPR
SOC 2 Type II
Bygget til at holde følsomme klientdata sikre og private.